然极宜谨密，不成等闲托人。慎之！戒之！近闻曹睿复诏司马懿起宛、洛之兵，若闻公发难，必先至矣。须万全提备，勿视为等闲也。“孟达览毕，笑曰：人言孔明心多，今观此事可知矣。“乃具回书，令亲信人来答孔明。孔明唤入帐中。其人呈上回书。孔明拆封视之。书曰：适承钧教，安敢少怠。窃谓司马懿之事，不必惧也：宛城离洛阳约八百里，至新城一千二百里。若司马懿贵显发难，须表奏魏主。来去一月间事，达城池已固，诸将与全军皆在深险之地。司马懿即来，达何惧哉？丞相宽怀，惟听捷报！“孔明看毕，掷书于地而顿足曰：“孟达必死于司马懿之手矣！”马谡问曰：“丞相何谓也？”孔明曰：“兵法云，攻其不备，出其不料。岂容料在一月之期？曹睿既委任司马懿，逢寇即除，何待奏闻？若知孟达反，不须旬日，兵必到矣，安能措手耶？”众将皆服。孔明急令来人回报曰：“若未发难，切莫教同事者知之；知则必败。”其人拜辞，归新城去了。
懿奏曰：“臣举一大将，可为前锋。”睿曰：“卿举何人？”懿曰：“右将军张郃，可当此任。”睿笑曰：“朕正欲用之。”遂命张郃为前部前锋，随司马懿离长安来破蜀兵。恰是：既有谋臣能用智，又求虎将助施威。未知胜负如何，且看下文分化。
却说孟达在新城，约下金城太守申仪、上庸太守申耽，不日发难。耽仪二人佯许之，每日调练军马，只待魏兵到，便为内应；却报孟达言：军火粮草，俱未完整，不敢约期起事。
却说孔明自出师以来，累获全胜，心中甚喜；正在祁盗窟中，会聚议事，忽报镇守永安宫李严令子李丰来见。孔明只道东吴犯境，心甚惊奇，唤入帐中问之。丰曰：“特来报喜。”孔明曰：“有何喜？”丰曰：“昔日孟达降魏，乃不得已也。彼时曹丕爱其才，时以骏马金珠赐之，曾同辇出入，封为散骑常侍，领新城太守，镇守上庸、金城等处，委以西南之任。自丕身后，曹睿即位，朝中多人妒忌，孟达日夜不安，常谓诸将曰：我本蜀将，势逼于此。‘今累差亲信人，持书来见家父，教迟早代禀丞相：前者五路下川之时，曾有此意；今在新城，听知丞相伐魏，欲起金城、新城、上庸三处军马，就彼发难，径取洛阳：丞相取长安，两京大定矣。今某引来人并累次手札呈上。“孔明大喜，厚赏李丰等。
睿问何人。繇