孔明坐于帐中，摆布将张虎、戴陵、乐綝并九十个军，皆缚在帐下。孔明笑曰：“吾即使捉得汝等，何足为奇！吾放汝等回见司马懿，教他再读兵法，重观战策，当时来决雌雄，未为迟也。汝等性命既饶，当留下军火战马。”遂将世人衣服脱了，以墨涂面，步行出阵。
次日，孔明尽起祁山之兵前到谓滨：一边是河，一边是山，中心平地郊野，好片疆场！
孔明曰：“司马懿善能用兵，知吾兵退，必定追逐；心中疑吾有伏兵，定于旧营内数灶；见每日增灶，兵又不知退与不退，则疑而不敢追。吾缓缓而退，自无损兵之患。”遂传令退兵。
孔明既斩了陈式，正议进兵，忽有细作报说曹真卧病不起，现在营中医治。孔明大喜，谓诸将曰：“若曹真病轻，必便回长安。今魏兵不退，必为病重，故留于军中，以安世人之心。吾写下一书，教秦良的降兵持与曹真，真若见之，必定死矣！”遂唤降兵至帐下，问曰：“汝等皆是魏军，父母老婆多在中原，不宜久居蜀中。今放汝等回家，如何？”众军泣泪拜谢。孔明曰：“曹子丹与吾有约；吾有一书，汝等带回，送与子丹，必有重赏。”魏军领了书，奔回本寨，将孔明书呈与曹真。真抱病而起，拆封视之。其书曰：“汉丞相、武乡侯诸葛亮，致书于大司马曹子丹之前：窃谓夫为将者，能去能就，能柔能刚；能进能退，能弱能强。不动如山岳，难测如阴阳；无穷如六合，充分如太仓；浩渺如四海，眩曜如三光。
两军相迎，以弓箭射住阵角。三通鼓罢，魏阵中门旗开处，司马懿出马，众将随后而出。只见孔明端坐于四轮车上，手摇羽扇。懿曰：“吾主上法尧禅舜，相传二帝，坐镇中原，容汝蜀、吴二国者，乃吾主宽慈仁厚，恐伤百姓也。汝乃南阳一耕夫，不识天数，强要相侵，理宜殄灭！如费心改过，宜即早回，各守疆界，以成鼎足之势，免致生灵涂炭，汝等皆得全生！”孔明笑曰：“吾受先帝托孤之重，安肯不倾慕极力以讨贼乎！汝曹氏不久为汉所灭。
两军恰才相会，俄然阵后鼓角齐鸣，喊声大震，一彪军从西南上杀来，乃关兴也。懿分后军当之，复催军向前厮杀。俄然魏兵大乱：本来姜维引一彪军悄地杀来，蜀兵三路夹攻。
孔明收得胜之兵，回到祁山时，永安城李严遣都尉苟安解送粮米，至军中交割。苟安好酒，于路怠慢，违限旬日。孔明大怒曰：“吾军中专以粮为大事，误了三日，便该处斩！汝今误了旬日，有何理说？”喝令推出斩之。长史杨仪曰：“苟安乃李严用人，又兼赋税多出于西川，若杀此人，后无人敢送粮也。”孔明乃叱军人去其缚，杖八十放之。苟安被责，心中挟恨，连夜引亲随五六骑，径奔魏寨投降。懿唤入，苟安拜告前事。懿曰：“固然如此，孔明多谋，汝言难信。汝能为我干一件大功，吾当时奏准天子，保汝为大将。”安曰：“但有甚事，即当效力。”懿曰：“汝可回成都布散流言，说孔明有怨上之意，迟早欲称为帝，使汝主召回孔明：便是汝之功矣。”苟安承诺，径回成都，见了寺人，布散流言，说孔明自倚大功，迟早必将篡国。寺人闻知大惊，即入内奏帝，细言前事。后主惊奇曰：“似此如之何如？寺人曰：可诏还成都，削其兵权，免生背叛。“后主下诏，宣孔明班师回朝。蒋琬出班奏曰：丞相自出师以来，累建大功，何故宣回？“后主曰：朕有奥妙事，必须与丞相面议。“即遣使赍诏星夜宣孔明回。