长安郡守钟繇，飞报曹操；一面引军拒敌，布阵于野。西凉州前部前锋马岱，引军一万五千，浩浩大荡，漫山遍野而来。钟繇出马答话。岱使宝刀一口，与繇交兵。不一合，繇大败驰驱。岱提刀赶来。马超、韩遂引雄师都到，围住长安。钟繇上城保护。长安乃西汉定都之处，城郭坚毅。壕堑险深，孔殷攻打不下。连续围了旬日，不能攻破。庞德进计曰：“长安城中土硬水碱，甚不堪食，更兼无柴。今围旬日，军民饥荒。不如临时收军，只须如此如此，长安唾手可得。”马超曰：“此计大妙！”立即差“令”字旗传与各部，尽教退兵，马超亲身断后。各部军马垂垂退去。钟繇次日登城看时，军皆退了，只恐有计；令人哨探，公然远去，方才放心。纵令军民出城打柴取水，大开城门，放人出入。至第五日，人报马超兵又到，军民竞奔入城，钟繇仍复闭城死守。
韩遂便将操使者推出斩之，乃点部下八部军马，一同进发。那八部？乃侯选、程银、李堪、张横、梁兴、成宜、马玩、杨秋也。八将跟着韩遂，合马超部下庞德、马岱，共起二十万大兵，杀奔长安来。
却说献策之人，乃治书侍御史陈群，字长文。操问曰：“陈长文有何良策？”群曰：“今刘备、孙权结为唇齿，若刘备欲取西川，丞相可命大将提兵，汇合淝之众，径取江南，则孙权必求救于刘备；备意在西川，必偶然救权；权无救则力乏兵衰，江东之地，必为丞相所得。若得江东，则荆州一鼓可平也；荆州既平，然后徐图西川：天下定矣。”操曰：“长文之言，正合吾意。”立即起大兵三十万，径下江南；令合淝张辽，筹办粮草，觉得供应。
曹洪失了潼关。奔见曹操。操曰：“与你旬日限，如何九日失了潼关？”洪曰：“西凉军兵，各式唾骂，因见彼军懒惰，乘势赶去，不想中贼奸计。”操曰：“洪年幼躁暴，徐晃你须晓事！”晃曰：“累谏不从。当日晃在关上点粮车，比及晓得，小将军已下关了。晃恐有失，赶紧赶去，已中贼奸计矣。”操大怒，喝斩曹洪。众官告免。曹洪伏罪而退。
却说钟繇弟钟进，守把西门，约近半夜，城门里一把火起。钟进急来救时，城边转过一人，举刀纵马大喝曰：“庞德在此！”钟进措手不及，被庞德一刀斩于马下，杀散军校，斩关断锁，放马超、韩遂军马入城。钟繇从东门弃城而走。马超、韩遂得了城池，赏劳全军。
曹洪、徐晃急回走时，一棒鼓响，山背后两军截出：左是马超、右是庞德，混杀一阵。曹洪抵挡不住，折军大半，撞出重围，奔到关上。西凉兵随后赶来，洪等弃关而走。庞德直追过潼关，撞见曹仁军马，救了曹洪等一军。马超策应庞德上关。
却说曹洪、徐晃到潼关，替钟繇死守关隘，并不出战。马超领军来关下，把曹操三代毁骂。曹洪大怒，要提兵下关厮杀。徐晃谏曰：“此是马超要激将军厮杀，切不成与战。待丞相雄师来，必有主画。”马超军日夜轮番来骂。曹洪只要厮杀，徐晃苦苦挡住。至第九日，在关上看时，西凉军都弃马在于关前草地上坐；多数困乏，就于地上睡卧。曹洪便教备马，点起三千兵杀下关来。西凉兵弃马抛戈而走。洪迤逦追逐。时徐晃正在关上点视粮车，闻曹洪下关厮杀，大惊，急引兵随后赶来，大呼曹洪回马。俄然背后喊声大震，马岱引军杀至。
却说马超在西凉州，夜感一梦：梦见身卧雪地，群虎来咬。惊惧而觉，心中迷惑，聚帐下将佐，告说梦中之事。帐下一人回声曰：“此梦乃不祥之兆也。”众视其人，乃帐前亲信校尉，姓庞，名德，字令明。超问：“令明所见如何？”德曰：“雪地遇虎，梦兆殊恶。莫非老将军在许昌有事否？”言未毕，一人踉跄而入，哭拜于地曰：“叔父与弟皆死矣！”超视之，乃马岱也。超惊问何为。岱曰：“叔父与侍郎黄奎同行刺操，不幸事泄，皆被斩于市，二弟亦遇害。惟岱扮作客商，星夜走脱。超闻言，哭倒于地。众将救起。超咬牙切齿，悔恨操贼。忽报荆州刘皇叔遣人赍书至。超拆视之。书略曰：伏念汉室不幸，操贼擅权，欺君罔上，百姓凋残。备昔与令先君同受密诏，誓诛此贼。今令先君被操所害，此将军不共六合、分歧日月之仇也。若能率西凉之兵，以攻操之右，备当举荆襄之众，以遏操之前：则逆操可擒，奸党可灭，仇辱可报，汉室可兴矣。书不尽言，立待覆信。“马超看毕，立即挥涕回书，发使者先回，随后便起西凉军马，正欲进发，忽西凉太守韩遂令人请马超往见。超至遂府，遂将出曹操书示之。内云：“若将马超擒赴许都，即封汝为西凉侯。”超拜伏于地曰：“请叔父就缚俺兄弟二人，解赴许昌，免叔父戈戟之劳。”韩遂扶起曰：“吾与汝父结为兄弟，安忍害汝？汝若发兵，吾当互助。”马超拜谢。