孙桓折了李异、谢旌、谭雄等很多将士，力穷势孤，不能抵敌，即差人回吴求救。蜀将张南、冯习谓吴班曰：“目今吴兵势败，恰好乘虚劫寨。”班曰：“孙桓固然折了很多将士，朱然水军当今结营江上，未曾损折。本日若去劫寨，倘水军登陆，断我归路，如之何如？”南曰：“此事至易：可教关、张二将军，各引五千军伏于山谷中；如朱然来救，摆布两军齐出夹攻，必定取胜。”班曰：“不如先使小卒诈作降兵，却将劫寨事告与朱然；然见火起，必来救应，却令伏兵击之，则大事济矣。”冯习等大喜，遂依计而行。
小卒曰：“今晚冯习乘虚要劫孙将虎帐寨，商定举火为号。”朱然听毕，即便人报知孙桓。
却说先主从巫峡建平起，直接彝陵界分，七十余里，保持四十余寨；见关兴、张苞屡立大功，叹曰：“昔日从朕诸将，皆老迈无用矣；复有二侄如此豪杰，朕何虑孙权乎！”正言间，忽报韩当、周泰领兵来到。先主方欲遣将迎敌，近臣奏曰：“老将黄忠，引五六人投东吴去了。”先主笑曰：“黄汉升非背叛之人也；因朕失口误言老者无用，彼必不平老，故奋力去相持矣。”即召关兴、张苞曰：“黄汉升此去必定有失。贤侄休辞劳苦，可去互助。略有微功，便可令回，勿使有失。”二小将拜辞先主，引本部军来助黄忠。恰是：老臣素矢忠君志，幼年能成报国功。未知黄忠此去如何，且看下文分化。
却说张昭见孙权曰：“诸葛子瑜知蜀兵势大，故假以请和为辞，欲背吴入蜀。此去必不回矣。”权曰：“孤与子瑜，有存亡不易之盟；孤不负子瑜，子瑜亦不负孤。昔子瑜在柴桑时，孔明来吴，孤欲使子瑜留之。子瑜曰：弟已事玄德，义无贰心；弟之不留，犹瑾之不往。其言足贯神明。本日岂肯降蜀乎？孤与子瑜可谓神交，非外言所得间也。”正言间，忽报诸葛瑾回。权曰：“孤言如何？”张昭满面羞惭而退。瑾见孙权，言先主不肯通和之意。
报事人行至半途，被关兴杀了。朱然一面商讨，欲引兵去救应孙桓。部将崔禹曰：“小卒之言，未可坚信。倘有疏虞，水陆二军尽皆休矣。将军只宜稳守水寨，某愿替将军一行。”然从之，遂令崔禹引一万军前去。是夜，冯习、张南、吴班分兵三路，直杀入孙桓寨中，四周火起，吴兵大乱，寻路驰驱。
大夫刘晔谏曰：“今孙权惧蜀兵之势，故来请降。以臣鄙意：蜀、吴交兵，乃天亡之也；今若遣大将提数万之兵，渡江袭之，蜀攻其外，魏攻其内，吴国之亡，不出旬日。吴亡则蜀孤矣。陛下何不早图之？”丕曰：“孙权既以号衣朕，朕若攻之，是沮天下欲降者之心；不若纳之为是。”刘晔又曰：“孙权虽有雄才，乃残汉骠骑将军、南昌侯之职。官轻则势微，另有畏中原之心；若加以王位，则去陛下一阶耳。今陛下信其诈降，崇其位号以封殖之，是与虎添翼也。”丕曰：“不然。朕不助吴，亦不助蜀。待看吴、蜀交兵，若灭一国，止存一国，当时除之，有何难哉？朕意已决，卿勿复言。”遂命太常卿邢贞同赵咨捧执册锡，径至东吴。
权大喜，即写表称臣，令赵咨为使。星夜到了许都，先见太尉贾诩等并大小官僚。次日早朝，贾诩出班奏曰：“东吴遣中大夫赵咨上表。”曹丕笑曰：“此欲退蜀兵故也。”即