却说孔明已有细作探知此事，因而密传号令，教各寨将士，清算军火，方教为首酋长解孟获入来，其他皆回本寨听候。董荼那先入中军见孔明，细说其事。孔明重加赏劳，用好言安抚，遣董荼那引众酋长去了，然后令刀斧手推孟获入。孔明笑曰：“汝前者有言：但再擒得，便肯降服。本日如何？”获曰：“此非汝之能也；乃吾部下之人自相残害，乃至如此。
马岱欣然去了，领兵前到沙口，驱兵渡水；因见水浅，大半不下筏，只裸衣而过，半渡皆倒；抢救傍岸，口鼻出血而死。马岱大惊，连夜回告孔明。孔明随唤领导土人问之。土人曰：“目今夏天，毒聚泸水，白天甚热，毒气正发，有人渡水，必中其毒；或饮此水，其人必死。若要渡时。须待夜静水冷，毒气不起，饱食渡之，方可无事。”孔明遂令土人带路，又选精干军五六百，跟着马岱，来到泸水沙口，扎起木筏，半夜渡水，公然无事，岱领着二千壮军，令土人带路，径取蛮洞运粮总路口夹山峪而来。那夹山峪，两下是山，中间一条路，止容一人一马而过。马岱占了夹山峪，分拨军士，立起寨栅。洞蛮不知，正解粮到，被岱前后截住，夺粮百余车，蛮人报入孟获大寨中。此时孟获在寨中，整天喝酒取乐，不睬军务，谓众酋长曰：“吾若与诸葛亮对敌，必中奸计。今靠此泸水之险，深沟高垒以待之；蜀人受不过炽烈，必定退走。当时吾与汝等随后击之，便可擒诸葛亮也。”言讫，呵呵大笑。
因而孔明招安蛮兵，降者无数。孔明一一安抚，并不侵犯。就教救灭了余火。斯须，马岱擒孟获至；赵云擒孟优至；魏延、马忠、王平、关索擒诸洞酋长至。孔明指孟获而笑曰：“汝先令汝弟以礼诈降，如何瞒得过吾！今番又被我擒，汝可服否？”获曰：“此乃吾弟贪口腹之故，误中汝毒，是以失了大事。吾若自来，弟以兵应之，必定胜利。此乃天败，非吾之不能也，如何肯服！”孔明曰：“今已三次，如何不平？”孟获低头无语。孔明笑曰：“吾再放汝归去。”孟获曰：“丞相若肯放吾兄弟归去，清算家下亲丁，和丞相大战一场。
汝若早降，吾当奏闻天子，令汝不失王位，子子孙孙，永镇蛮邦。意下如何？“获曰：某虽肯降，怎奈洞中之人未肯心折。若丞相肯放归去，就当招安本部人马，同心合胆，方可归顺。“孔明忻然，又与孟获回到大寨。喝酒至晚，获辞去；孔明亲身送至泸水边，以船送获归寨。孟获来到本寨，先伏刀斧手于帐下，差亲信人到董荼那、阿会喃寨中，只推孔明有任务至，将二人赚到大寨帐下，尽皆杀之，弃尸于涧。孟获随即遣亲信之人，守把隘口，自引军出了夹山峪，要与马岱交兵，却并不见一人；及问土人，皆言昨夜尽搬粮草，复渡泸水，归大寨去了。获再回洞中，与亲弟孟优商讨曰：现在诸葛亮之真假，吾已尽知，汝可去如此如此。“孟优领了兄计，引百余蛮兵，搬载金珠、宝贝、象牙、犀角之类，渡了泸水，径投孔明大寨而来；方才过了河时，前面鼓角齐鸣，一彪军摆开：为首大将乃马岱也。孟优大惊。岱问了来情，令在外厢，差人来报孔明。孔明正在帐中与马谡、吕凯、蒋琬、费祎等共议平蛮之事，忽帐下一人，报称孟获差弟孟优来进宝贝。孔明回顾马谡曰：汝知其来意否？“谡曰：不敢明言。容某暗写于纸上，呈与丞相，看合钧意否？“孔明从之。马谡写讫，呈与孔明。孔明看毕，抚掌大笑曰：擒孟获之计，吾已差派下也。汝之所见，正与吾同。“遂唤赵云入，向耳畔分付如此如此；又唤魏延入，亦低言分付；又唤王平、马忠、关索入，亦密密地分付。