二人依令，各引五百军，扮作蜀兵，夜间偷太巷子，伏在谷中，果见高翔引兵驱木牛流马而来。将次过尽，两边一齐鼓噪杀出。蜀兵措手不及，弃下数匹，张虎、乐綝欢乐，驱回本寨。司马懿看了，公然进退如活的普通，乃大喜曰：“汝会用此法，莫非我不会用！”便令巧匠百余人，劈面拆开，分付依其尺寸是非厚薄之法，一样制造木牛流马。不消半月，形成二千余只，与孔明所造者普通法例，亦能驰驱。遂令镇远将军岑威，引一千军驱驾木牛流马，去陇西搬运粮草，来往不断。魏营军将，无不欢乐。
孔明自乘小车，来祁山前、渭水东西，踏看地理。忽到一谷口，见其形如葫芦之状，内里可容千余人；两山又合一谷，可容四五百人；背后两山环绕，只可通一人一骑。孔明看了，心中大喜，问领导官曰：“此处是何地名？”答曰：“此名上方谷，又号葫芦谷。”孔明回到帐中，唤裨将杜睿、胡忠二人，附耳授以密计。令唤集随军匠作一千余人，入葫芦谷中，制造木牛流马利用；又令马岱领五百兵守住谷口。孔明嘱马岱曰：“匠作人等，不准放出；外人不准放入。吾还不时自来点视。捉司马懿之计，只在此举。切不成泄漏动静。”马岱受命而去。杜睿等二人在谷中监督匠作，依法制造。孔明每日来往唆使。
孔明笑曰：“吾已运谋多时也。前者所积木料，并西川拉拢下的大木，教人制造木牛流马，搬运粮米，甚是便当。牛马皆不水食，能够日夜转运不断也。”众皆惊曰：“自古及今，未闻有木牛流马之事。不知丞相有何妙法，造此奇物？”孔明曰：“吾已令人依法制造，尚未完整。吾今先将造木牛流马之法，尺寸周遭，是非阔狭，开写明白，汝等视之。”众大喜。
倘有疏虞，如之何如？不如令别将先去，父亲为后应可也。“懿从之，遂令秦朗引一万兵，去劫蜀寨，懿自引兵策应。是夜初更，风清月朗；将及二更时分，俄然阴云四合，黑气长空，劈面不见。懿大喜曰：天使我胜利也！“因而人尽衔枚，马皆勒口，长驱大进。秦朗抢先，引万兵直杀入蜀寨中，并不见一人。朗知入彀，忙叫退兵。四下火把齐明，喊声震地：左有王平、张嶷，右有马岱、马忠，两路兵杀来。秦朗死战，不能得出。背后司马懿见蜀寨火光冲天，喊声不断，又不知魏兵胜负，只顾催兵策应，望火光中杀来。俄然一声喊起，鼓角喧天，火炮震地：左有魏延，右有姜维，两路杀出。魏兵大败，十伤八九，四散逃奔。此时秦朗所引一万兵，都被蜀兵围住，箭如飞蝗。秦朗死于乱军当中。司马懿引败兵奔入本寨。
孔明又唤张嶷分付曰：“汝引五百军，都扮作六丁六甲神兵，鬼头兽身，用五彩涂面，妆作各种奇特之状；一手执绣旗，一手仗宝剑；身挂葫芦，内藏炊火之物，伏于山傍。待木牛流马到时，放起炊火，一齐拥出，驱牛马而行。魏人见之，必疑是神鬼，不敢来追逐。”