此后断勿为此。“统嗟叹而退。却说刘璋归寨，刘璝等曰：主公见本日席上风景乎？不如早回，免生后患。刘璋曰：“吾兄刘玄德，非比别人。”众将曰：“虽玄德无此心，他部下人皆欲兼并西川，以图繁华。”璋曰：“汝等无间吾兄弟之情。”遂不听，日与玄德欢叙。
却说庞统、法正二人，劝玄德就席间杀刘璋，西川唾手可得。玄德曰：“吾初入蜀中，恩信未立，此事决不成行。”二人再三说之，玄德只是不从。次日，复与刘璋宴于城中，相互细叙衷曲，情好甚密。酒至半酣，庞统与法正商讨曰：“事已至此，由不得主公了。”便教魏延登堂舞剑，乘势杀刘璋。延遂拔剑进曰：“筵间无觉得乐，愿舞剑为戏。”庞统便唤众军人入，列于堂下，只待魏延动手。刘璋部下诸将，见魏延舞剑筵前，又见阶下军人手按刀靶，直视堂上，处置张任亦掣剑舞曰：“舞剑必须有对，某愿与魏将军同舞。”二人对舞于筵前。魏延目视刘封，封亦拔剑助舞。因而刘璝、泠苞、邓贤各掣剑出曰：“我等当群舞，以助一笑。”玄德大惊，急掣摆布所佩之剑，立于席上曰：“吾兄弟相逢痛饮，并无疑忌。又非鸿门会上，何用舞剑？不弃剑者立斩！”刘璋亦叱曰：“兄弟相聚，何必带刀？”
忽报东吴有使赍书到。操启视之。书略曰：“孤与丞相，相互皆汉朝臣宰。丞相不思报国安民，乃妄动兵戈，残虐生灵，岂仁人之所为哉？本日春水方生，公当速去。如其不然，复有赤壁之祸矣。公宜自思焉。”书背后又批两行云：“足下不死，孤不得安。”曹操看毕，大笑曰：“孙仲谋不欺我也。”重赏来使，遂命令班师，命庐江太守朱光镇守皖城，自引雄师回许昌。孙权亦收军回秣陵。权与众将商讨：“曹操固然北去，刘备尚在葭萌关未还。何不引拒曹操之兵，以取荆州？”张昭献计曰：“且未可动兵。某有一计，使刘备不能再还荆州。”恰是：孟德雄兵方退北，仲谋壮志又图南。不知张昭说出甚计来，且看下文分化。
程昱出。操伏几而卧，忽闻潮声澎湃，如万马争奔之状。操急视之，见大江中推出一轮红日，光彩射目；瞻仰天上，又有两轮太阳对比。忽见江心那轮红日，直飞起来，坠于寨前山中，其声如雷。蓦地惊觉，本来在帐中做了一梦。帐前军报导中午。曹操教备马，引五十余骑，径奔出寨，至梦中所见夕照山边。正看之间，忽见一簇人马，抢先一人，金盔金甲。
操视之，乃孙权也。权见操至，也不仓猝，在山上勒住马，以鞭指操曰：“丞相坐镇中原，繁华已极，何故贪婪不敷，又来侵我江南？”操答曰：“汝为臣下，不尊王室。吾奉天子诏，特来讨汝！“孙权笑曰：此言岂不羞乎？天下岂不知你挟天子令诸侯？吾非不尊汉朝，正欲讨汝以正国度耳。“操大怒，叱诸将上山捉孙权。忽一声鼓响，山背后两彪军出，右边韩当、周泰，左边陈武、潘璋。四员将带三千弓弩手乱射，矢如雨发。操急引众将回走。背后四将赶来甚急。赶到半路，许褚引众虎卫军敌住，救回曹操。吴兵齐奏凯歌，回濡须去了。操还营自思：“孙权非等闲人物。红日之应，久后必为帝王。”因而心中有退兵之意，又恐东吴嘲笑，进退未决。两边又相拒了月余，战了数场，相互胜负。直至来年正月，春雨连缀，水港皆满，军士多在泥水当中，困苦非常。操心甚忧。当日正在寨中，与众谋士商讨。或劝操出兵，或云目今春暖，恰好相持，不成退归。操踌躇不决。