骞身所至者大宛、大月氏、大夏、康居，而传闻其旁大国五六，具为天子言之。曰：
初，贰师起敦煌西，觉得人多，道上国不能食，乃分为数军，从南北道。校尉王申生、故鸿胪壶充国等千馀人，别到郁成。郁成城守，不肯给食其军。王申生去雄师二百里，偩而轻之，责郁成。郁成食不肯出，窥知申生军日少，晨用三千人攻，戮杀申生等，军破，数人脱亡，走贰师。贰师令搜粟都尉上官桀往攻破郁成。郁成王亡走康居，桀追至康居。康居闻汉已破宛，乃出郁成王予桀，桀令四骑士缚守诣大将军。四人相谓曰：“郁成王汉国所毒，此生将去，卒失大事。”欲杀，莫敢先击。上邽骑士赵弟起码，拔剑击之，斩郁成王，赍头。弟、桀等逐及大将军。
安眠在大月氏西可数千里。其俗土著，种田，田稻麦，蒲陶酒。城邑如大宛。其属小大数百城，处所数千里，最为大国。临妫水，有市，民商贾用车及船，行旁国或数千里。以银为钱，钱如其王面，王死辄更钱，效王面焉。画革旁行觉得书记。其西则条枝，北有奄蔡、黎轩。
自博望侯骞身后，匈奴闻汉通乌孙，怒，欲击之。及汉使乌孙，若出其南，抵大宛、大月氏相属，乌孙乃恐，使使献马，愿得尚汉女翁主为昆弟。天子问群臣议计，皆曰“必先纳聘，然后乃遣女”。初，天子发书易，云“神马当从西北来”。得乌孙马好，名曰“天马”。及得大宛汗血马，益壮，改名乌孙马曰“西极”，名大宛马曰“天马”云。而汉始筑令居以西，初置酒泉郡以通西北国。因益发使抵安眠、奄蔡、黎轩、条枝、身毒国。而天子好宛马，使者相望於道。诸使本国一辈大者数百，少者百馀人，人所赍操大放博望侯时。厥后益习而衰少焉。汉率一岁中使多者十馀，少者五六辈，远者囗囗囗岁，近者数岁而反。
留岁馀，还，并南山，欲从羌中归，复为匈奴所得。留岁馀，单于死，左谷蠡王攻其太子自主，海内哄，骞与胡妻及堂邑父俱亡归汉。汉拜骞为太中大夫，堂邑父为奉使君。
乌孙使既见汉人众丰富，归报其国，其国乃益重汉。厥后岁馀，骞所遣使通大夏之属者皆颇与其人俱来，於是西北国始通於汉矣。然张骞凿空，厥后使往者皆称博望侯，觉得质於本国，本国由此信之。
而汉发使十馀辈至宛西诸本国，求奇物，因风览以伐宛之威德。而敦煌置酒泉都尉；西至盐水，常常有亭。而仑头有田卒数百人，因置使者护田积粟，以给使本国者。
骞既至乌孙，乌孙王昆莫见汉使如单于礼，骞大惭，知蛮夷贪，乃曰：“天子致赐，王不拜则还赐。”昆莫起拜赐，其他仍旧。骞谕使指曰：“乌孙能东居浑邪地，则汉遣翁主为昆莫夫人。”乌孙国分，王老，而远汉，未知其大小，素服属匈奴日久矣，且又近之，其大臣皆畏胡，不欲移徙，王不能独裁。骞不得其方法。昆莫有十馀子，此中子曰大禄，彊，善将众，将众别居万馀骑。大禄兄为太子，太子有子曰岑娶，而太子蚤死。临死谓其父昆莫曰：“必以岑娶为太子，无令别人代之。”昆莫哀而许之，卒以岑娶为太子。大禄怒其不得代太子也，乃收其诸昆弟，将其众畔，谋攻岑娶及昆莫。昆莫老，常恐大禄杀岑娶，予岑娶万馀骑别居，而昆莫有万馀骑自备，国众分为三，而其大总取羁属昆莫，昆莫亦以此不敢专约於骞。