却说孔明连日不见孟获兵出，遂传号令教雄师离西洱河，望南进发。此时合法六月夏天，其热如火。有先人咏南边苦热诗曰：“山泽欲焦枯，火光覆太虚。不知六合外，暑气更何如！”又有诗曰：“赤帝施权益，阴云不敢生。云蒸孤鹤喘，海热巨鳌惊。忍舍溪边坐？
次日黎明，孟获引大队蛮兵径到蜀寨之时，只见三个大寨，皆无人马，于内弃下粮草车仗数百余辆。孟优曰：“诸葛弃寨而走，莫非有计否？”孟获曰：“吾料诸葛亮弃辎重而去，必因国中有告急之事：若非吴侵，定是魏伐。故虚张灯火觉得疑兵，弃车仗而去也。可速追之，不成错过。”因而孟获自驱前部，直到西洱河边。瞥见河北岸上，寨中旗号整齐仍旧，灿若云锦；沿河一带，又设锦城。蛮兵哨见，皆不敢进。获谓优曰：“此是诸葛亮惧吾追逐，故就河北岸少住，不二日必走矣。”遂将蛮兵屯于河岸；又令人去山上砍竹为筏，以备渡河；却将敢战之兵，皆移于寨前面。却不知蜀兵早已入本身之境。是日，暴风大起。四壁厢火明鼓响，蜀兵杀到。蛮兵獠丁，自相抵触，孟获大惊，急引宗族洞丁杀开条路，径奔旧寨。忽一彪军从寨中杀出，乃是赵云。获仓猝回西洱河，望山僻处而走。又一彪军杀出，乃是马岱。孟获只剩得数十个败残兵，望山谷中而逃。见南、北、西三处尘头火光，是以不敢进步，只得望东驰驱，方才转过山口，见一大林之前，数十从人，引一辆小车；车上端坐孔明，呵呵大笑曰：“蛮王孟获！天败至此，吾已等待多时也！”获大怒，回顾摆布曰：“吾遭此人狡计！受辱三次；今幸得这里相遇。汝等奋力前去，连人带车砍为粉碎！”数骑蛮兵，猛力向前。孟获抢先号令，抢到大林之前，趷踏一声，踏了陷坑，一齐塌倒。大林以内，转出魏延，引数百军来，一个个拖出，用索缚定。孔明先到寨中，招安蛮兵，并诸甸酋长洞丁——此时大半皆归本乡去了——除死伤外，其他尽皆归降。孔明以酒肉相待，以好言安抚，尽令放回。蛮兵皆感慨而去。少顷，张翼解孟优至。孔明诲之曰：“汝兄愚迷，汝当谏之。今被吾擒了四番，有何脸孔再见人耶！”孟优羞惭满面。伏地告求免死。孔明曰：“吾杀汝不在本日。吾且饶汝性命，劝谕汝兄。”令军人解其绳索，放起孟优。优泣拜而去。不一时，魏延解孟获至。孔明大怒曰：“你今番又被吾擒了，有何理说！”获曰：“吾今误中狡计，死不瞑目！”孔明叱军人推出斩之。获全无惧色，回顾孔明曰：“若敢再放吾归去，必定报四番之恨！”孔明大笑，令摆布去其缚，赐酒压惊，就坐于帐中。孔明问曰：“吾今四次以礼相待，汝尚然不平，何也？”获曰：“吾虽是化外之人，不似丞相专施狡计，吾如何肯服？”孔明曰：“吾再放汝归去，复能战乎？”获曰：“丞相若再拿住吾，吾当时倾慕降服，尽献本洞之物犒军，誓不反乱。”孔明即笑而遣之。获忻然拜谢而去。因而聚得诸洞壮丁数千人，望南迤逦而行。早瞥见尘头起处，一队兵到；乃是兄弟孟优，重整残兵，来与兄报仇。兄弟二人，捧辅弼哭，诉说前事。优曰：“我兵屡败，蜀兵屡胜，难以抵当。只可就山阴洞中，退避不出。蜀兵受不过暑气，天然退矣。”获问曰：“那边可避？”
却说孟获引数十万蛮兵，恨怒而来。将近西洱河，孟获引前部一万刀牌獠丁，直扣前寨搦战。孔明头戴纶巾，身披鹤氅，手执羽扇，乘驷马车，摆布众将簇拥而出。孔明见孟获身穿犀皮甲，头顶朱红盔，左手挽牌，右手执刀，骑赤毛牛，口中唾骂；部下万余洞丁，各舞刀牌，来往抵触。孔明急令退回本寨，四周紧闭，不准出战。蛮兵皆裸衣赤身，直到寨门前叫骂。诸将大怒，皆来禀孔明曰：“某等甘心出寨决一死战！”孔明不准。诸将再三欲战，孔明止曰：“蛮方之人，不遵王化，今此一来，狂恶正盛，不成迎也；且宜死守数日，待其猖獗少懈，吾自有奇策破之。”