一日，玄德正与孔明闲叙，忽报云长遣关平来谢所赐金帛。玄德召入。平拜罢，呈上手札曰：“父亲知马超技艺过人，要入川来与之比试凹凸。教就禀伯父此事。”玄德大惊曰：“若云长入蜀，与孟起比试，势不两立。”孔明曰：“无妨。亮自作书回之。”玄德只恐云长性急，便教孔明写了书，发付关平星夜回荆州。平回至荆州，云长问曰：“我欲与马孟起比试，汝曾说否？”平答曰：“智囊有书在此。”云长拆开视之。其书曰：“亮闻将军欲与孟起别离高低。以亮度之：孟起虽雄烈过人，亦乃黥布、彭越之徒耳；当与翼德并驱抢先，犹未及美髯公之绝伦超群也。今公受任守荆州，不为不重；倘一入川，若荆州有失。罪莫大焉。惟冀明照。”云长看毕，自绰其髯笑曰：“孔明知我心也。”将书遍示来宾，遂无入川之意。
众官救醒。璋曰：“吾之不明，悔之何及！不若开门投降，以救满城百姓。”董和曰：“城中另有兵三万余人；钱帛粮草，可支一年：何如便降？”刘璋曰：“吾父子在蜀二十余年，无恩德以加百姓；攻战三年，血肉捐于草泽，皆我罪也。我心何安？不如投降以安百姓。”
玄德亲身接入，待以上宾之礼。超顿首谢曰：“今遇明主，如拨云雾而见彼苍！”时孙乾已回。玄德复命霍峻、孟达守关，便撤兵来取成都。赵云、黄忠接入绵竹。人报蜀将刘晙、马汉引军到。赵云曰：“某愿往擒此二人！”言讫，上马引军出。玄德在城上管待马超吃酒。未曾安席，子龙已斩二人之头，献于筵前。马超亦惊，倍加恭敬。超曰：“不须主公军马厮杀，超自唤出刘璋来降。如不肯降，超自与弟马岱取成都，双手奉献。”玄德大喜。
不成逆天道。“黄权、刘巴闻言皆大怒，欲斩之。刘璋挡住。忽报：蜀郡太守许靖，逾城出降矣。“刘璋大哭归府。
玄德入成都，百姓香花灯烛，迎门而接。玄德到公厅，升堂坐定。郡内诸官，皆拜于堂下！惟黄权、刘巴，闭门不出。众将忿怒，欲往杀之。玄德仓猝传令曰：“如有害此二人者，灭其三族！”玄德亲身登门，请二人退隐。二人感玄德恩礼，乃出。孔明请曰：“今西川安定，难容二主，可将刘璋送去荆州。”玄德曰：“吾方得蜀郡，未可令季玉远去。”孔明曰：“刘璋失基业者，皆因太弱耳。主公若以妇人之仁，临事不决，恐此土难以悠长。”
却说东吴孙权，知玄德兼并西川，将刘璋逐于公安，遂召张昭、顾雍商讨曰：“当初刘备借我荆州时，说取了西川，便还荆州。今已得巴蜀四十一州，须用取索汉上诸郡。如其不还，即动兵戈。”张昭曰：“吴中方宁，不成动兵。昭有一计，使刘备将荆州双手偿还主公。”恰是：西蜀方开新日月，东吴又索旧山川。未知其计如何，且看下文分化。
世人闻之，皆堕泪。忽一人进曰：“主公之言，正合天意。”视之，乃巴西西充国人也，姓谯名周，字允南。此人素晓天文。璋问之，周曰：“某夜观乾象，见群星聚于蜀郡；其大星光如皓月，乃帝王之象也。况一载之前，小儿谣云：若要吃新饭，须待先主来。此乃前兆。
玄德从之，设一大宴，请刘璋清算财物，佩领振威将军印绶，令将老婆良贱，尽赴南郡公安住歇，本日起行。玄德自领益州牧。其所降文武，尽皆重赏，定拟名爵：严颜为前将军，法正为蜀郡太守，董和为掌军中郎将，许靖为左将军长史，庞义为营中司马，刘巴为左将军，黄权为右将军。其他吴懿、费观、彭羕、卓膺、李严、吴兰、雷铜、李恢、张翼、秦宓、谯周、吕义，霍峻、邓芝、杨洪、周群、费祎、费诗、孟达，文武投降官员，共六十余人，并皆擢用。诸葛亮为智囊，关云长为荡寇将军、汉寿亭侯，张飞为征虏将军、新亭侯，赵云为镇远将军，黄忠为征西将军，魏延为扬武将军，马超为平西将军。孙乾、简雍、糜竺、糜芳、刘封、吴班、关平、周仓、廖化、马良、马谡、蒋琬、伊籍，及昔日荆襄一班文武官员，尽皆升赏。遣使赍黄金五百斤、白银一千斤、钱五千万、蜀锦一千匹，赐与云长。其他官将，给赏有差。杀牛宰马，大饷士卒。开仓施助百姓，军民大悦。