孔明笑曰：“吾已运谋多时也。前者所积木料，并西川拉拢下的大木，教人制造木牛流马，搬运粮米，甚是便当。牛马皆不水食，能够日夜转运不断也。”众皆惊曰：“自古及今，未闻有木牛流马之事。不知丞相有何妙法，造此奇物？”孔明曰：“吾已令人依法制造，尚未完整。吾今先将造木牛流马之法，尺寸周遭，是非阔狭，开写明白，汝等视之。”众大喜。
却说高翔回见孔明，说魏兵掠取木牛流马各五六匹去了。孔明笑曰：“吾正要他抢去。
孔明自乘小车，来祁山前、渭水东西，踏看地理。忽到一谷口，见其形如葫芦之状，内里可容千余人；两山又合一谷，可容四五百人；背后两山环绕，只可通一人一骑。孔明看了，心中大喜，问领导官曰：“此处是何地名？”答曰：“此名上方谷，又号葫芦谷。”孔明回到帐中，唤裨将杜睿、胡忠二人，附耳授以密计。令唤集随军匠作一千余人，入葫芦谷中，制造木牛流马利用；又令马岱领五百兵守住谷口。孔明嘱马岱曰：“匠作人等，不准放出；外人不准放入。吾还不时自来点视。捉司马懿之计，只在此举。切不成泄漏动静。”马岱受命而去。杜睿等二人在谷中监督匠作，依法制造。孔明每日来往唆使。
我只费了几匹木牛流马，却不久便得军中很多帮助也。“诸将问曰：丞相何故知之？“孔明曰：司马懿见了木牛流马，必定仿我法度，一样制造。当时我又有战略。“数今后，人报魏兵也会造木牛流马，往陇西搬运粮草。孔明大喜曰：不出吾之算也。“便唤王平分付曰：汝引一千兵，扮作魏人，星夜偷过北原，只说是巡粮军，径到运粮之所，将护粮之人尽皆杀散；却驱木牛流马而回，径奔过北本来：此处必有魏兵追逐，汝便将木牛流马口内舌头窜改，牛马就不能行动，汝等竟弃之而走，背后魏兵赶到，牵拽不动，打抬不去。吾再有兵到，汝却回身再将牛马舌扭过来，长驱大行。魏兵必疑为怪也！“王平受计引兵而去。
二人依令，各引五百军，扮作蜀兵，夜间偷太巷子，伏在谷中，果见高翔引兵驱木牛流马而来。将次过尽，两边一齐鼓噪杀出。蜀兵措手不及，弃下数匹，张虎、乐綝欢乐，驱回本寨。司马懿看了，公然进退如活的普通，乃大喜曰：“汝会用此法，莫非我不会用！”便令巧匠百余人，劈面拆开，分付依其尺寸是非厚薄之法，一样制造木牛流马。不消半月，形成二千余只，与孔明所造者普通法例，亦能驰驱。遂令镇远将军岑威，引一千军驱驾木牛流马，去陇西搬运粮草，来往不断。魏营军将，无不欢乐。
却说司马懿正忧愁间，忽哨马报说：“蜀兵用木牛流马转运粮草。人不大劳，牛马不食。”懿大惊曰：“吾以是死守不出者，为彼粮草不能布施，欲待其自毙耳。今用此法，必为长远之计，不思退矣。如之何如？”急唤张虎、乐綝二人分付曰：“汝二人各引五百军，从斜谷巷子抄出；待蜀兵驱过木牛流马，任他过尽，一齐杀出；不成多抢，只抢三五匹便回。”