那严颜在城敌楼上，一箭射中张飞头盔。飞指而恨曰：“若拿住你这老匹夫，我亲身食你肉！”到晚又空回。第三日，张飞引了军，沿城去骂。本来那座城子是个山城，四周都是乱山，张飞自乘马登出，下视城中。见军士尽皆披挂，摆列步队，伏在城中，只是不出；又见民夫来交常常，搬砖运石，互助守城。张飞教马军上马，步军皆坐，引他出敌，并无动静。
飞坐于厅上，严颜不肯下跪。飞瞋目咬牙大叱曰：“大将到此，何为不降，而敢拒敌？”严颜全无惧色，回叱飞曰：“汝等无义，侵我州郡！但有断头将军，无降将军！”飞大怒，喝摆布斩来。严颜喝曰：“贼匹夫！砍头便砍，何怒也？”张飞见严颜声音雄浑，面不改色，乃回嗔作喜，下阶喝退摆布，亲解其缚，取衣衣之，扶在正中高坐，低头便拜曰：“适来言语冒渎，幸勿见怪。吾素知老将军乃豪杰之士也。”严颜感其恩德，乃降。先人有诗赞严颜曰：“白发居西蜀，清名震大邦。忠心如皎月，浩气卷长江。宁肯断头死，安能屈膝降？巴州年老将，天下更无双。”又有赞张飞诗曰：“生获严颜勇绝伦，惟凭义气服军民。至今庙貌留巴蜀，社酒鸡豚日日春。”张飞叨教入川之计。严颜曰：“败军之将，荷蒙厚恩，无能够报，愿施犬马之劳，不须张弓只箭，径取成都。”恰是：只因一将倾慕后，导致连城唾手降。未知其计如何，且看下文分化。
引严颜军出来，便与厮杀。张飞磨拳擦掌，只等敌军来。小军连骂了三日，全然不出。张飞眉头一纵，又生一计，传令教军士四散砍打柴草，寻觅途径，不来搦战。严颜在城中，连日不见张飞动静，心中迷惑，着十数个小军，扮作张飞砍柴的军，潜地出城，杂在军内，入山中密查。
数日以后，孔明与云长等正坐间，人报关平到，众官皆惊。关平入，呈上玄德手札。孔明视之，内言本年七月初七日，庞智囊被张任在落凤坡前箭射身故。孔明大哭，众官无不垂泪。孔明曰：“既主公在涪关进退两难之际，亮不得不去。”云长曰：“智囊去，那个保守荆州？荆州乃重地，干系非轻。”孔明曰：“主公书中虽不明言其人，吾已知其意了。”乃将玄德书与众官看曰：“主公书中，把荆州托在吾身上，教我自量才委用。固然如此，今教关平赍书前来，其意欲云长公当此重担。云长想桃园结义之情，可极力保守此地，任务非轻，公宜勉之。”云长更不推让，慨然领诺。孔明设席，交割印绶。云长双手来接。孔明擎着印曰：“这干系都在将军身上。”云长曰：“大丈夫既领重担，除死方休。”孔明见云长说个“死”字，心中不悦；欲待不与，其言已出。孔明曰：“倘曹操引兵来到，当如之何？”云长曰：“以力拒之。”孔明又曰：“倘曹操、孙权，齐起兵来，如之何如？”云长曰：“分兵拒之。”孔明曰：“若如此，荆州危矣。吾有八个字，将礼服膺，可保守荆州。”云长问：“那八个字？”孔明曰：“北拒曹操，东和孙权。”云长曰：“智囊之言，当铭肺腑。”
去不得三四里，背后车仗人马、连续进发。严颜看得分晓，一齐擂鼓，四下伏兵尽起。正来掠取车仗、背后一声锣响，一彪军掩到，大喝：“老贼休走！我等的你刚好！”严颜猛转头看时，为首一员大将，豹头环眼，燕颌虎须，使丈八矛，骑深乌马：乃是张飞。四下里锣声大震，众军杀来。严颜见了张飞，举