玄德入城安抚已毕，赏劳全军。乃问众将曰：“零陵已取了，桂阳郡何人敢取？”赵云应曰：“某愿往。”张飞奋然出曰：“飞亦愿往！”二人相争。孔明曰：“终是子龙先应，只教子龙去。”张飞不平，定要去取。孔明教拈阉，拈着的便去。又是子龙拈着。张飞怒曰：“我并不要人相帮，只独领三千军去，稳取城池。”赵云曰：“某也只领三千军去。如不得城，愿受军令。”孔明大喜，责了军令状，选三千精兵付赵云去。张飞不平，玄德喝退。赵云领了三千人马，径往桂阳进发。早有探马报知桂阳太守赵范。范急聚众商讨。管军校尉陈应、鲍隆愿领兵出战。本来二人都是桂阳岭山乡猎户出身，陈应会使飞叉，鲍隆曾射杀双虎。二人自恃勇力，乃对赵范曰：“刘备若来，某二人愿为前部。”赵范曰：“我闻刘玄德乃大汉皇叔；更兼孔明多谋，关、张极勇；今领兵来的赵子龙，在当阳长坂百万军中，如入无人之境。我桂阳能有多少人马？不成迎敌，只可投降。”应曰：“某请出战。若擒不得赵云，当时任太守投降不迟。”赵范拗不过，只得应允。陈应领三千人马出城迎敌，早瞥见赵云领军来到。陈应列成步地，飞马绰叉而出。赵云挺枪出马，叱骂陈应曰：“吾主刘玄德，乃刘景升之弟，今辅公子刘琦同领荆州，特来抚民。汝何敢迎敌！”陈应骂曰：“我等只服曹丞相，岂顺刘备！”赵云大怒，挺枪骤马，直取陈应。应捻叉来迎，两马订交，战到四五合，陈应料敌不过，拨马便走。赵云追逐。陈应回顾赵云马来附近，用飞叉掷去，被赵云接住。回掷陈应。应急躲过，云马早到，将陈应活捉过马，掷于地下，喝军士捆绑回寨。
玄德与孔明亲赴桂阳。云驱逐入城，推赵范于阶下。孔明问之，范备言以嫂许嫁之事。
宴罢，肃辞出城，连夜归寨，具言前事。瑜曰：“刘琦正芳华幼年，如何便得他死？这荆州何日得还？”肃曰：“都督放心。只在鲁肃身上，务要讨荆襄还东吴。”瑜曰：“子敬有何高见？”肃曰：“吾观刘琦过于酒色，病入膏肓，当今面色羸瘦，气喘呕血，不过半年，其人必死。当时往取荆州，刘备须无得推故。”周瑜犹自忿气未消，忽孙权遣使至。瑜令请入。使曰：“主公围合淝，累战不捷。特令都督收回雄师，且拨兵赴合淝互助。”周瑜只得班师回柴桑养病，令程普部领战船士卒，来合淝听孙权调用。
因而鲁肃引从者径投南郡来，到城下叫门。赵云出问，肃曰：“我要见刘玄德有话说。”云答曰：“吾主与智囊在荆州城中。”肃遂不入南郡，径奔荆州。见旗号整列，军容甚盛，肃暗羡曰：“孔明真非常人也！”军士报入城中，说鲁子敬要见。孔明令大开城门，接肃入衙。讲礼毕，分宾主而坐。茶罢，肃曰：“吾主吴侯，与都督公瑾，教某再三申意皇叔，前者，操引百万之众，名下江南，实欲来图皇叔；幸得东吴杀退曹兵，救了皇叔。统统荆州九郡，合当归于东吴。今皇叔用狡计，夺占荆襄，使江东空花赋税军马，而皇叔安受其利，恐于理未顺。”孔明曰：“子敬乃高超之士，何故亦出此言？常言道：物必归主。荆襄九郡，非东吴之地，乃刘景升之基业。吾主固景升之弟也。景升虽亡，其子尚在；以叔辅侄，而取荆州，有何不成？”肃曰：“若果系公子刘琦占有，另有可解；今公子在江夏，须不在这里！”孔明曰：“子敬欲见公子乎？”便命摆布：“请公子出来。”只见两从者从屏风后扶出刘琦。琦谓肃曰：“病躯不能见礼，子敬勿罪。”鲁肃吃了一惊，沉默无语，很久，言曰：“公子若不在，便如何？”孔明曰：“公子在一日，守一日；若不在，别有商讨。”肃曰：“若公子不在，须将城池还我东吴。”孔明曰：“子敬之言是也。”遂设席相待。