玄德雄师尽发。前至涪水之上，庞统在顿时谓玄德曰：“杨怀、高沛若欣但是来，可防备之；若彼不来，便起兵径取其关，不成迟缓。”正说间，忽起一阵旋风，把马前“帅”字旗吹倒。玄德问庞统曰：“此何兆也？”统曰：“此警报也，杨怀、高沛二人必有行刺之意，宜善防之。”玄德乃身披重铠，自佩宝剑防备。人报杨、高二将前来送行。玄德令军马歇定。庞统分付魏延、黄忠：“但关上来的军士，不问多少，马步军兵，一个也休放回。”
二将得令而去。
玄德从之，遣人往成都。来到关前，杨怀、高沛闻知此事，遂教高沛守关，杨怀同使者入成都，见刘璋呈上手札。刘璋看毕，问杨怀为何亦同来。杨怀曰：“专为此书而来。刘备自从入川，广布恩德，以收民气，其意甚是不善。今求军马赋税，切不成与。如若互助，是把薪助火也。”刘璋曰：“吾与玄德有兄弟之情，岂可不助？”一人出曰：“刘备枭雄，久留于蜀而不遣，是纵虎入室矣。今更助之以军马赋税，何异与虎添翼乎？”众视其人，乃零陵烝阳人，姓刘名巴，字子初。刘璋闻刘巴之言，踌躇未决。黄权又复苦谏。璋乃量拨老弱军四千，米一万斛，发书遣使报玄德。仍令杨怀、高沛紧守关隘。刘璋使者到葭萌关见玄德，呈上回书。玄德大怒曰：“吾为汝御敌，吃力劳心。汝今积财吝赏，何故使士卒效命乎？”遂扯毁回书，痛骂而起。使者逃回成都。庞统曰：“主公只以仁义为重，本日毁书发怒，前情尽弃矣。”玄德曰：“如此，当如何？”庞统曰：“某有三条战略，请主公自择而行。”
却说刘璋闻玄德杀了杨、高二将，袭了涪水关，大惊曰：“不料本日果有此事！”遂聚文武，问退兵之策。黄权曰：“可连夜遣兵屯雒县，塞住咽喉之路。刘备虽有精兵虎将，不能过也。”璋遂令刘璝、泠苞、张任、邓贤点五万雄师，星夜往守雒县，以拒刘备。四将行兵之次，刘璝曰：“吾闻锦屏山中有一异人，道号紫虚上人，知人存亡贵贱。吾辈本日行军，正从锦屏山过。何不试往问之？”张任曰：“大丈夫行兵拒敌，岂可问于山野之人乎？”璝曰：“不然。贤人云：至诚之道，可之前知。吾等问于高超之人，当趋吉避凶。”
刘璋既斩张松，堆积文武商讨曰：“刘备欲夺吾基业，当如之何？”黄权曰：“事不宜迟。即便差人告报各处关隘，添兵扼守，不准放荆州一人一骑入关。”璋从其言，星夜驰檄各关去讫。却说玄德提兵回涪城，先令人报上涪水关，请杨怀，高沛出关相别。杨、高二将闻报，商讨曰：“玄德此回如何？”高沛曰：“玄德合死。我等各藏利刃在身，就送行处刺之，以绝吾主之患。”杨怀曰：“此计大妙。”二人只带随行二百人，出关送行，其他并留在关上。
却说张昭献计曰：“且休要动兵。若一发兵，曹操必复至。不如修书二封：一封与刘璋，言刘备结连东吴，共取西川，使刘璋心疑而攻刘备；一封与张鲁，教进兵向荆州来。着刘备首尾不能救应。我然后起兵取之，事可谐矣。”权从之，即发使二处去讫。且说玄德在葭萌关日久，甚得民气。忽接得孔明文书。知孙夫人已回东吴。又闻曹操发兵犯濡须，乃与庞统议曰：“曹操击孙权，操胜必将取荆州，权胜亦必取荆州矣。为之何如？”庞统曰：“主公勿忧。有孔明在彼，猜想东吴不敢犯荆州。主公可驰书去刘璋处，只推曹操进犯孙权，权求救于荆州。吾与孙权唇齿之邦，不容不相援。张鲁自守之贼，决不敢来犯界。吾今欲勒兵回荆州，与孙权会同破曹操，奈兵少粮缺。望推同宗之谊，速发精兵3、四万，行粮十万斛互助。请勿有误。若得军马赋税，却另作商讨。”