留岁馀，还，并南山，欲从羌中归，复为匈奴所得。留岁馀，单于死，左谷蠡王攻其太子自主，海内哄，骞与胡妻及堂邑父俱亡归汉。汉拜骞为太中大夫，堂邑父为奉使君。
大夏在大宛西南二千馀里妫水南。其俗土著，有城屋，与大宛同俗。无大君长，常常城邑置小长。其兵弱，畏战。善贾市。及大月氏西徙，攻败之，皆臣畜大夏。大夏民多，可百馀万。其都曰蓝市城，有市贩贾诸物。其东南有身毒国。
於是贰师后复行，兵多，而所至小国莫不迎，出食给军。至仑头，仑头不下，攻数日，屠之。自此而西，平行至宛城，汉兵到者三万人。宛兵迎击汉兵，汉兵射败之，宛走入葆乘其城。贰师兵欲行攻郁成，恐留行而令宛益生诈，乃先至宛，决其水源，移之，则宛固已忧困。围其城，攻之四十馀日，其外城坏，虏宛朱紫勇将煎靡。宛大恐，走入中城。宛朱紫相与谋曰：“汉所为攻宛，以王毋寡匿善马而杀汉使。今杀王毋寡而出善马，汉兵宜解；即不解，乃力战而死，未晚也。”宛朱紫皆觉得然，共杀其王毋寡，持其头遣朱紫使贰师，约曰：“汉毋攻我。我尽出善马，恣所取，而给汉军食。即不听，我尽杀善马，而康居之救且至。至，我居内，康居居外，与汉军战。汉军熟计之，何从？”是时康居候视汉兵，汉兵尚盛，不敢进。贰师与赵始成、李哆等计：“闻宛城中新得秦人，知穿井，而其内食尚多。所为来，诛首恶者毋寡。毋寡头已至，如此而不准解兵，则死守，而康居候汉罢而来救宛，破汉军必矣。”军吏皆觉得然，许宛之约。宛乃出其善马，令汉自择之，而多出食食给汉军。汉军取其善马数十匹。中马以下牡牝三千馀匹，而立宛朱紫之故报酬汉使善者名昧蔡觉得宛王，与盟而罢兵。终不得入中城。乃罢而引归。
乌孙在大宛东北可二千里，行国，随畜，与匈奴同俗。控弦者数万，敢战。故服匈奴，及盛，取其羁属，不肯往朝会焉。
条枝在安眠西数千里，临西海。暑湿。种田，田稻。有大鸟，卵如瓮。人众甚多，常常有小君长，而安眠役属之，觉得本国。国善眩。安眠长老传闻条枝有弱水、西王母，而何尝见。
大宛在匈奴西南，在汉正西，去汉可万里。其俗土著，种田，田稻麦。有蒲陶酒。多善马，马汗血，其天赋马子也。有城郭屋室。其属邑大小七十馀城，众可数十万。其兵弓矛骑射。其北则康居，西则大月氏，西南则大夏，东北则乌孙，东则扜罙、于窴。于窴之西，则水皆西流，注西海；其东水东流，注盐泽。盐泽潜行地下，其南则河源出焉。多玉石，河注中国。而楼兰、姑师邑有城郭，临盐泽。盐泽去长安可五千里。匈奴右方居盐泽以东，至陇西长城，南接羌，鬲汉道焉。
自博望侯开本国道以高贵，厥后从吏卒皆争上书言本国奇特短长，求使。天子为其绝远，非人所乐往，听其言，予节，募吏民毋问所向来，为具有人众遣之，以广其道。来还不能毋侵盗币物，及使失指，天子为其习之，辄覆案致重罪，以激愤令赎，复求使。使端无穷，而轻犯法。其吏卒亦辄复盛推本国统统，言大者予节，言小者为副，故妄言无行之徒皆争效之。其使皆贫人子，私县官赍物，欲贱市以私其利本国。本国亦厌汉令大家有言轻重，度汉兵远不能至，而禁其食品以苦汉使。汉使乏绝积怨，至相进犯。而楼兰、姑师小国耳，当空道，攻劫汉使王恢等尤甚。而匈奴奇兵不时遮击使西国者。使者争遍言本国灾害，皆有城邑，兵弱易击。於是天子以故遣从骠侯破奴将属国骑及郡兵数万，至匈河水，欲以击胡，胡皆去。其来岁，击姑师，破奴与轻骑七百馀先至，虏楼兰王，遂破姑师。因举兵威以困乌孙、大宛之属。还，封破奴为浞野侯。王恢数使，为楼兰所苦，言天子，天子出兵令恢佐破奴击破之，封恢为浩侯。於是酒泉列亭鄣至玉门矣。