达信之不疑。忽报参军梁畿来到，孟达迎入城中。畿传司马懿将本日：“司马都督今奉天子诏，起诸路军以退蜀兵。太守可集本部军马听候调遣。“达问曰：都督何日启程？“畿曰：此时约离宛城，望长安去了。“达暗喜曰：吾大事成矣！“遂设席待了梁畿，送出城外，即报申耽、申仪晓得，明日发难，换上大汉灯号，发诸路军马，径取洛阳。忽报：城外灰尘冲天，不知那边兵来。“孟达登城视之，只见一彪军，打着”右将军徐晃“灯号，飞奔城下。达大惊，急扯起吊桥。徐晃坐上马清算不住，直来到壕边，高叫曰：反贼孟达，早早受降！“达大怒，急开弓射之，正中徐晃头额，魏将救去。城上乱箭射下，魏兵方退。孟达恰待开门追逐，四周旗号蔽日，司马懿兵到。达仰天长叹曰：果不出孔明所料也！“因而闭门死守。却说徐晃被孟达射中头额，众军救到寨中，取了箭头，令医调节；当晚身故，时年五十九岁。司马懿令人扶柩还洛阳安葬。次日，孟达登城遍视，只见魏兵四周围得铁桶类似。达行坐不安，惊奇不决，忽见两路兵自外杀来，旗上大书”申耽“申仪“孟达只道是救军到，忙引本部兵大开城门杀出。耽、仪大呼曰：反贼休走！早早受死！“达见事情，拨马望城中便走，城上乱箭射下。李辅、邓贤二人在城上痛骂曰：吾等已献了城也！“达夺路而走，申耽赶来。达人困马乏，措手不及，被申耽一枪刺于马下，枭其首级。余军皆降。李辅、邓贤大开城门，驱逐司马懿入城。抚民犒军已毕，遂遣人奏知魏主曹睿。睿大喜，教将孟达首级去洛阳都会示众；加申耽、申仪官职，就随司马懿征进；命李辅、邓贤守新城、上庸。却说司马懿引兵到长安城外下寨。懿入城来见魏主。睿大喜曰：朕一时不明，误中反间之计，悔之无及。今达造反，非卿等制之，两京休矣！“懿奏曰：臣闻申仪告密反情，意欲表奏陛下，恐来去迟滞，故不待圣旨，星夜而去。若待奏闻，则中诸葛亮之计也。“言罢，将孔明回孟达密书奉上。睿看毕，大喜曰：卿之学问，过于孙、吴矣！“赐金钺斧一对，后遇奥妙重事，不必奏闻，便宜行事。就令司马懿出关破蜀。
然极宜谨密，不成等闲托人。慎之！戒之！近闻曹睿复诏司马懿起宛、洛之兵，若闻公发难，必先至矣。须万全提备，勿视为等闲也。“孟达览毕，笑曰：人言孔明心多，今观此事可知矣。“乃具回书，令亲信人来答孔明。孔明唤入帐中。其人呈上回书。孔明拆封视之。书曰：适承钧教，安敢少怠。窃谓司马懿之事，不必惧也：宛城离洛阳约八百里，至新城一千二百里。若司马懿贵显发难，须表奏魏主。来去一月间事，达城池已固，诸将与全军皆在深险之地。司马懿即来，达何惧哉？丞相宽怀，惟听捷报！“孔明看毕，掷书于地而顿足曰：“孟达必死于司马懿之手矣！”马谡问曰：“丞相何谓也？”孔明曰：“兵法云，攻其不备，出其不料。岂容料在一月之期？曹睿既委任司马懿，逢寇即除，何待奏闻？若知孟达反，不须旬日，兵必到矣，安能措手耶？”众将皆服。孔明急令来人回报曰：“若未发难，切莫教同事者知之；知则必败。”其人拜辞，归新城去了。
却说孟达在新城，约下金城太守申仪、上庸太守申耽，不日发难。耽仪二人佯许之，每日调练军马，只待魏兵到，便为内应；却报孟达言：军火粮草，俱未完整，不敢约期起事。
忽细作人报说：“魏主曹睿，一面驾幸长安；一面诏司马懿复职，加为平西都督，起本处之兵，于长安集会。”孔明大惊。参军马谡曰：“量曹睿何足道！若来长安，可就而擒之。丞相何故惊奇？”孔明曰：“吾岂惧曹睿耶？所患者惟司马懿一人罢了。今孟达欲举大事，若遇司马懿，事必败矣。达非司马懿敌手，必被所擒。孟达若死，中原不易得也。”马谡曰：“何不急修书，令孟达防备？‘孔明从之，即修书令来人星夜回报孟达。却说孟达在新城，专望亲信人回报。一日，亲信人到来，将孔明回书呈上。孟达拆封视之。书略曰：近得书，足知公忠义之心，不忘故旧，吾甚喜慰。若成大事，则公汉朝复兴第一功臣也。