却说孔明正在寨中议事，忽哨马飞报，说三洞元帅分兵三路到来。孔明听毕，即唤赵云、魏延至，却都不分付；更唤王平、马忠至，嘱之曰：“今蛮兵三路而来，吾欲令子龙、文长去；此二人不识地理，未敢用之。王平可往左路迎敌，马忠可往右路迎敌。吾却使子龙、文长随后策应。本日清算军马，来日黎明进发。“二人听令而去。又唤张嶷、张翼分付曰：汝二人同领一军，往中路迎敌。本日整点军马，来日与王平、马忠约会而进。吾欲令子龙、文长去取，奈二人不识地理，故未敢用之。“张嶷、张翼听令去了。
赵云分兵一半，望西路抄阿会喃寨来。比及杀到蛮兵大寨之时，天已黎明。先说魏延杀奔董荼那寨来。董荼那听知寨后有军杀至，便引兵出寨拒敌。俄然寨前门一声喊起，蛮兵大乱。
今欲平蛮方，私有何高见？“吕凯遂取一图，呈与孔明曰：某自历仕以来，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交兵之处，画成一图，名曰《平蛮指掌图》。今敢献与明公。明公试观之，可为征蛮之一助也。“孔明大喜，就用吕凯为行军传授，兼领导官。因而孔明提兵大进，深切南蛮之境。正行军之次，忽报天子差任务至。孔明请入中军，但见一人素袍白衣而进，乃马谡也——为兄马良新亡，是以挂孝。——谡曰：奉主上敕命，赐众军酒帛。“孔明接诏已毕，依命一一给散，遂留马谡在帐叙话。孔明问曰：吾奉天子诏，削平蛮方；久闻幼常高见，望乞见教。“谡曰：愚有片言，望丞相察之；南蛮恃其地远山险，不平久矣；虽本日破之，明日复叛。丞相雄师到彼，必定平服；但班师之日，必用北伐曹丕；蛮兵若知内虚，其反必速。夫用兵之道：攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。愿丞相但服其心足矣。“孔明叹曰：幼常足知吾肺腑也！“因而孔明遂令马谡为参军，即统大兵进步。却说蛮王孟获，听知孔明智破雍闿等，遂聚三洞元帅商讨。第一洞乃金环三结元帅，第二洞乃董荼那元帅，第三洞乃阿会喃元帅。三洞元帅入见孟获。获曰：今诸葛丞相领雄师来侵我境地，不得不并力敌之。汝三人可分兵三路而进。如得胜者，便为洞主。“因而分金环三结取中路，董荼那取左路，阿会喃取右路：各引五万蛮兵，依令而行。
获跪与帐下。孔明曰：“先帝待汝不薄，汝何敢背反？”获曰：“两川之地，皆是别人所占地盘，汝主倚强夺之，自称为帝。吾世居此处，汝等无礼，侵我地盘：何为反耶？”孔明曰：“吾今擒汝，汝心折否？”获曰：“山僻路狭，误遭汝手，如何肯服！”孔明曰：“汝既不平，吾放汝去，如何？”获曰：“汝放我归去，再整军马，共决雌雄；若能再擒吾，吾方服也。”孔明即令去其缚。与衣服穿了，赐以酒食，授予鞍马，差人送前程，径望本寨而去。恰是：寇入掌中还放去，人居化外未能降。未知再来交兵如何，且看下文分化。
本来王平军马早已到了。两下夹攻，蛮兵大败。董荼那夺路走脱，魏延追逐不上。却说赵云引兵杀到阿会喃寨后之时，马忠已杀至寨前。两下夹攻，蛮兵大败，阿会喃乘乱走脱。各自收军，回见孔明。孔明问曰：“三洞蛮兵，走了两洞之主；金环三结元帅首级安在？”赵云将首级献功。众皆言曰：“董荼那、阿会喃皆弃马越岭而去，是以赶他不上。”孔明大笑曰：“二人吾已擒下了。”赵、魏二人并诸将皆不信。少顷，张嶷解董荼那到，张翼解阿会喃到。众皆惊奇。孔明曰：“吾观吕凯图本，已知他大家下的寨子，故以言激子龙、文长之锐气，故教深切重地，先破金环三结，随即分兵摆布寨后抄出，以王平、马忠应之。非子龙、文长不成当此任也。吾料董荼那、阿会喃必从便径往山路而走，故遣张嶷、张翼以伏兵待之，令关索以兵策应，擒此二人。“诸将皆拜伏曰：丞相机算，神鬼莫测！“孔明令押过董荼那、阿会喃至帐下，尽去其缚，以酒食衣服赐之，令各自归洞，勿得助恶。二人泣拜，各投巷子而去。孔明谓诸将曰：“来日孟获必订婚自引兵厮杀，便可就此擒之。”乃唤赵云、魏延至，付与战略，各引五千兵去了。又唤王平、关索同引一军，授计而去。孔明分拨已毕，坐于帐上待之。却说蛮王孟获在帐中正坐，忽哨马报来，说三洞元帅，俱被孔明捉将去了；部下之兵，各自崩溃。获大怒，遂起蛮兵迤逦进发，正遇王平军马。两阵对圆，王平出马横刀望之：只见门旗开处，数百南蛮骑将两势摆开。中间孟获出马：头顶嵌宝紫金冠，身披缨络红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚穿鹰嘴抹绿靴，骑一匹卷毛赤兔马，悬两口紧纹镶宝剑，昂然张望，回顾摆布蛮将曰：“人每说诸葛亮善能用兵；今观此阵，旗号混乱，步队交叉；刀枪东西，无一能够胜吾者：始知前日之言谬也。早知如此，吾反多时矣。谁敢去擒蜀将：以振军威？”言未尽，一将回声而出，名唤忙牙长；使一口截头大刀，骑一匹黄骠马，来取王平。二将比武，战不数合，王平便走。孟获驱兵大进，迤逦追逐。关索略战又走，约退二十余里。孟获正追杀之间，俄然喊声大起，左有张嶷，右有张翼，两路兵杀出，截断归路。王平、关索复兵杀回。前后夹攻，蛮兵大败。孟获引部将死战得脱，望锦带山而逃。背后三路兵追杀将来。获正驰驱之间，前面喊声大起，一彪军拦住：为首大将乃常山赵子龙也。获见了大惊，仓猝奔锦带山巷子而走。子龙冲杀一阵，蛮兵大败，活捉者无数。孟获止与数十骑奔入山谷当中，背后追兵至近，前面路狭，马不能行，乃弃了马匹，登山越岭而逃。俄然山谷中一声鼓响，乃是魏延受了孔明战略，引五百步军，伏于此处，孟获抵敌不住，被魏延活捉活捉了。从骑皆降。魏延解孟获到大寨来见孔明。孔明早已杀牛宰羊，设席在寨；却教帐中排开七重围子手，刀枪剑戟，灿若霜雪；又执御赐黄金钺斧，曲柄伞盖，前后羽葆鼓吹，摆布排开御林军，布列得非常严整。孔明端坐于帐上，只见蛮兵纷繁穰穰，解到无数。孔明唤到帐中，尽去其缚，抚谕曰：“汝等皆是好百姓，不幸被孟获所拘，今吃惊？吾想汝等父母、兄弟、老婆必倚门而望；若听知阵败，定然割肚牵肠，眼中流血。吾今尽放汝等归去，以安大家父母、兄弟、老婆之心。”言讫，各赐酒食米粮而遣之。蛮兵深感其恩，泣拜而去。孔明教唤军人押过孟获来。不移时，前推后拥，缚至帐前。