却说云长在上流用布袋遏住河水，傍晚时分，瞥见新野火起；至四更，忽听得下贱头人喊马嘶，急令军士一齐掣起布袋，水势滔天，望下贱冲去，曹甲士马俱溺于水中，死者极多。曹仁引众将望水势慢处夺路而走。行到博陵渡口，只听喊声大起，一军拦路，抢先大将，乃张飞也，大呼：“曹贼快来纳命！”曹军大惊。恰是：城内才看红焰吐，水边又遇黑风来。未知曹仁性命如何，且看下文分化。
却说荆州刘表病重，令人请玄德来托孤。玄德引关、张至荆州见刘表。表曰：“我病已入膏肓，不久便死矣，特托孤于贤弟。我子无才，恐不能承父业，我死以后，贤弟可自领荆州。”玄德泣拜曰：“备当极力以辅贤侄，安敢有他意乎！”正说间，人报曹操自统大兵至。玄德急辞刘表，星夜回新野。刘表病中闻此信，吃惊不小，商讨写遗言，令玄德帮手宗子刘琦为荆州之主。蔡夫人闻之大怒，关上内门；使蔡瑁、张允二人把住外门。时刘琦在江夏，知父病危，来至荆州探病，方到外门，蔡瑁当住曰：“公子奉父命镇守江夏，其任至重；今擅离职守，倘东吴兵至，如之何如？若入见主公，主公必生嗔怒，病将转增，非孝也。宜速回。”刘琦立于门外，大哭一场，上马仍回江夏。刘表病势危笃，望刘琦不来；至八月戊申日，大呼数声而死。先人有诗叹刘表曰：“昔闻袁氏居河朔，又见刘君霸汉阳。总为牝晨致家累，不幸不久尽销亡！”
言未已，一人昂但是进曰：“傅公悌、蒯异度之言甚善，何不从之？”众视之，乃山阳高平人，姓王，名粲，字仲宣。粲面貌肥胖，身材短小；幼时往见中郎蔡邕，时邕高朋满座，闻粲至，倒履迎之。来宾皆惊曰：“蔡中郎何独敬此小子耶？”邕曰：“此子有异才，吾不如也。”粲博闻强记，人皆不及：尝观道旁碑文一过，便能记诵；观人弈棋，棋局乱，粲复为摆出，不差一子。又善算术。其文词妙绝一时。年十七，辟为黄门侍郎，不就。后因避乱至荆襄，刘表觉得上宾。当日谓刘琮曰：“将军自料比曹公何如？”琮曰：“不如也。”粲曰：“曹公兵强将勇，足智多谋；擒吕布于下邳，摧袁绍于官渡，逐刘备于陇右，破乌桓于白狼：枭除荡定者，不成胜计。今以雄师南下荆襄，势难抵敌。傅、蒯二君之谋，乃长策也。将军不成游移，致生悔怨。”琮曰：“先生见教极是。但须禀告母亲晓得。”只见蔡夫人从屏后转出，谓琮曰：“既是仲宣、公悌、异度三人所见不异，何必告我。”因而刘琮意决，便写降书，令宋忠潜地往曹操军前投献。宋忠领命，直至宛城，接着曹操，献上降书。操大喜，重赏宋忠，分付教刘琮出城驱逐，便着他永为荆州之主。
刘表既死，蔡夫人与蔡瑁、张允商讨，假写遗言，令次子刘琮为荆州之主，然后举哀报丧。时刘琮年方十四岁，颇聪明，乃聚众言曰：“吾父弃世，吾兄现在江夏，更有叔父玄德在新野。汝等立我为主。倘兄与叔发兵问罪，如何解释？”众官未及对，幕官李珪答曰：“公子之言甚善。今可急发哀书至江夏，请至公子为荆州之主，就命玄德一同理事：北能够敌曹操，南能够拒孙权。此万全之策也。”蔡瑁叱曰：“汝何人，敢乱言以逆主公遗命！”
太中大夫孔融谏曰：“刘备，刘表皆汉室宗亲，不成轻伐；孙权虎踞六郡，且有大江之险，亦不易取，今丞相兴此无义之师，恐失天下之望。”操怒曰：“刘备、刘表、孙权皆抗命之臣，岂容不讨！”遂叱退孔融，命令：“如有再谏者，必斩。”孔融出府，仰天叹曰：“乃至不仁伐至仁，安得不败乎！”时御史大夫郗虑家客闻此言，报知郗虑，虑常被孔融轻渎，心正恨之，乃以此言入告曹操，且曰：“融常平常常狎侮丞相，又与祢衡相善，衡赞融曰仲尼不死，融赞衡曰颜答复活。向者祢衡之辱丞相，乃融使之也。”操大怒，遂命廷尉捕获孔融。融有二子，年尚少，时方在家，对坐弈棋。摆布急报曰：“尊君被廷尉执去，将斩矣！二公子何不急避？”二子曰：“破巢之下，安有完卵乎？”言未已，廷尉又至，尽收融家小并二子，皆斩之，号令融尸于市。京兆脂习伏尸而哭。操闻之，大怒，欲杀之。荀彧曰：“彧闻脂习常谏融曰：公朴直过分，乃取祸之道，今融死而来哭，乃义人也，不成杀。”操乃止，习收融父子尸首，皆葬之。先人有诗赞孔融曰：“孔融居北海，豪气贯长虹：坐上客长满，樽中酒不空；文章惊世俗，谈笑侮王公。史笔褒奸佞，存官纪太中。”曹操既杀孔融，传令五队军马次第起行，只留荀彧等守许昌。