鼠精在内里说：“我不平，菩萨，你利用歼计。”南海观世音菩萨说：“你不消多说了，你乖乖在内里静养吧。三年后，天然后有你的仆人来救你的。”鼠精一听，立即静下来了。
南海观世音菩萨说：“鼠精，你底子游不出我的净瓶范围外啊。乖乖受死吧。”鼠精说：“我不平。”南海观世音菩萨说：“你不平也得服啊。”南海观世音菩萨说完，手中净瓶一压，已经将鼠精压在净瓶内了。
南海观世音菩萨说：“托塔天王，你说这四水是不是有关联？”“不管它们存亡，都能够有关的。”托塔天王这时不解地说：“我此次大开眼界了，但是这四水和鼠精有甚么干系？”
托塔天王说：“玉帝存候心，南海观世音菩萨它法力无边，神通泛博，任何妖怪在他面前都无所遁形的。”玉皇大帝说：“嗯，我也传闻南海观世音菩萨的短长，但是始终无缘见面。好此次有劳托塔天王你亲身去一下了。”
而这时，南海观世音菩萨拿着净瓶，重回天庭。南海观世音菩萨对玉皇大帝说：“玉帝，我已经帮你收伏了鼠精了。它在我的净瓶内。”玉皇大帝欢乐地说：“多谢菩萨援救，挽救了我们天庭啊。”南海观世音菩萨说：“不消客气。”
只听一妖精说：“大王，不如你自主为王吧。”鼠精说：“自主为王？那叫甚么好呢？”那妖精说：“就叫鼠王吧。”鼠精说：“好，天上有玉皇大帝，而地上有我鼠王。”“众妖魔，从明天开端，我就是你们的大王了。”
鼠精以后变回人姓，来到了南海观世音菩萨面前。鼠精显摆地说：“南海观世音菩萨，此次你输了，我在海水的绿洲留下分泌物，你不成能到那边吧。”南海观世音菩萨说：“是吗？你看这里？”
因而南海观世音菩萨一抛照妖镜。只见一道寒光直射尘寰。只见尘寰的天灵洞内热烈非常。众妖魔正在欢天喜地在吃喝玩乐。而王晓虎和摩天豹去请大虎和老魔的途中。
而这时王晓虎和摩天豹两只小妖请到了大虎后，来到了老魔的巢穴。而在此之前，南海观世音菩萨来到了老魔的巢穴，一一点中了众小妖，击杀了老魔这千年魔头后。摇身一变，本身变成了老魔模样。
只见南海上空有一道平和的水气，只见水气直插入南海上的一道天山，在天山两侧，有两个宝莲台，一座紫色，一座红色。紫色那座坐着一个孺子。而红色那座，坐着一个左手手握净瓶，右手手握柳枝的慈爱菩萨。
托塔天王一看，只见面前的就是观世音菩萨了。因而托塔天王上前一个鞠躬，对着观世音菩萨说：“南海观世音在上，托塔天王有礼了。”只见这菩萨半开双眼说：“托塔天王，你不在天庭等待，来到我南海干甚么？”
南海观世音菩萨一听，微微一笑说：“托塔天王，我的法力有限，对于这妖物却不是我范围地点啊。”托塔天王急了，一副严峻地说：“观世音菩萨，除了你，我们真的想不到有谁能打败和收伏那妖物了。”
;
当王晓虎和摩天豹来到了老魔的巢穴时，还觉得是真的老魔罢了。只见南海观世音菩萨扮演的老魔大模厮样地坐在宝座上。而王晓虎和摩天豹递上请柬，对南海观世音菩萨说：“老魔在上，我们大王聘请你前去插手它的宴会，请老魔随我们前去吧。”
南海观世音菩萨说：“四水的应用是要有超高的神力才时令制它。这件事包在我身上吧。”托塔天王一听，立即喜出望外埠说：“多谢菩萨援救，就请菩萨伴随小的上天庭和玉皇大帝说一说吧。”