周瑜写了书呈，选快船送鲁肃投南徐见孙权，先说借荆州一事，呈上文书。权曰：“你却如此胡涂！如许文书，要他何用！”肃曰：“周都督有书呈在此，说用此计，可得荆州。”权看毕，点头暗喜，深思那个可去。蓦地省曰：“非吕范不成。”遂召吕范至，谓曰：“近闻刘玄德丧妇。吾有一妹，欲招赘玄德为婿，永结姻亲，同心破曹，以扶汉室。非子衡不成为媒，望即往荆州一言。”范领命，本日清算船只，带数个从人，望荆州来。却说玄德自没了甘夫人，日夜烦恼。一日，正与孔明闲叙，人报东吴差吕范到来。孔明笑曰：“此乃周瑜之计，必为荆州之故。亮只在屏风后潜听。但有甚说话，主公都答允了。留来人在馆驿中歇，别作商讨。”
玄德教请吕范入。礼毕坐定，茶罢，玄德问曰：“子衡来，必有所谕？”范曰：“范近闻皇叔失偶，有一门好亲，故不避嫌，特来作媒。未知尊意如何？”玄德曰：“中年丧妻，大不幸也。骨肉未寒，安忍便议亲？”范曰：“人若无妻，如屋无梁，岂可中道而废人伦？
却说孔明闻鲁肃到，与玄德出城驱逐，接到公廨，相见毕。肃曰：“主公闻令侄弃世，特具薄礼，遣某前来致祭。周都督再三请安刘皇叔、诸葛先生。”玄德、孔明起家称谢，收了礼品，置酒相待。肃曰：“前者皇叔有言：公子不在，即还荆州。今公子已归天，必定见还。不识几时能够交割？”玄德曰：“公且喝酒，有一个商讨。”肃强饮数杯，又开言相问。玄德未及答复，孔明变色曰：“子敬好不通理，直须待人开口！自我高天子斩蛇叛逆，开基立业，传至于今；不幸奸雄并起，各据一方；少不得天道好还，复归正统。我仆人乃中山靖王以后，孝景天子玄孙，今皇上之叔，岂不成分茅裂土？况刘景升乃我主之兄也，弟承兄业，有何不顺？汝主乃钱塘小吏之子，素无功德于朝廷；今倚权势，占有六郡八十一州，尚自贪婪不敷，而欲兼并汉土。刘氏天下，我主姓刘倒无分，汝主姓孙反要强争？且赤壁之战，我主多负勤奋，众将并皆用命，岂独是汝东吴之为？若非我借东南风，周郎安能展半筹之功？江南一破，休说二乔置于铜雀宫，虽公等家小，亦不能保。适来我仆人不即承诺者，以子敬乃高超之士，不待细说。何公不察之甚也！”一席话，说得鲁子敬闭口无言；半晌乃曰：“孔明之言，怕不有理；争奈鲁肃身上甚是不便。”孔明曰：“有何不便处？”肃曰：“昔日皇叔当阳受难时，是肃引孔明渡江，见我主公；厥后周公瑾要发兵取荆州，又是肃挡住；至说待公子归天还荆州，又是肃担承：今却不该媒介，教鲁肃如何答复？我主与周公瑾必定见罪。肃死不恨，只恐触怒东吴，兴动兵戈，皇叔亦不能安坐荆州，空为天下嘲笑耳。”孔明曰：“曹操统百万之众，动以天子为名，吾亦不觉得意，岂惧周郎一小儿乎！若恐先生面上欠都雅，我劝仆人立纸文书，暂借荆州为本；待我主别图得城池之时，便托付还东吴。此论如何？”肃曰：“孔明待夺得那边，还我荆州？”孔明曰：“中原急未可图；西川刘璋闇弱，我主将图之。若图得西川，当时便还。”肃无法，只得服从。玄德亲笔写成文书一纸，押了字。保人诸葛孔明也押了字。孔明曰：“亮是皇叔这里人，莫非自家作保？烦子敬先生也押个字，回见吴侯也都雅。”肃曰：“某知皇叔乃仁义之人，必不相负。”遂押了字，收了文书。宴罢辞回。玄德与孔明，送到船边。孔明嘱曰：“子敬回见吴侯，善言伸意，休生妄图。若不准我文书，我翻了面皮，连八十一州都夺了。今只要两家和蔼，休教曹贼笑话。”