懿奏曰：“今蜀兵皆在汉中，未尽剿除。臣乞大兵并力收川，以报陛下。”睿大喜，令懿即便发兵。忽班内一人出奏曰：“臣有一计，足可定蜀降吴。”恰是：蜀中将相方返国，魏地君臣又逞谋。未知献计者是谁，且看下文分化。
却说郭淮收了军马，乃谓摆布曰：“吾虽不得街亭，却取了列柳城，亦是大功。”引兵径到城下叫门，只见城上一声炮响，旗号皆竖，当头一面大旗，上书“平西都督司马懿”。
此时曹真听知孔明退兵，急引兵追逐。山背后一声炮响，蜀兵漫山遍野而来：为首大将，乃是姜维、马岱。真大惊，急退兵时，前锋陈造已被马岱所斩。真引兵鼠窜而还。蜀兵连夜皆奔回汉中。却说赵云、邓芝伏兵于箕谷道中。闻孔明传令回军，云谓芝曰：“魏军知吾兵退，必定来追。吾先引一军伏于厥后，公却引兵打吾灯号，缓缓而退。吾一步步自有护送也。
懿撑起悬空板，倚定护心木栏干，大笑曰：“郭伯济来何迟也？”淮大惊曰：“仲达神机，吾不及也！”遂入城。相见已毕，懿曰：“今街亭已失，诸葛亮必走。公可速与子丹星夜追之。”郭淮从其言，出城而去。懿唤张郃曰：“子丹、伯济，恐吾全获大功，故来取此城池。吾非独欲胜利，乃幸运罢了。吾料魏延、王平、马谡、高翔等辈，必先去据阳平关。吾若去取此关，诸葛亮必随后掩杀，中其计矣。兵法云：归师勿掩，穷寇莫追。汝可从巷子抄箕谷退兵。吾自引兵当斜谷之兵。若彼败走，不成相拒，只宜半途截住：蜀兵辎重，可尽得也。”张郃受计，引兵一半去了。懿命令：“竟取斜谷，由西城而进。西城虽山僻小县，乃蜀兵屯粮之所，又南安、天水、安宁三郡总路。若得此城，三郡可复矣。”因而司马懿留申耽、申仪守列柳城，自领雄师望斜谷进发。
却说王平见魏兵到，引军杀来，正遇张郃；战稀有十余合，平力穷势孤，只得退去。魏兵自辰时困至戌时，山上无水，军不得食，寨中大乱。嚷到半夜时分，山南蜀兵大开寨门，下山降魏。马谡制止不住。司马懿又令人于沿山放火，山上蜀兵愈乱。马谡料守不住，只得驱残兵杀下山西逃奔。司马懿放条通衢，让过马谡。背后张郃引兵追来。赶到三十余里，前面鼓角齐鸣，一彪军出，放过马谡，拦住张郃；视之，乃魏延也。延挥刀纵马，直取张郃郃回军便走。延驱兵赶来，复夺街亭。赶到五十余里，一声喊起，两边伏兵齐出：左边司马懿，右边司马昭，却抄在魏延背后，把延困在垓心。张郃复来，三路兵合在一处。魏延左冲右突，不得脱身，折兵大半。正危急间，忽一彪军杀入，乃王平也。延大喜曰：“吾得生矣！”二将合兵一处，大杀一阵，魏兵方退。二将仓猝奔回寨时，营中皆是魏兵旗号。申耽、申仪从营中杀出。王平、魏延径奔列柳城，来投高翔。此时高翔闻知街亭有失，尽起列柳城之兵，前来救应，正遇延、平二人，诉说前事。高翔曰：“不现在晚去劫魏寨，再复街亭。”当时三人在山坡下商讨已定。待天气将晚，兵分三路。魏延引兵先进，径到街亭，不见一人，心中大疑，未敢轻进，且伏在路口等待，忽见高翔兵到，二人共说魏兵不知在那边。正没理睬，又不见王平兵到。俄然一声炮响，火光冲天，鼓起震地：魏兵齐出，把魏延、高翔围在垓心。二人来往抵触，不得脱身。忽听得山坡后喊声若雷，一彪军杀入，乃是王平，救了高、魏二人，径奔列柳城来。比及奔到城下时，城边早有一军杀到，旗上大书“魏都督郭淮”字样。本来郭淮与曹真商讨，恐司马懿得了全功，乃分淮来取街亭；闻知司马懿、张郃成了此功，遂引兵径袭列柳城。正遇三将，大杀一阵。蜀兵伤者极多。魏延恐阳平关有失，慌与王平、高翔望阳平关来。