玄德见孔明身长八尺，面如冠玉，头戴纶巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙之概。玄德下拜曰：“汉室末胄、涿郡愚夫，久闻先生大名，如雷贯耳。昨两次晋谒，不得一见，已书贱名于文几，未审得入览否？”孔明曰：“南阳野人，疏懒性成，屡蒙将军枉临，不堪愧赧。”
孔明曰：“亮久乐耕锄，懒于应世，不能受命。”玄德泣曰：“先生不出，如百姓何！”言毕，泪沾袍袖，衣衿尽湿。孔明见其意甚诚，乃曰：“将军既不相弃，愿效犬马之劳。”玄德大喜，遂命关、张入，拜献金麻礼品。孔明固辞不受。玄德曰：“此非聘大贤之礼，但表刘备寸心耳。”孔明方受。因而玄德等在庄中共宿一宵。
且说东吴各处山贼，尽皆平复。大江当中，有战船七千余只。孙权拜周瑜为多数督，总统江东水陆军马。建安十二年，冬十月，权母吴太夫人病危，召周瑜、张昭二人至，谓曰：“我本吴人，幼亡父母，与弟吴景徒居越中。后嫁与孙氏，生四子。宗子策生时，吾梦月入怀；后生次子权，又梦日入怀。卜者云：梦日月入怀者，其子大贵。不幸策早丧，今将江东基业付权。望公划一心助之，吾死不朽矣！”又嘱权曰：“汝事子布、公瑾以徒弟之礼，不成怠慢。吾妹与我共嫁汝父，则亦汝之母也；吾死以后，事吾妹如事我。汝妹亦当恩养，择佳婿以嫁之。”言讫遂终。孙权哀哭，具丧葬之礼，自不必说。