南海观世音菩萨说：“好，你等一等。”南海观世音菩萨对中间的孺子说：“孺子，我去了后，你要好都雅护庙门啊。”孺子说：“谨遵师父训话。”因而南海观世音菩萨跟着托塔天王一道清风直上天庭。
南海观世音菩萨说：“你真的以为我能够收伏那妖物吗？”托塔天王说：“真的，菩萨你必然能收伏它。”南海观世音菩萨说：“好，你想晓得这鼠精的来源吗？”托塔天王说：“菩萨肯说，小的当然洗耳恭听。”
只见它变成一道青光，直飞空中。但当它飞到空中的时候，竟然发明空中上全数都是海水。不管它如何游走，都游走不出海水的范围。鼠经心想：这些伎俩必然是南海观世音菩萨的掩眼法。我是不会被骗的。
南海观世音菩萨持续说：“地灭水在地上燃烧，构成氛围营养，当营养被挥发的时候，大地干咳，众生磨难的时候，地灭水这时出现微弱的力量，从空中冲出，构成激烈的暴力水河。”
南海观世音菩萨说：“这四水当然和鼠精有干系了。”“因为鼠精在四水旁长大，既是四水的福星，又是四水的灾星。”南海观世音菩萨说：“四水能够救它，也能够害它。”托塔天王说：“那四水如何应用？”
鼠精以后变回人姓，来到了南海观世音菩萨面前。鼠精显摆地说：“南海观世音菩萨，此次你输了，我在海水的绿洲留下分泌物，你不成能到那边吧。”南海观世音菩萨说：“是吗？你看这里？”
立即暴露本相，对鼠精说：“鼠精，你看一看我是谁？”鼠精一看，大吃一惊，说：“是你，南海观世音菩萨？”鼠精说完，一阵清风飞上云霄。而南海观世音菩萨也一阵清风上到云霄上。
托塔天王一看，只见面前的就是观世音菩萨了。因而托塔天王上前一个鞠躬，对着观世音菩萨说：“南海观世音在上，托塔天王有礼了。”只见这菩萨半开双眼说：“托塔天王，你不在天庭等待，来到我南海干甚么？”
只见南海上空有一道平和的水气，只见水气直插入南海上的一道天山，在天山两侧，有两个宝莲台，一座紫色，一座红色。紫色那座坐着一个孺子。而红色那座，坐着一个左手手握净瓶，右手手握柳枝的慈爱菩萨。
鼠精对南海观世音菩萨说：“你安知我在这里的？”南海观世音菩萨说：“若要人不知，除非己莫为。”“你做的好事，我十足晓得了。”鼠精说：“菩萨，明天你是来收我的吗？”
我们现在不说天灵洞内的热烈。说回天**。话说当曰天庭被鼠精大闹后，弄得到处都是乌烟瘴气，乱七八糟。玉皇大帝命人清算好后，因而持续在凌霄殿议事。玉皇大帝说：“托塔天王，你说请南海观世音菩萨前来，真的能够降服那鼠精吗？”
托塔天王说：“怕水？那就轻易了，我立即归去天庭，号令水河君应用水袒护它就行了。”南海观世音菩萨说：“它怕水，并不是你说的这些水，并不是那么简朴的。”托塔天王说：“那究竟是甚么水？”
南海观世音菩萨说：“鼠精，你底子游不出我的净瓶范围外啊。乖乖受死吧。”鼠精说：“我不平。”南海观世音菩萨说：“你不平也得服啊。”南海观世音菩萨说完，手中净瓶一压，已经将鼠精压在净瓶内了。
而这时王晓虎和摩天豹两只小妖请到了大虎后，来到了老魔的巢穴。而在此之前，南海观世音菩萨来到了老魔的巢穴，一一点中了众小妖，击杀了老魔这千年魔头后。摇身一变，本身变成了老魔模样。
托塔天王说：“究竟是甚么异象？”南海观世音菩萨说：“只见紫田水在空中发作，竟然构成了一块落叶般的形状，而形状最后渐突变大。”南海观世音菩萨说：“当形状构成后，就是变成第四种落叶水了。”