玄德入成都，百姓香花灯烛，迎门而接。玄德到公厅，升堂坐定。郡内诸官，皆拜于堂下！惟黄权、刘巴，闭门不出。众将忿怒，欲往杀之。玄德仓猝传令曰：“如有害此二人者，灭其三族！”玄德亲身登门，请二人退隐。二人感玄德恩礼，乃出。孔明请曰：“今西川安定，难容二主，可将刘璋送去荆州。”玄德曰：“吾方得蜀郡，未可令季玉远去。”孔明曰：“刘璋失基业者，皆因太弱耳。主公若以妇人之仁，临事不决，恐此土难以悠长。”
却说东吴孙权，知玄德兼并西川，将刘璋逐于公安，遂召张昭、顾雍商讨曰：“当初刘备借我荆州时，说取了西川，便还荆州。今已得巴蜀四十一州，须用取索汉上诸郡。如其不还，即动兵戈。”张昭曰：“吴中方宁，不成动兵。昭有一计，使刘备将荆州双手偿还主公。”恰是：西蜀方开新日月，东吴又索旧山川。未知其计如何，且看下文分化。
是日天气已晚，玄德谓张飞曰：“马超英勇，不成轻敌，且退上关。来日再战。”张飞杀得性起，那边肯休？大呼曰：“誓死不回！”玄德曰：“本日天晚，不成战矣。”飞曰：“多燃烧把，安排夜战！”马超亦换了马，再出阵前，大呼曰：“张飞！敢夜战么？张飞性起，问玄德换了坐上马，抢出阵来，叫曰：我捉你不得，誓不上关！“超曰：我胜你不得，誓不回寨！“两军号令，点起千百火把，晖映如同白日。两将又向阵前鏖战。到二十余合，马超拨回马便走。张飞大呼曰：走那边去！“本来马超见赢不得张飞，心生一计：诈败佯输，赚张飞赶来，暗掣铜锤在手，窜改身觑着张飞便打将来。张飞见马超走，心中也防备；比及铜锤打来时，张飞一闪，从耳朵边畴昔。张飞便勒回马走时，马超却又赶来。张飞带住马，拈弓搭箭，回射马超；超却闪过。二将各自回阵。玄德自于阵前叫曰：吾以仁义待人。不施谲诈。马孟起，你出兵安息，我不乘势赶你。“马超闻言，亲身断后，诸军渐退。玄德亦收军上关。次日，张飞又欲下关战马超。人报智囊来到。玄德接着孔明。孔明曰：亮闻孟起世之虎将，若与翼德死战，必有一伤；故令子龙、汉升守住绵竹，我星夜来此。可用条小计，令马超归降主公。“玄德曰：吾见马超英勇，甚爱之。如何可得？“孔明曰：亮闻东川张鲁，欲自主为汉宁王。部下谋士杨松，极贪贿赂。主公可差人从巷子径投汉中，先用金银结好杨松，掉队书与张鲁，云吾与刘璋争西川，是与汝报仇。不成听信诽谤之语。事定以后，保汝为汉宁王。令其撤回马超兵。待其来撤时，便可用计招降马超矣。“玄德大喜，立即修书，差孙乾赍金珠从巷子径至汉中，先来见杨松，说知此事，送了金珠。松大喜，先引孙乾见张鲁，陈言便利。鲁曰：玄德只是左将军，如何保得我为汉宁王？“杨松曰：他是大汉皇叔，正合保奏。“张鲁大喜，便差人教马超罢兵。孙乾只在杨松家听复书。不一日，使者回报：马超言：未胜利，不成退兵。“张鲁又遣人去唤，又不肯回。连续三次不至。杨松曰：此人素无信行，不肯罢兵，其意必反。“遂令人流言云：马超意欲夺西川，自为蜀主，与父报仇，不肯臣于汉中。“张鲁闻之，问计于杨松。松曰：一面差人去说与马超：汝既欲胜利，与汝一月限，要依我三件事。若依得，便有赏；不然必诛：一要取西川，二要刘璋首级，三要退荆州兵。三件事不成，可献头来。一面教张卫点军守把关隘，防马超兵变。“鲁从之，差人到马超寨中，说这三件事。超大惊曰：如何变得恁的！“乃与马岱商讨：不如罢兵。“杨松又流言曰：马超回兵，必怀异心。“因而张卫分七路军，死守隘口，不放马超兵入。超进退不得，无计可施。孔明谓玄德曰：“今马超正在进退两难之际，亮凭三寸不烂之舌，亲往超寨，说马超来降。”玄德曰：“先生乃吾之股肱亲信，倘有疏虞，如之何如？”孔明坚意要去，玄德再三不肯放去。正迟疑间，忽报赵云有书荐西川一人来降。玄德召入问之。其人乃建宁俞元人也，姓李名恢，字德昂。玄德曰：“向日闻公苦谏刘璋，今何故归我？”恢曰：“吾闻良禽相木而栖，贤臣择主而事，前谏刘益州者，以尽人臣之心；既不能用，知必败矣。今将军仁德布于蜀中，知事必成，故来归耳。”玄德曰：“先生此来，必无益于刘备。”恢曰：“今闻马超在进退两难之际。恢昔在陇西，与彼有一面之交，愿往说马超归降，如何？”孔明曰：“正欲得一人替吾一往。愿闻公之说词。”李恢于孔明耳畔陈述如此如此。孔明大喜，立即遣行。