话休絮烦，魏延且战且走，已败十五阵，连弃七个营寨。蛮兵大进追杀。兀突骨安闲军前破敌，于路但见林木富强之处，便不敢进；却令人了望，果见树阴当中，旗号招飐兀突骨谓孟获曰：“果不出大王所料。”孟获大笑曰：“诸葛亮今番被吾看破！大王连日胜了他十五阵，夺了七个营寨，蜀兵望风而走。诸葛亮已是计穷；只此一进，大事定矣！”兀突骨大喜，遂不以蜀兵为念。至第十六日，魏延引败残兵，来与藤甲军对敌，兀突骨骑象抢先，头戴日月狼须帽，身披金珠缨络，两肋下暴露世鳞甲，眼目中微有光芒，手指魏延痛骂。延拨马便走。前面蛮兵大进。魏延引兵转过了盘蛇谷，望白旗而走。兀突骨统引兵众，随后追杀。兀突骨瞥见山上并无草木，料无埋伏，放心追杀。赶到谷中，见数十辆黑油柜车在当路。蛮兵报曰：“此是蜀兵运粮门路，因大王兵至，撇下粮车而走。”兀突骨大喜，催兵追逐。将出谷口，不见蜀兵，只见横木乱石滚下，垒断谷口。兀突骨令兵开路而进，忽见前面大小车辆，装载干柴，尽皆火起。兀突骨忙教退兵，只闻后军发喊，报说谷口已被干柴垒断，车中本来皆是火药，一齐烧着。兀突骨见无草木，心尚不慌，令寻路而走。只见山上两边乱丢火把，火把到处，地中药线皆着，当场飞起铁炮。满谷中火光乱舞，但逢藤甲，无有不着。将兀突骨并三万藤甲军，烧得相互拥抱，死于盘蛇谷中。孔明在山上往下看时，只见蛮兵被火烧的伸拳舒腿，大半被铁炮打的头脸粉碎，皆死于谷中，臭不成闻。孔明垂泪而叹曰：“吾虽有功于社稷，必损寿矣！”摆布将士，无不感慨。
却说孔明犒军已毕，班师回蜀，令魏延引本部兵为前锋。延引兵方至泸水，俄然阴云四合，水面上一阵暴风骤起，飞沙走石，军不能进。延退兵回报孔明。孔明遂请孟获问之。恰是：塞外蛮人方服帖，水边鬼卒又放肆。未知孟获所言如何，且看下文分化。
土人答曰：“此处名为盘蛇谷。出谷则三江城通衢，谷前名塔郎甸。”孔明大喜曰：“此乃天赐吾胜利于此也！”遂回旧路，上车归寨，唤马岱分付曰：“与汝黑油柜车十辆，须用竹竿千条，柜内之物，如此如此。可将本部兵去把住盘蛇谷两端，依法而行。与汝半月限，统统完整。至期如此施设。倘有泄漏，定按军法。“马岱受计而去。又唤赵云分付曰：汝去盘蛇谷后，三江通衢口如此守把。所用之物，不日完整。“赵云受计而去。又唤魏延分付曰：汝可引本部兵去桃花渡口下寨。如蛮兵渡水来敌，汝便弃了寨，望白旗处而走。限半个月内，必要连输十五阵，弃七个寨栅。若输十四阵，也休来见我。“魏延领命，心中不乐，怏怏而去。孔明又唤张翼另引一军，依所指之处，筑立寨栅去了；却令张嶷、马忠引本洞所降千人，如此行之。大家都依计而行。却说孟获与乌戈国主兀突骨曰：诸葛亮多有妙策，只是埋伏。此后交兵，分付全军：但见山谷当中，林木多处，不成轻进。“兀突骨曰：大王说的有理。吾已晓得中国人多行狡计。此后依此言行之。吾在前面厮杀；汝在背后教道。“两人商讨已定。忽报蜀兵在桃花渡口北岸立起营寨。兀突骨即差二俘长引藤甲军渡了河，来与蜀兵交兵。不数合，魏延败走。蛮兵恐有埋伏，不赶自回。次日，魏延又去立了营寨。蛮兵哨得，又引众军度过河来战。延出迎之。不数合，延败走。蛮兵追杀十余里，见四下并无动静，便在蜀寨中屯住。次日，二俘长请兀突骨到寨，说知此事。兀突骨即引兵大进，将魏延追一阵。蜀兵皆弃甲抛戈而走，只见前有白旗。延引败兵，急奔到白旗处，早有一寨，就寨中屯住。兀突骨驱兵追至，魏延引兵弃寨而走。蛮兵得了蜀寨。次日，又望前追杀。魏延回兵交兵，不三合又败，只看白旗处而走，又有一寨，延就寨屯住。次日，蛮兵又至。延略战又走。蛮兵占了蜀寨。