却说孔明犒军已毕，班师回蜀，令魏延引本部兵为前锋。延引兵方至泸水，俄然阴云四合，水面上一阵暴风骤起，飞沙走石，军不能进。延退兵回报孔明。孔明遂请孟获问之。恰是：塞外蛮人方服帖，水边鬼卒又放肆。未知孟获所言如何，且看下文分化。
却说孟获在寨中，正望蛮兵回报。俄然千余人笑拜于寨前，言说：“乌戈国兵与蜀兵大战，将诸葛亮围在盘蛇谷中了。特请大王前去策应。我等皆是本洞之人，不得已而降蜀；今知大王前到，特来助战。”孟获大喜，即引宗党并所聚番人，连夜上马；就令蛮兵带路。方到盘蛇谷时，只见火光甚起，臭气难闻。获知入彀，急退兵时，左边张嶷，右边马忠，两路军杀出。获方欲抵敌，一声喊起，蛮兵中大半皆是蜀兵，将蛮王宗党并堆积的番人，尽皆擒了。孟获匹马杀出重围，望山径而走。
土人答曰：“此处名为盘蛇谷。出谷则三江城通衢，谷前名塔郎甸。”孔明大喜曰：“此乃天赐吾胜利于此也！”遂回旧路，上车归寨，唤马岱分付曰：“与汝黑油柜车十辆，须用竹竿千条，柜内之物，如此如此。可将本部兵去把住盘蛇谷两端，依法而行。与汝半月限，统统完整。至期如此施设。倘有泄漏，定按军法。“马岱受计而去。又唤赵云分付曰：汝去盘蛇谷后，三江通衢口如此守把。所用之物，不日完整。“赵云受计而去。又唤魏延分付曰：汝可引本部兵去桃花渡口下寨。如蛮兵渡水来敌，汝便弃了寨，望白旗处而走。限半个月内，必要连输十五阵，弃七个寨栅。若输十四阵，也休来见我。“魏延领命，心中不乐，怏怏而去。孔明又唤张翼另引一军，依所指之处，筑立寨栅去了；却令张嶷、马忠引本洞所降千人，如此行之。大家都依计而行。却说孟获与乌戈国主兀突骨曰：诸葛亮多有妙策，只是埋伏。此后交兵，分付全军：但见山谷当中，林木多处，不成轻进。“兀突骨曰：大王说的有理。吾已晓得中国人多行狡计。此后依此言行之。吾在前面厮杀；汝在背后教道。“两人商讨已定。忽报蜀兵在桃花渡口北岸立起营寨。兀突骨即差二俘长引藤甲军渡了河，来与蜀兵交兵。不数合，魏延败走。蛮兵恐有埋伏，不赶自回。次日，魏延又去立了营寨。蛮兵哨得，又引众军度过河来战。延出迎之。不数合，延败走。蛮兵追杀十余里，见四下并无动静，便在蜀寨中屯住。次日，二俘长请兀突骨到寨，说知此事。兀突骨即引兵大进，将魏延追一阵。蜀兵皆弃甲抛戈而走，只见前有白旗。延引败兵，急奔到白旗处，早有一寨，就寨中屯住。兀突骨驱兵追至，魏延引兵弃寨而走。蛮兵得了蜀寨。次日，又望前追杀。魏延回兵交兵，不三合又败，只看白旗处而走，又有一寨，延就寨屯住。次日，蛮兵又至。延略战又走。蛮兵占了蜀寨。