是夜满宠扮作小卒，混入彼军队中，偷至徐晃帐前，只见晃秉烛被甲而坐。宠突至其前，揖曰：“故交别来无恙乎！”徐晃惊起，熟视之曰：“子非山阳满伯宁耶！何故至此？”宠曰：“某现为曹将军处置。本日于阵前得见故交，欲进一言，故特冒死而来。”晃乃延之坐，问其来意。宠曰：“公之勇略，世所罕见，何如屈身于杨、韩之徒？曹将军当世豪杰，其好贤礼士，天下所知也；本日阵前，见公之勇，非常敬爱，故不忍以健将决死战，特遣宠来奉邀。公何不弃暗投明，共成大业？”晃沈吟很久，乃喟然叹曰：“吾固知奉、暹非立业之人，奈从之久矣，不忍相舍。”宠曰：“岂不闻良禽择木而栖，贤臣择主而事。遇可事之主，而交臂失之，非丈夫也。”晃起谢曰：“愿从公言。”宠曰：“何不就杀奉、暹而去，觉得进见之礼？”晃曰：“以臣弑主，大不义也。吾决不为。”宠曰：“公真义士也！”晃遂引帐下数十骑，连夜同满宠来投曹操。早有人报知杨奉。奉大怒，自引千骑来追，大呼：“徐晃反贼休走！”正追逐间，俄然一声炮响，山上山下，火把齐明，伏军四出，曹操亲身引军抢先，大喝：“我在此等待多时。休教走脱！”杨奉大惊，急待回军，早被曹兵围住。刚好韩暹引兵来救，两军混战，杨奉走脱。曹操趁彼军乱，乘势进犯，两家军士大半多降。杨奉、韩暹势孤，引败兵投袁术去了。
却说张飞自送玄德起家后，一应琐事，俱付陈元龙办理；军机大务，自家参酌，一日，设席请各官赴席。世人坐定，张飞开言曰：“我兄临去时，分付我少喝酒，恐致出事。众官本日尽此一醉，明日都各戒酒，帮我守城。本日却都要满饮。”言罢，起家与众官把盏。酒至曹豹面前，豹曰：“我从天戒，不喝酒。”飞曰：“厮杀汉如何不喝酒？我要你吃一盏。“豹惊骇，只得饮了一杯。张飞把遍各官，自斟巨觥，连饮了几十杯，不觉酣醉，却又起家与众官把盏。酒至曹豹，豹曰：某实不能饮矣。“飞曰：你恰才吃了，现在为何推却？“豹再三不饮。飞醉后使酒，便发怒曰：你违我将令该打一百！“便喝军士拿下。陈元龙曰：玄德公临去时，分付你甚来？“飞曰：你文官，尽管文官事，休来管我！“曹豹无法，只得告求曰：翼德公，看我半子之面，且恕我罢。“飞曰：你半子是谁？“豹曰：吕布是也。“飞大怒曰：我本不欲打你；你把吕布来唬我，我偏要打你！我打你，便是打吕布！“诸人劝不住。将曹豹鞭至五十，世人苦苦告饶，方止。
深为可爱！“乃使大将纪灵起兵十万，杀弃徐州。两军会于盱眙。玄德兵少，依山傍水下寨。那纪灵乃山东人，使一口三尖刀，重五十斤。是日引兵出阵，痛骂：刘备村夫，安敢侵吾境地！“玄德曰：吾奉天子诏，以讨不臣。汝今敢来相拒，罪不容诛！“纪灵大怒，拍马舞刀，直取玄德。关公大喝曰：匹夫休得逞强！“出马与纪灵大战。连续三十合，不分胜负。纪灵大呼少歇，关公便拨马回阵，立于阵前候之。纪灵却遣副将荀正出马。关公曰：只教纪灵来，与他决个雌雄！“荀正曰：汝乃知名下将，非纪将军敌手！“关公大怒，直取荀正；交马一合，砍荀正于马下。玄德驱兵杀将畴昔，纪灵大败，退守淮阴河口，不敢交兵；只教军士来偷营劫寨，皆被徐州兵杀败。两军相拒，不在话下。
操既定大事，乃设席后堂，聚众谋士共议曰：“刘备屯兵徐州，自领州事；近吕布以兵败投之，备使居于小沛：若二人同心引兵来犯，乃亲信之患也。公等有何奇策可图之？”许褚曰：“愿借精兵五万，斩刘备、吕布之头，献于丞相。”荀彧曰：“将军勇则勇矣，不知用谋。今许都新定，未可冒昧用兵。彧有一计，名曰二虎竞食之计。今刘备虽领徐州，未得诏命。明公可奏请诏命实授备为徐州牧，因密与一书，教杀吕布。事成则备无猛士为辅，亦渐可图；事不成，则吕布必杀备矣：此乃二虎竞食之计也。”操从其言，立即奏请诏命，遣使赍往徐州，封刘备为征东将军宜城亭侯领徐州牧；并附密书一封。却说刘玄德在徐州，闻帝幸许都，正欲上表道贺。忽报天使至，出郭驱逐入郡，拜受恩命毕，设席管待来使。使曰：“君侯得此恩命，实曹将军于帝前保荐之力也。”玄德称谢。使者乃取出私书递与玄德。玄德看罢，曰：“此事尚容计议。”席散，安息来使于馆驿。玄德连夜与众商讨此事。