权令人探得西番兵出西平关，见了马超，不战自退；南蛮孟获起兵攻四郡，皆被魏延用疑兵计杀退回洞去了；上庸孟达兵至半路，俄然抱病不能行；曹真兵出阳平关，赵子龙拒住各处险道，公然“一将守关，万夫莫开”。曹真屯兵于斜谷道，不能取胜而回。孙权知了此信，乃谓文武曰：“陆伯言真妙算也。孤若妄动，又树敌于西蜀矣。”忽报西蜀遣邓芝到。
近臣引至帘前，邓芝长揖不拜。权令卷起珠帘，大喝曰：“何不拜！”芝昂但是答曰：“上国天使，不拜小邦之主。”权大怒曰：“汝不自料，欲掉三寸之舌，效郦生说齐乎！可速入油鼎。”芝大笑曰：“人皆言东吴多贤，谁想惧一儒生！”权转怒曰：“孤何惧尔一匹夫耶？”芝曰：“既不惧邓伯苗，何愁来讲汝等也？”权曰：“尔欲为诸葛亮作说客，来讲孤绝魏向蜀，是否？”芝曰：“吾乃蜀中一儒生，特为吴国短长而来。乃设兵陈鼎，以拒一使，何其局量之不能容物耶！“权闻言惶愧，即叱退军人，命芝上殿，赐坐而问曰：吴、魏之短长如何？愿先生教我。“芝曰：大王欲与蜀和，还是欲与魏和？“权曰：孤正欲与蜀主媾和；但恐蜀主年青识浅，不能全始全终耳。“芝曰：大王乃命世之英豪，诸葛亮亦一时之豪杰；蜀有山川之险，吴有三江之固：若二国连和，共为唇齿，进则能够兼吞天下，退则能够鼎足而立。今大王若委贽称臣于魏，魏必望大王朝觐，求太子觉得内侍；如其不从，则发兵来攻，蜀亦逆流而进取：如此则江南之地，不复为大王有矣。若大王以愚言为不然，愚姑息死于大王之前，以绝说客之名也。“言讫，撩衣下殿，望油鼎中便跳。权急命止之，请入后殿，以上宾之礼相待。权曰：先生之言，正合孤意。孤今欲与蜀主连和，先生肯为我先容乎！“芝曰：适欲烹小臣者，乃大王也；今欲使小臣者，亦大王也。大王犹自猜疑不决，安能取信于人？“权曰：孤意已决，先生勿疑。“因而吴王留住邓芝，集多官问曰：“孤掌江南八十一州，更有荆楚之地，反不如西蜀偏僻之处也。蜀有邓芝，不辱其主；吴并无一人入蜀，以达孤意。”忽一人出班奏曰：“臣愿为使。”众视之，乃吴郡吴人，姓张，名温，字惠恕，现为中郎将。权曰：“恐卿到蜀见诸葛亮，不能达孤之情。”温曰：“孔明亦人耳，臣何畏彼哉？”权大喜，重赏张温，使同邓芝入川通好。却说孔明自邓芝去后，奏后主曰：“邓芝此去，其事必成。吴地多贤，定有人来答礼。陛下当规矩之，令彼回吴，以通盟好。吴若通和，魏必不敢加兵于蜀矣。吴、魏宁靖，臣当征南，安定蛮方，然后图魏。魏削则东吴亦不能久存，能够复一统之基业也。”后主然之。
却说东吴陆逊，自退魏兵以后，吴王拜逊为辅国将军，江陵侯，领荆州牧，自此军权皆归于逊。张昭、顾雍启奏吴王，请自改元。权从之，遂改成黄武元年。忽报魏主遣使至，权召入。任务陈述：“蜀前令人求救于魏，魏一时不明，故出兵应之；今已大悔，欲起四路兵取川，东吴可来策应。若得蜀土，各分一半。”权闻言，不能决，乃问于张昭、顾雍等。昭曰：“陆伯言极有高见，可问之。”权即召陆逊至。逊奏曰：“曹丕坐镇中原，急不成图；今若不从，必为仇矣。臣料魏与吴皆无诸葛亮之敌手。今且勉强应允，整军预备，只密查四路如何。若四路兵胜，川中危急，诸葛亮首尾不能救，主上则出兵以应之，先取成都，深为上策；如四路兵败，别作商讨。“权从之，乃谓魏使曰：军需未办，择日便当启程。“使者拜辞而去。