却说姜维在沓中，听知魏兵大至，传檄廖化、张翼、董厥提兵策应；一面自分兵列将以待之。忽报魏兵至，维引兵迎之。魏阵中为首大将乃天水太守王颀也。颀出马大喊曰：“吾今大兵百万，大将千员，分二十路而进，已到成都。汝不思早降，犹欲顺从，何不知天命耶！”维大怒，挺枪纵马，直取王颀。战不三合，颀大败而走。姜维驱兵追杀至二十里，只听得金鼓齐鸣，一枝兵摆开，旗上大书“陇西太守牵弘”字样。维笑曰：“此等鼠辈，非吾敌手！”遂催兵追之。又赶到十里，却遇邓艾倾兵杀到。两军混战。维抖擞精力，与艾战有十余合，不分胜负，前面锣鼓又鸣。维急退时，后军报说：“甘松诸寨，尽被金城太守杨欣烧毁了。”维大惊，急令副将虚立灯号，与邓艾相拒。维自撤后军，星夜来救甘松，正遇杨欣。欣不敢交兵，望山路而走。维随后赶来。将至山岩下，岩上木石如雨，维不能进步。比及回到半路，蜀兵已被邓艾杀败。魏兵大队而来，将姜维围住。
后主尽退侍臣，再拜祝之。师婆大呼曰：“吾乃西川土神也。陛下欣乐承平，何为求问他事？数年以后，魏国国土亦归陛下矣。陛下切勿忧愁。”言讫，昏倒于地，半晌方苏。后主大喜，重加犒赏。自此坚信师婆之说，遂不听姜维之言，每日只在宫中饮宴欢乐。姜维累申垂危表文，皆被黄皓藏匿，是以误了大事。却说钟会雄师，迤逦望汉中进发。前军前锋许仪，要立头功，先领兵至南郑关。仪谓部将曰：“过此关即汉中矣。关上未几人马，我等便可奋力抢关。”众将领命，一齐并力向前。本来守关蜀将卢逊，早知魏兵将到，先于关前木桥摆布，伏下军士，装起武侯所遗十矢连弩；比及许仪兵来抢关时，一声梆子响处，矢石如雨。仪急退时，早射倒数十骑。魏兵大败。仪回报钟会。会自提帐下甲士百余骑来看，公然箭弩一齐射下。会拨马便回，关上卢逊引五百军杀下来。会拍马过桥，桥上土塌，陷住马蹄，争些儿掀上马来。马挣不起，会弃马步行；跑下桥时，卢逊赶上，一枪刺来，却被魏兵中荀恺回身一箭，射卢逊落马。钟会麾众乘势抢关，关上军士因有蜀兵在关前，不敢放箭，被钟会杀散，夺了山关。即以荀恺为护军，以全部鞍马铠甲赐之。
维引众骑杀出重围，奔入大寨死守，以待救兵。俄然流星马到，报说：“钟会突破阳安关，守将蒋舒归降，傅佥战死，汉中已属魏矣。乐城守将王含，汉城守将蒋斌，知汉中已失，亦开门而降。胡济抵敌不住，逃回成都求援去了。”维大惊，即传令拔寨。
却说邓艾在陇西，既受伐蜀之诏，一面令司马望往遏羌人，又遣雍州刺史诸葛绪，天水太守王颀，陇西太守牵弘，金城太守杨欣，各调本部兵前来听令。比及军马云集，邓艾夜作一梦：梦见登高山，望汉中，忽于脚下迸出一泉，水势上涌。斯须惊觉，浑身汗流；遂坐而待旦，乃召保护爰邵问之。邵素明《周易》，艾备言其梦，邵答曰：“易》云：山上有水曰蹇。蹇卦者：利西南，倒霉东北。‘孔子云：“蹇利西南，往有功也；倒霉东北，其道穷也。’将军此行，必定克蜀；但可惜蹇滞不能还。”艾闻言，愀然不乐。忽钟会檄文至，约艾起兵，于汉中取齐。艾遂遣雍州刺史诸葛绪，引兵一万五千，先断姜维归路；次遣天水太守王颀，引兵一万五千，从左攻沓中；陇西太守牵弘，引一万五千人，从右攻沓中；又遣金城太守杨欣，引一万五千人，于甘松邀姜维以后。艾自引兵三万，来往策应。却说钟会出师之时，有百官送出城外，旗号蔽日，铠甲凝霜，人强马壮，威风凛然。人皆称羡，唯有相国参军刘寔，浅笑不语。太尉王祥见寔嘲笑，就顿时握其手而问曰：“钟、邓二人，此去可平蜀乎？”寔曰：“破蜀必矣。但恐皆不得还都耳。”王祥问其故，刘寔但笑而不答。祥遂不复问。