夏侯惇进曰：“近闻刘备在新野，每日教演士卒，必为后患，可早图之。”操即命夏侯惇为都督，于禁、李典、夏侯兰、韩浩为副将，领兵十万，直抵博望城，以窥新野。荀彧谏曰：“刘备豪杰，今更兼诸葛亮为智囊，不成轻敌。”惇曰：“刘备鼠辈耳，吾必擒之。”徐庶曰：“将军勿轻视刘玄德。今玄德得诸葛亮为辅，如虎生翼矣。”操曰：“诸葛亮何人也？”庶曰：亮字孔明，道号卧龙先生。有经天纬地之才，出鬼出神之计，真当世之奇才，非可小觑。“操曰：比公如何？“庶曰：庶安敢比亮？庶如萤火之光，亮乃皓月之明也。“夏侯惇曰：元直之言谬矣。吾看诸葛亮如草芥耳，何足惧哉！吾若不一阵活捉刘备，活捉诸葛，愿将首级献与丞相。“操曰：汝早报捷书，以慰吾心。“惇奋然辞曹操，引军登程。却说玄德得意孔明，以师礼待之。关、张二人不悦，曰：孔来岁幼，有甚才学？兄长待之过分！又未见他实在效验！“玄德曰：吾得孔明，犹鱼之得水也。两弟勿复多言。“关、张见说，不言而退，一日，有人送蠫牛尾至。玄德取尾亲身结帽。孔明入见，正色曰：明公无复有远志，但事此罢了耶？“玄德投帽于地而谢曰：吾聊假此以忘忧耳。“孔明曰：明公自度比曹操如何？“玄德曰：不如也。“孔明曰：明公之众，不过数千人，万一曹兵至，何故迎之？“玄德曰：吾正愁此事，未得良策。“孔明曰：可速招募民兵，亮自教之，能够待敌。“玄德遂招新野之民，得三千人。孔明朝夕教演阵法。
话分两端。却说玄德差人刺探江东动静，回报：“东吴已攻杀黄祖，当今屯兵柴桑。”