却说孔明正在寨中议事，忽哨马飞报，说三洞元帅分兵三路到来。孔明听毕，即唤赵云、魏延至，却都不分付；更唤王平、马忠至，嘱之曰：“今蛮兵三路而来，吾欲令子龙、文长去；此二人不识地理，未敢用之。王平可往左路迎敌，马忠可往右路迎敌。吾却使子龙、文长随后策应。本日清算军马，来日黎明进发。“二人听令而去。又唤张嶷、张翼分付曰：汝二人同领一军，往中路迎敌。本日整点军马，来日与王平、马忠约会而进。吾欲令子龙、文长去取，奈二人不识地理，故未敢用之。“张嶷、张翼听令去了。
赵云、魏延听知此话，遂点精兵五千，教擒来蛮兵带路。比及起军时，已是二更气候；月明星朗，趁着月色而行。刚到金环三结大寨之时，约有四更，蛮兵方起造饭，筹办天明厮杀。俄然赵云、魏延两路杀入，蛮兵大乱。赵云直杀入中军，正逢金环三结元帅；交马只一合，被云一枪刺落马下，就枭其首级。余军崩溃。魏延便分兵一半，望东路抄董荼那寨来。
今欲平蛮方，私有何高见？“吕凯遂取一图，呈与孔明曰：某自历仕以来，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交兵之处，画成一图，名曰《平蛮指掌图》。今敢献与明公。明公试观之，可为征蛮之一助也。“孔明大喜，就用吕凯为行军传授，兼领导官。因而孔明提兵大进，深切南蛮之境。正行军之次，忽报天子差任务至。孔明请入中军，但见一人素袍白衣而进，乃马谡也——为兄马良新亡，是以挂孝。——谡曰：奉主上敕命，赐众军酒帛。“孔明接诏已毕，依命一一给散，遂留马谡在帐叙话。孔明问曰：吾奉天子诏，削平蛮方；久闻幼常高见，望乞见教。“谡曰：愚有片言，望丞相察之；南蛮恃其地远山险，不平久矣；虽本日破之，明日复叛。丞相雄师到彼，必定平服；但班师之日，必用北伐曹丕；蛮兵若知内虚，其反必速。夫用兵之道：攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。愿丞相但服其心足矣。“孔明叹曰：幼常足知吾肺腑也！“因而孔明遂令马谡为参军，即统大兵进步。却说蛮王孟获，听知孔明智破雍闿等，遂聚三洞元帅商讨。第一洞乃金环三结元帅，第二洞乃董荼那元帅，第三洞乃阿会喃元帅。三洞元帅入见孟获。获曰：今诸葛丞相领雄师来侵我境地，不得不并力敌之。汝三人可分兵三路而进。如得胜者，便为洞主。“因而分金环三结取中路，董荼那取左路，阿会喃取右路：各引五万蛮兵，依令而行。
获跪与帐下。孔明曰：“先帝待汝不薄，汝何敢背反？”获曰：“两川之地，皆是别人所占地盘，汝主倚强夺之，自称为帝。吾世居此处，汝等无礼，侵我地盘：何为反耶？”孔明曰：“吾今擒汝，汝心折否？”获曰：“山僻路狭，误遭汝手，如何肯服！”孔明曰：“汝既不平，吾放汝去，如何？”获曰：“汝放我归去，再整军马，共决雌雄；若能再擒吾，吾方服也。”孔明即令去其缚。与衣服穿了，赐以酒食，授予鞍马，差人送前程，径望本寨而去。恰是：寇入掌中还放去，人居化外未能降。未知再来交兵如何，且看下文分化。
赵云、魏延见孔明不消，各有愠色。孔明曰：“吾非不消汝二人，但恐以中年涉险，为蛮人所算，失其锐气耳。”赵云曰：“倘我等识地理，如何？”孔明曰：“汝二人只宜谨慎