却说钟繇弟钟进，守把西门，约近半夜，城门里一把火起。钟进急来救时，城边转过一人，举刀纵马大喝曰：“庞德在此！”钟进措手不及，被庞德一刀斩于马下，杀散军校，斩关断锁，放马超、韩遂军马入城。钟繇从东门弃城而走。马超、韩遂得了城池，赏劳全军。
韩遂便将操使者推出斩之，乃点部下八部军马，一同进发。那八部？乃侯选、程银、李堪、张横、梁兴、成宜、马玩、杨秋也。八将跟着韩遂，合马超部下庞德、马岱，共起二十万大兵，杀奔长安来。
却说曹洪、徐晃到潼关，替钟繇死守关隘，并不出战。马超领军来关下，把曹操三代毁骂。曹洪大怒，要提兵下关厮杀。徐晃谏曰：“此是马超要激将军厮杀，切不成与战。待丞相雄师来，必有主画。”马超军日夜轮番来骂。曹洪只要厮杀，徐晃苦苦挡住。至第九日，在关上看时，西凉军都弃马在于关前草地上坐；多数困乏，就于地上睡卧。曹洪便教备马，点起三千兵杀下关来。西凉兵弃马抛戈而走。洪迤逦追逐。时徐晃正在关上点视粮车，闻曹洪下关厮杀，大惊，急引兵随后赶来，大呼曹洪回马。俄然背后喊声大震，马岱引军杀至。
主公可作一书，往结马超，使超发兵入关，则操又何暇下江南乎？“玄德大喜，立即作书，遣一亲信人，径往西凉州投下。
却说马超在西凉州，夜感一梦：梦见身卧雪地，群虎来咬。惊惧而觉，心中迷惑，聚帐下将佐，告说梦中之事。帐下一人回声曰：“此梦乃不祥之兆也。”众视其人，乃帐前亲信校尉，姓庞，名德，字令明。超问：“令明所见如何？”德曰：“雪地遇虎，梦兆殊恶。莫非老将军在许昌有事否？”言未毕，一人踉跄而入，哭拜于地曰：“叔父与弟皆死矣！”超视之，乃马岱也。超惊问何为。岱曰：“叔父与侍郎黄奎同行刺操，不幸事泄，皆被斩于市，二弟亦遇害。惟岱扮作客商，星夜走脱。超闻言，哭倒于地。众将救起。超咬牙切齿，悔恨操贼。忽报荆州刘皇叔遣人赍书至。超拆视之。书略曰：伏念汉室不幸，操贼擅权，欺君罔上，百姓凋残。备昔与令先君同受密诏，誓诛此贼。今令先君被操所害，此将军不共六合、分歧日月之仇也。若能率西凉之兵，以攻操之右，备当举荆襄之众，以遏操之前：则逆操可擒，奸党可灭，仇辱可报，汉室可兴矣。书不尽言，立待覆信。“马超看毕，立即挥涕回书，发使者先回，随后便起西凉军马，正欲进发，忽西凉太守韩遂令人请马超往见。超至遂府，遂将出曹操书示之。内云：“若将马超擒赴许都，即封汝为西凉侯。”超拜伏于地曰：“请叔父就缚俺兄弟二人，解赴许昌，免叔父戈戟之劳。”韩遂扶起曰：“吾与汝父结为兄弟，安忍害汝？汝若发兵，吾当互助。”马超拜谢。
钟繇退守潼关，飞报曹操。操知失了长安，不敢复议南征，遂唤曹洪、徐晃分付：“先带一万人马，替钟繇紧守潼关。如旬日内失了关隘，皆斩；旬日外，不干汝二人之事。我统雄师随后便至。”二人领了将令，星夜便行。曹仁谏曰：“洪性躁，诚恐误事。”操曰：“你与我押送粮草，便随后策应。”
早有细作报知孙权。权聚众将商讨。张昭曰：“可差人往鲁子敬处，教急发书到荆州，使玄德同力拒曹。子敬有恩于玄德，其言必从；且玄德既为东吴之婿，亦义不容辞。若玄德来互助。江南可无患矣。”权从其言，即遣人谕鲁肃，使求救于玄德。肃领命，随即修书令人送玄德，玄德看了书中之意，留使者于馆舍，差人往南郡请孔明。孔明到荆州，玄德将鲁肃书与孔明看毕，孔明曰：“也不消动江南之兵，也不必动荆州之兵，自使曹操不敢正觑东南。”便回书与鲁肃，教高枕无忧，若但有北兵侵犯，皇叔自有退兵之策。使者去了。玄德问曰：“今操起三十万雄师，汇合淝之众，一拥而来，先生有何奇策，能够退之？”孔明曰：“操平生所虑者，乃西凉之兵也。今操杀马腾，其子马超现统西凉之众，必切齿操贼。