徐晃兵至，操亲出寨迎之，见晃军皆按步队而行，并无差乱。操大喜曰：“徐将军真有周亚夫之风矣！”遂封徐晃为平南将军，同夏侯尚守襄阳，以遏关公之师。操因荆州不决，就屯兵于摩陂，以候动静。却说关公在荆州路上，进退无路，谓赵累曰：“目今前有吴兵，后有魏兵，吾在此中，救兵不至，如之何如？”累曰：“昔吕蒙在陆口时，尝致书君侯，两家约好，共诛操贼，今却助操而袭我，是背盟也。君侯暂驻军于此，可差人遗书吕蒙责之，看彼如何对答。”关公从其言，遂修书遣使赴荆州来。
是夜，关平引一枝兵杀入魏寨，不见一人。平知是计，敏捷退时，左边徐商，右边吕建，两下夹攻。平大败回营，魏兵乘势追杀前来，四周围住。关平、廖化支撑不住，弃了第一屯，径投四冢寨来。早瞥见寨中火起。急到寨前，只见皆是魏兵灯号。关划一退兵，忙奔樊城通衢而走。前面一军拦住，为首大将，乃是徐晃也。平、化二人奋力死战，夺路而走，回到大寨，来见关公曰：“今徐晃夺了偃城等处；又兼曹操自引雄师，分三路来救樊城；多有人言荆州已被吕蒙袭了。”关公喝曰：“此仇敌讹言，以乱我军心耳！东吴吕蒙病危，孺子陆逊代之，不敷为虑！”
却说吕蒙在荆州，传下号令：凡荆州诸郡，有随关公出征将士之家，不准吴兵滋扰，按月授予粮米；有得病者，遣医治疗。将士之家，感其恩德，安堵不动。忽报关公使至，?
时曹操在许都，正与众谋士议荆州之事，忽报东吴遣使奉书至。操召人，使者呈上手札。操拆视之，书中具言吴兵将袭荆州，求操夹攻云长；且嘱勿泄漏，使云长有备也。操与众谋士商讨，主簿董昭曰：“今樊城被困，引颈望救，不如令人将书射入樊城，以宽军心；且使关公知东吴将袭荆州。彼恐荆州有失，必速退兵，却令徐晃乘势掩杀，可获全功。”操从其谋，一面差人催徐晃急战；一面亲统大兵，径往洛阳之南阳陵坡驻扎，以救曹仁。
士仁曰：“吾非不忠。势危力困，不能支撑，我今已降东吴。将军亦不如早降。”芳曰：“吾等受汉中王厚恩，安忍背之？”士仁曰：“关公去日，悔恨吾二人；倘一日得胜而回，必无轻恕。公细察之。”芳曰：“吾兄弟久事汉中王，岂可一朝相背？”正踌躇间，忽报关公遣使至，接入厅上。使者曰：“关公军中缺粮，特来南郡、公安二处取白米十万石，令二将军星夜解去军前交割。如迟立斩。“芳大惊，顾谓傅士仁曰：今荆州已被东吴所取，此粮怎得畴昔？“士仁厉声曰：不必多疑！“遂拔剑斩来使于堂上。芳惊曰：公如何斩之？“士仁曰：关公此意，正要斩我二人。我等安可束手受死？公今不早降东吴，必被关公所杀。“正说间，忽报吕蒙引兵杀至城下。芳大惊，乃同傅士仁出城投降。蒙大喜，引见孙权。权重赏二人。安民已毕，大犒全军。
关公闻言，肝火冲塞，疮口迸裂，昏绝于地。众将救醒，公顾谓司马王甫曰：“悔不听足下之言，本日果有此事！”因问：“沿江高低，何不举火？”探马答曰：“吕蒙使海员尽穿白衣，扮作客商渡江，将精兵伏于「舟冓」「舟鹿」当中，先擒了守台士卒，是以不得举火。”公跌足叹曰：“吾中奸贼之谋矣！有何脸孔见兄长耶！”管粮都督赵累曰：“今事急矣，可一面差人往成都求救，一面从水路去取荆州。”关公依言，差马良、伊籍赍文三道，星夜赴成都求救；一面引兵来取荆州，自领前队先行，留廖化、关平断后。却说樊城围解，曹仁引众将来见曹操，泣拜请罪。操曰：“此乃天数，非汝等之罪也。”操重赏全军，亲至四冢寨四周阅视，顾谓众将曰：“荆州兵围堑鹿角数重，徐公明深切此中，竟获全功。孤用兵三十余年，未敢长驱径入敌围。公明真胆识兼优者也！”众皆叹服。操班师还于摩陂驻扎。