忽报东吴遣张温与邓芝入川答礼。后主聚文武于丹墀，令邓芝、张温入。温自发得得志，昂然上殿，见后主意礼。后主赐锦墩，坐于殿左，设御宴待之。后主但还礼罢了。宴罢，百官送张温到馆舍。次日，孔明设席相待。孔明谓张温曰：“先帝在日，与吴不睦，今已晏驾。当今主上，深慕吴王，欲捐旧忿，永缔盟好，并力破魏。望大夫善言回奏。”张温领诺。酒至半酣，张温喜笑自如，很有傲慢之意。
权令人探得西番兵出西平关，见了马超，不战自退；南蛮孟获起兵攻四郡，皆被魏延用疑兵计杀退回洞去了；上庸孟达兵至半路，俄然抱病不能行；曹真兵出阳平关，赵子龙拒住各处险道，公然“一将守关，万夫莫开”。曹真屯兵于斜谷道，不能取胜而回。孙权知了此信，乃谓文武曰：“陆伯言真妙算也。孤若妄动，又树敌于西蜀矣。”忽报西蜀遣邓芝到。