预知天文之旱涝，先识地理之平康；察步地之期会，揣仇敌之短长。嗟尔无学后辈，上逆穹苍；助篡国之反贼，称帝号于洛阳；走残兵于斜谷，遭霖雨于陈仓；水陆困乏，人马放肆；抛盈郊之戈甲，弃满地之刀枪；都督心崩而胆裂，将军鼠窜而狼忙！无面见关中之父老，何颜入相府之厅堂！史官秉笔而记录，百姓众口而鼓吹：仲达闻阵而惕惕，子丹望风而遑遑！
懿大惊，仓猝退兵。蜀兵四周杀到，懿引全军望南死命打击。魏兵十伤六七。司马懿退在渭滨南岸下寨，死守不出。
却说司马懿料苟安行计伏贴，只待蜀兵退时，一齐掩杀。正迟疑间，忽报蜀寨空虚，人马皆去。懿因孔明多谋，不敢轻追，自引百余骑前来蜀营内踏看，教军士数灶，仍回本寨；次日，又教军士赶到阿谁营内，查点灶数。回报说：“这营内之灶，比前又增一分。”司马懿谓诸将曰：“吾料孔明多谋，今果添兵增灶，吾若追之，必中其计；不如且退，再作良图。”因而回军不追。孔明不折一人，望成都而去。次后，川口土人来报司马懿，说孔明退兵之时，未见添兵，只见增灶。懿仰天长叹曰：“孔明效虞诩之法，瞒过吾也！其策画吾不如之！”遂引雄师还洛阳。恰是：棋逢敌手难相胜，将遇良才不敢骄。未知孔明退回成都，竟是如何，且看下文分化。
任务径到祁山大寨，孔明接入，受诏已毕，仰天叹曰：“主上年幼，必有佞臣在侧！吾正欲建功，何故取回？我如不回，是欺主矣。若受命而退，今后再可贵此机遇也。”姜维问曰：“若雄师退，司马懿乘势掩杀，当复如何？”孔明曰：“吾今退兵，可分五路而退。本日先退此营，假定营内一千兵，却掘二千灶，明日掘三千灶，后日掘四千灶：每日退兵，添灶而行。”杨仪曰：“昔孙膑擒庞滑，用添兵减灶之法而取胜；今丞相退兵，何故增灶？”
魏主闻知曹真已死，即下诏催司马懿出战。懿提雄师来与孔明比武，隔日先下战书。孔明谓诸将曰：“曹真必死矣。”遂批回“来日比武”，使者去了。孔明当夜教姜维受了密计：如此而行；又唤关兴分付：如此如此。
孔明收得胜之兵，回到祁山时，永安城李严遣都尉苟安解送粮米，至军中交割。苟安好酒，于路怠慢，违限旬日。孔明大怒曰：“吾军中专以粮为大事，误了三日，便该处斩！汝今误了旬日，有何理说？”喝令推出斩之。长史杨仪曰：“苟安乃李严用人，又兼赋税多出于西川，若杀此人，后无人敢送粮也。”孔明乃叱军人去其缚，杖八十放之。苟安被责，心中挟恨，连夜引亲随五六骑，径奔魏寨投降。懿唤入，苟安拜告前事。懿曰：“固然如此，孔明多谋，汝言难信。汝能为我干一件大功，吾当时奏准天子，保汝为大将。”安曰：“但有甚事，即当效力。”懿曰：“汝可回成都布散流言，说孔明有怨上之意，迟早欲称为帝，使汝主召回孔明：便是汝之功矣。”苟安承诺，径回成都，见了寺人，布散流言，说孔明自倚大功，迟早必将篡国。寺人闻知大惊，即入内奏帝，细言前事。后主惊奇曰：“似此如之何如？寺人曰：可诏还成都，削其兵权，免生背叛。“后主下诏，宣孔明班师回朝。蒋琬出班奏曰：丞相自出师以来，累建大功，何故宣回？“后主曰：朕有奥妙事，必须与丞相面议。“即遣使赍诏星夜宣孔明回。
孔明坐于帐中，摆布将张虎、戴陵、乐綝并九十个军，皆缚在帐下。孔明笑曰：“吾即使捉得汝等，何足为奇！吾放汝等回见司马懿，教他再读兵法，重观战策，当时来决雌雄，未为迟也。汝等性命既饶，当留下军火战马。”遂将世人衣服脱了，以墨涂面，步行出阵。