北原兵、浮桥兵，俱失了。“王平、张嶷大惊，急退兵时，却被魏兵抄在背后，一声炮响，一齐杀来，火光冲天。王平、张嶷引兵相迎，两军混战一场。平、嶷二人奋力杀出，蜀兵折伤大半。孔明回到祁山大寨，收聚败兵，约折了万余人，心中忧愁。忽报费祎自成都来见丞相。孔明请入。费祎礼毕，孔明曰：吾有一书，正欲烦公去东吴送达，不知肯去否？“祎曰：丞相之命，岂敢推让？“孔明即修书付费祎去了。祎持书径到建业，入见吴主孙权，呈上孔明之书。权拆视之，书略曰：汉室不幸，王纲失纪，曹贼篡逆，伸展及今。亮受昭烈天子依托之重，敢不极力尽忠：今大兵已会于祁山，狂寇将亡于渭水。伏望陛下念联盟之义，命将北征，共取中原，同分天下。书不尽言，万希圣听！“权览毕，大喜，乃谓费祎曰：朕久欲发兵，未得汇合孔明。今既有书到，本日朕自亲征，入居巢门，取魏新城；再令陆逊、诸葛瑾等屯兵于江夏、沔口取襄阳；孙韶、张承等出兵广陵取淮阳等处：三处一齐进军，共三十万，不日发兵。“费祎拜谢曰：诚如此，则中原不日自破矣！“权设席接待费祎饮宴间，权问曰：丞相军前，用谁抢先破敌？“祎曰：魏延为首。“权笑曰：此人勇不足。而心不正。若一朝无孔明，彼必为祸。孔明岂未知耶？“祎曰：陛下之言极当！臣今归去，即当以此言告孔明。“遂拜辞孙权，回到祁山，见了孔明，具言吴主起大兵三十万，御驾亲征，兵分三路而进。孔明又问曰：吴主别有所言否？“费祎将论魏延之语告之。孔明叹曰：真聪明之主也！吾非不知此人。为惜其勇，故用之耳。“祎曰：丞相早宜区处。“孔明曰：吾自有法。“祎告别孔明，自回成都。
却说孔明复出祁山，下五个大寨，按左、右、中、前、后；自斜谷直至剑阁，连续又下十四个大寨，分屯军马，觉得久计。每日令人巡哨。忽报郭淮、孙礼领陇西之兵，于北原下寨。孔明谓诸将曰：“魏兵于北原安营者，惧吾取此路，阻绝陇道也。吾今虚攻北原，却暗取渭滨。令人扎木筏百余只，上载草把，选惯熟海员五千人驾之。我夤夜只攻北原，司马懿必引兵来救。彼若少败，我把后军先度过岸去，然后把前军下于筏中。休要登陆，顺水取浮桥放火烧断，以攻厥后。吾自引一军去取前营之门。若得渭水之南，则进兵不难矣。”诸将遵令而行。早有巡哨军飞报司马懿。懿唤诸将议曰：“孔明如此设施，此中有计：彼以取北原为名，顺水来烧浮桥，乱吾后，却攻吾前也。”即传令与夏侯霸、夏侯威曰：“若听得北原发喊，便提兵于渭水南山当中，待蜀兵至击之。”又令张虎、乐綝，引二千弓弩手伏于渭水浮桥北岸：“若蜀兵乘木筏顺水而来，可一齐射之，休令近桥。”又传令郭淮、孙礼曰：“孔明来北原暗渡渭水，汝新立之营，人马未几，可尽伏于半路。若蜀兵于午后渡水，傍晚时分，必来攻汝。汝诈败而走，蜀兵必追。汝等皆以弓弩射之。吾水陆并进。若蜀兵大至，只看吾批示而击之。”各处命令已毕，又令二子司马师、司马昭，引兵救应前营。懿自引一军救北原。
却说孔明令魏延、马岱引兵渡渭水攻北原；令吴班、吴懿引木筏兵去烧浮桥；令王平、张嶷为前队，姜维、马忠为中队，廖化、张翼为后队：兵分三路，去攻渭水旱营。是日中午，人马离大寨，尽渡渭水，列成步地，缓缓而行。却说魏延、马岱将近北原，天气已昏。
孙礼哨见，便弃营而走。魏延知有筹办，急退兵时，四下喊声大震：左有司马懿，右有郭淮，两路兵杀来。魏延、马岱奋力杀出，蜀兵多数落于水中，余众奔逃无路。幸得吴懿兵杀来，救了败兵过岸拒住。吴班分一半兵撑筏顺水来烧浮桥，却被张虎、乐綝在岸上乱箭射住。吴班中箭，落水而死。余军跳水逃命，木筏尽被魏兵夺去。此时王平、张嶷，不知北原兵败，直奔到魏营，已有二更气候，只听得喊声四起。王平谓张嶷曰：“军马攻打北原，未知胜负。渭南之寨，现在面前，如何不见一个魏兵？莫非司马懿晓得了，先作筹办也？我等且看浮桥火起，方可进兵。”二人勒住军马，忽背后一骑马来报，说：“丞相教军马急回。