俄然班内一酋长曰：“沙口水浅，倘蜀兵透漏过来，深为短长；当分军守把。”获笑曰：“汝是本处土人，如何不知？吾正要蜀兵来渡此水，渡则必死于水中矣。”酋长又曰：“倘有土人说与夜渡之法，当复何如？”获曰：“不必多疑。吾境内之人，安肯助仇敌耶？”正言之间，忽报蜀兵不知多少，暗渡泸水，绝断了夹山粮道，打着“平北将军马岱”灯号。获笑曰：“量此小辈，何足道哉！”即遣副将忙牙长，引三千兵投夹山峪来。
孔明尽教入帐看时，皆是青睐黑面，黄发紫须，耳带金环，鬅头跣足，身长力大之士。孔明就令随席而坐，教诸将劝酒，殷勤相待。
却说孔明放了孟获，众将上帐问曰：“孟获乃南蛮渠魁，今幸被擒，南便利定；丞相何故放之？”孔明笑曰：“吾擒此人，如囊中取物耳。直须降伏其心，天然平矣。”诸将闻言，皆未肯信。当日孟获行至泸水，正遇部下败残的蛮兵，皆来寻探。众兵见了孟获，且惊且喜，拜问曰：“大王如何能勾返来？”获曰：“蜀人监我在帐中，被我杀死十余人，乘夜黑而走；正行间，逢着一哨马军，亦被我杀之，夺了此马：是以得脱。”众皆大喜，拥孟获渡了泸水，下住寨栅，会合各洞酋长，连续招聚原放回的蛮兵，约有十余万骑。此时董荼那、阿会喃已在洞中。孟获令人去请，二人惊骇，只得也引洞兵来。获传令曰：“吾已知诸葛亮之计矣，不成与战，战则中他狡计。彼川兵远来劳苦，况本日天炎，彼兵岂能久住？吾等有此泸水之险，将船筏尽拘在南岸，一带皆筑土城，深沟高垒，看诸葛亮如何施谋！”众酋长从其计，尽拘船筏于南岸，一带筑起土城：有依山傍崖之地，高竖敌楼；楼上多设弓弩炮石，筹办久处之计。粮草皆是各洞供运。孟获觉得万全之策，安然不忧。却说孔明提兵大进，前军已至泸水，哨马飞报说：“泸水以内，并无船筏；又兼水势甚急，隔岸一带筑起土城，皆有蛮兵守把。”时价蒲月，气候酷热，南边之地，分外炎酷，军马衣甲，皆穿不得。