却说孔明复出祁山，下五个大寨，按左、右、中、前、后；自斜谷直至剑阁，连续又下十四个大寨，分屯军马，觉得久计。每日令人巡哨。忽报郭淮、孙礼领陇西之兵，于北原下寨。孔明谓诸将曰：“魏兵于北原安营者，惧吾取此路，阻绝陇道也。吾今虚攻北原，却暗取渭滨。令人扎木筏百余只，上载草把，选惯熟海员五千人驾之。我夤夜只攻北原，司马懿必引兵来救。彼若少败，我把后军先度过岸去，然后把前军下于筏中。休要登陆，顺水取浮桥放火烧断，以攻厥后。吾自引一军去取前营之门。若得渭水之南，则进兵不难矣。”诸将遵令而行。早有巡哨军飞报司马懿。懿唤诸将议曰：“孔明如此设施，此中有计：彼以取北原为名，顺水来烧浮桥，乱吾后，却攻吾前也。”即传令与夏侯霸、夏侯威曰：“若听得北原发喊，便提兵于渭水南山当中，待蜀兵至击之。”又令张虎、乐綝，引二千弓弩手伏于渭水浮桥北岸：“若蜀兵乘木筏顺水而来，可一齐射之，休令近桥。”又传令郭淮、孙礼曰：“孔明来北原暗渡渭水，汝新立之营，人马未几，可尽伏于半路。若蜀兵于午后渡水，傍晚时分，必来攻汝。汝诈败而走，蜀兵必追。汝等皆以弓弩射之。吾水陆并进。若蜀兵大至，只看吾批示而击之。”各处命令已毕，又令二子司马师、司马昭，引兵救应前营。懿自引一军救北原。
孙礼哨见，便弃营而走。魏延知有筹办，急退兵时，四下喊声大震：左有司马懿，右有郭淮，两路兵杀来。魏延、马岱奋力杀出，蜀兵多数落于水中，余众奔逃无路。幸得吴懿兵杀来，救了败兵过岸拒住。吴班分一半兵撑筏顺水来烧浮桥，却被张虎、乐綝在岸上乱箭射住。吴班中箭，落水而死。余军跳水逃命，木筏尽被魏兵夺去。此时王平、张嶷，不知北原兵败，直奔到魏营，已有二更气候，只听得喊声四起。王平谓张嶷曰：“军马攻打北原，未知胜负。渭南之寨，现在面前，如何不见一个魏兵？莫非司马懿晓得了，先作筹办也？我等且看浮桥火起，方可进兵。”二人勒住军马，忽背后一骑马来报，说：“丞相教军马急回。
懿受命，辞朝出城。睿又以手诏赐懿曰：“卿到渭滨，宜坚壁恪守，勿与比武。蜀兵不得志，必诈退诱敌，卿慎勿追。待彼粮尽，必将自走，然后乘虚攻之，则取胜不难，亦免军马颓废之苦：计莫长于此也。”司马懿顿首受诏，本日到长安，堆积各处军马共四十万，皆来渭滨下寨；又拨五万军，于渭水上搭起九座浮桥，令前锋夏侯霸、夏侯威过渭水安营；又于大营以后东原，筑起一城，以防不虞。
却说孔明令魏延、马岱引兵渡渭水攻北原；令吴班、吴懿引木筏兵去烧浮桥；令王平、张嶷为前队，姜维、马忠为中队，廖化、张翼为后队：兵分三路，去攻渭水旱营。是日中午，人马离大寨，尽渡渭水，列成步地，缓缓而行。却说魏延、马岱将近北原，天气已昏。
懿正与众将商讨间，忽报郭淮、孙礼来见。懿迎入，礼毕，淮曰：“今蜀兵现在祁山，倘跨渭登原，接连北山，阻绝陇道，大可虞也。”懿曰：“所言甚善。公可就总督陇西军马，据北原下寨