因而孔明招安蛮兵，降者无数。孔明一一安抚，并不侵犯。就教救灭了余火。斯须，马岱擒孟获至；赵云擒孟优至；魏延、马忠、王平、关索擒诸洞酋长至。孔明指孟获而笑曰：“汝先令汝弟以礼诈降，如何瞒得过吾！今番又被我擒，汝可服否？”获曰：“此乃吾弟贪口腹之故，误中汝毒，是以失了大事。吾若自来，弟以兵应之，必定胜利。此乃天败，非吾之不能也，如何肯服！”孔明曰：“今已三次，如何不平？”孟获低头无语。孔明笑曰：“吾再放汝归去。”孟获曰：“丞相若肯放吾兄弟归去，清算家下亲丁，和丞相大战一场。
当时擒得，方才断念塌地而降。“孔明曰：再若擒住，必不轻恕。汝可谨慎在乎，勤攻韬略之书，再整亲信之士，早用良策，勿生悔怨。“遂令军人去其绳索，放起孟获，并孟优及各洞酋长，一齐都放。孟获等拜谢去了。此时蜀兵已渡泸水。孟获等过了泸水，只见岸口陈兵列将，旗号纷繁。获到营前，马岱高坐，以剑指之曰：这番拿住，必无轻放！“孟获到了本身寨时，赵云早已袭了此寨，布列兵马。云坐于大旗下，按剑而言曰：丞相如此相待，休忘大恩！“获喏喏连声而去。将出界口山坡，魏延引一千精兵，摆在坡上，勒马厉声而言曰：吾今已深切巢穴，夺汝险要；汝尚自愚迷，顺从雄师！这回拿住，碎尸万段，决不轻饶！“孟获等捧首鼠窜，望本洞而去。先人有诗赞曰：蒲月驱兵入不毛，月明泸水瘴烟高。誓将雄略酬三顾，岂惮征蛮七纵劳。“却说孔明渡了泸水，下寨已毕，大赏全军，聚众将于帐下曰：“孟获第二番擒来，吾令遍观各营真假，正欲令其来劫营也。吾知孟获颇晓兵法，吾以兵马粮草夸耀，实令孟获看吾马脚，必用火攻。彼令其弟诈降，欲为内应耳。吾三番擒之而不杀，诚欲服其心，不欲灭其类也。吾今明告汝等，勿得辞劳，可用心报国。”众将拜伏曰：“丞相智、仁、勇三者足备，虽子牙、张良不能及也。”孔明曰：“吾今安敢望前人耶？皆赖汝等之力，共胜利业耳。”帐下诸将听得孔明之言，尽皆高兴。却说孟获受了三擒之气，忿忿归到银坑洞中，即差亲信人赍金珠宝贝，往八番九十三甸等处，并蛮方部落，借使牌刀獠丁军健数十万，不日齐备，各队人马，云推雾拥，俱听孟获调用。伏路军探知其事，来报孔明，孔明笑曰：“吾正欲令蛮兵皆至，见吾之能也。”遂上小车而行。恰是：若非洞主威风猛，怎显智囊手腕高！未知胜负如何，且看下文分化。
却说孟获在帐中专望覆信，忽报有二人回了；唤入问之，具说：“诸葛亮受了礼品大喜，将随行之人，皆唤入帐中，杀牛宰羊，设席相待。二大王令某密报大王：彻夜二更，里应外合，以成大事。”孟获听知甚喜，即点起三万蛮兵，分为三队。获唤各洞酋长分付曰：“各军尽带火具。今晚到了蜀寨时，放火为号。吾当自取中军，以擒诸葛亮。”诸多蛮将，受了战略，傍晚左边，各渡泸水而来。孟获带领亲信蛮将百余人，径投孔明大寨，于路并无一军阻当。前至寨门，获率众将骤马而入，乃是空寨，并不见一人。获撞入中军，只见帐中灯烛荧煌，孟优并番兵尽皆醉倒。本来孟优被孔明教马谡、吕凯二人管待，令乐人搬做杂剧，殷勤劝酒，酒内下药，尽皆昏倒，浑如醉死之人。孟获入帐问之，内有醒者，但指口罢了。获知入彀，抢救了孟劣等一干人；却待奔回中队，前面喊声大震，火光骤起，蛮兵各自逃窜。一彪军杀到，乃是蜀将王平。获大惊，急奔左队时，火光冲天，一彪军杀到，为首蜀将乃是魏延。获仓猝望右队而来，只见火光又起，又一彪军杀到，为首蜀将乃是赵云。三路军夹攻将来，四下无路。孟获弃了军士，匹马望泸水面逃。正见泸水上数十个蛮兵，驾一小舟，获慌令近岸。人马方才下船，一声号起，将孟获缚住。本来马岱受了战略，引本部兵扮作蛮兵，撑船在此，诱擒孟获。