因而孔明招安蛮兵，降者无数。孔明一一安抚，并不侵犯。就教救灭了余火。斯须，马岱擒孟获至；赵云擒孟优至；魏延、马忠、王平、关索擒诸洞酋长至。孔明指孟获而笑曰：“汝先令汝弟以礼诈降，如何瞒得过吾！今番又被我擒，汝可服否？”获曰：“此乃吾弟贪口腹之故，误中汝毒，是以失了大事。吾若自来，弟以兵应之，必定胜利。此乃天败，非吾之不能也，如何肯服！”孔明曰：“今已三次，如何不平？”孟获低头无语。孔明笑曰：“吾再放汝归去。”孟获曰：“丞相若肯放吾兄弟归去，清算家下亲丁，和丞相大战一场。
却说马岱瞥见蛮兵已到，遂将二千军摆在山前。两阵对圆，忙牙长出马，与马岱比武，只一合，被岱一刀，斩于马下。蛮兵大败走回，来见孟获，细言其事。获唤诸将问曰：“谁敢去敌马岱？”言未毕，董荼那出曰：“某愿往。”孟获大喜，遂与三千兵而去。获又恐有人再渡泸水，即遣阿会喃引三千兵，去守把沙口。却说董荼那引蛮兵到了夹山峪下寨，马岱引兵来迎。部内军有认得是董荼那，说与马岱如此如此。岱纵马向前痛骂曰：“无义背恩之徒！吾丞相饶汝性命，今又背反，岂不自羞！”董荼那满面忸捏，无言可答，不战而退。马岱掩杀一阵而回。董荼那回见孟获曰：“马岱豪杰，抵敌不住。”获大怒曰：“吾知汝原受诸葛亮之恩，今故不战而退，恰是卖阵之计！”喝教推出斩了。众酋长再三哀告，方才免死，叱军人将董荼那打了一百大棍，放归本寨。诸多酋长皆来告董荼那曰：“我等虽居蛮方，何尝敢犯中国；中国亦未曾侵我。今因孟获权势相逼，不得已而造反。想孔明神机莫测，曹操、孙权尚自惧之，何况我等蛮方乎？况我等皆受其活命之恩，无可为报。今欲舍一死命，杀孟获去投孔明，以免洞中百姓涂炭之苦。“董荼那曰：未知汝等心下如何？“内有原蒙孔明放回的人，一齐同声应曰：愿往！“因而董荼那手执钢刀，引百余人，直奔大寨而来，时孟获酣醉于帐中。董荼那引世人持刀而入，帐下有两将侍立。董荼那以刀指曰：汝等亦受诸葛丞相活命之恩，宜当报效。“二将曰：不须将军动手，某当活捉孟获，去献丞相。“因而一齐入帐，将孟获执缚已定，押到泸水边，驾船直过北岸，先令人报知孔明。
却说孟获在帐中专望覆信，忽报有二人回了；唤入问之，具说：“诸葛亮受了礼品大喜，将随行之人，皆唤入帐中，杀牛宰羊，设席相待。二大王令某密报大王：彻夜二更，里应外合，以成大事。”孟获听知甚喜，即点起三万蛮兵，分为三队。获唤各洞酋长分付曰：“各军尽带火具。今晚到了蜀寨时，放火为号。吾当自取中军，以擒诸葛亮。”诸多蛮将，受了战略，傍晚左边，各渡泸水而来。孟获带领亲信蛮将百余人，径投孔明大寨，于路并无一军阻当。前至寨门，获率众将骤马而入，乃是空寨，并不见一人。获撞入中军，只见帐中灯烛荧煌，孟优并番兵尽皆醉倒。本来孟优被孔明教马谡、吕凯二人管待，令乐人搬做杂剧，殷勤劝酒，酒内下药，尽皆昏倒，浑如醉死之人。孟获入帐问之，内有醒者，但指口罢了。获知入彀，抢救了孟劣等一干人；却待奔回中队，前面喊声大震，火光骤起，蛮兵各自逃窜。一彪军杀到，乃是蜀将王平。获大惊，急奔左队时，火光冲天，一彪军杀到，为首蜀将乃是魏延。获仓猝望右队而来，只见火光又起，又一彪军杀到，为首蜀将乃是赵云。三路军夹攻将来，四下无路。孟获弃了军士，匹马望泸水面逃。正见泸水上数十个蛮兵，驾一小舟，获慌令近岸。人马方才下船，一声号起，将孟获缚住。本来马岱受了战略，引本部兵扮作蛮兵，撑船在此，诱擒孟获。