韩遂便将操使者推出斩之，乃点部下八部军马，一同进发。那八部？乃侯选、程银、李堪、张横、梁兴、成宜、马玩、杨秋也。八将跟着韩遂，合马超部下庞德、马岱，共起二十万大兵，杀奔长安来。
曹洪失了潼关。奔见曹操。操曰：“与你旬日限，如何九日失了潼关？”洪曰：“西凉军兵，各式唾骂，因见彼军懒惰，乘势赶去，不想中贼奸计。”操曰：“洪年幼躁暴，徐晃你须晓事！”晃曰：“累谏不从。当日晃在关上点粮车，比及晓得，小将军已下关了。晃恐有失，赶紧赶去，已中贼奸计矣。”操大怒，喝斩曹洪。众官告免。曹洪伏罪而退。
却说曹洪、徐晃到潼关，替钟繇死守关隘，并不出战。马超领军来关下，把曹操三代毁骂。曹洪大怒，要提兵下关厮杀。徐晃谏曰：“此是马超要激将军厮杀，切不成与战。待丞相雄师来，必有主画。”马超军日夜轮番来骂。曹洪只要厮杀，徐晃苦苦挡住。至第九日，在关上看时，西凉军都弃马在于关前草地上坐；多数困乏，就于地上睡卧。曹洪便教备马，点起三千兵杀下关来。西凉兵弃马抛戈而走。洪迤逦追逐。时徐晃正在关上点视粮车，闻曹洪下关厮杀，大惊，急引兵随后赶来，大呼曹洪回马。俄然背后喊声大震，马岱引军杀至。
钟繇退守潼关，飞报曹操。操知失了长安，不敢复议南征，遂唤曹洪、徐晃分付：“先带一万人马，替钟繇紧守潼关。如旬日内失了关隘，皆斩；旬日外，不干汝二人之事。我统雄师随后便至。”二人领了将令，星夜便行。曹仁谏曰：“洪性躁，诚恐误事。”操曰：“你与我押送粮草，便随后策应。”
早有细作报知孙权。权聚众将商讨。张昭曰：“可差人往鲁子敬处，教急发书到荆州，使玄德同力拒曹。子敬有恩于玄德，其言必从；且玄德既为东吴之婿，亦义不容辞。若玄德来互助。江南可无患矣。”权从其言，即遣人谕鲁肃，使求救于玄德。肃领命，随即修书令人送玄德，玄德看了书中之意，留使者于馆舍，差人往南郡请孔明。孔明到荆州，玄德将鲁肃书与孔明看毕，孔明曰：“也不消动江南之兵，也不必动荆州之兵，自使曹操不敢正觑东南。”便回书与鲁肃，教高枕无忧，若但有北兵侵犯，皇叔自有退兵之策。使者去了。玄德问曰：“今操起三十万雄师，汇合淝之众，一拥而来，先生有何奇策，能够退之？”孔明曰：“操平生所虑者，乃西凉之兵也。今操杀马腾，其子马超现统西凉之众，必切齿操贼。