鲁侯说：“那边门路悠远而又艰险，又有江国土岭隔绝，我没有可用的船和车，如何办呢？”市南宜僚说：“国君不要容颜傲岸，不要墨守滞留，便能够此作为你的车子。”鲁侯说：“那边门路阴暗悠远而又无人居住，我跟谁是邻居？我没有粮，我没有食品，如何能够达到那边呢？”
颜回又问：“甚么叫做人与天然本来也是同一的？”孔子说：“人类的呈现，是因为天然；天然的呈现，也是因为天然。人不成能具有天然的赋性，也是人固有的本性所决定的，贤人安然体解，跟着天然窜改而告终！”
昔日黄帝就是用仁义扰乱民气，尧舜也是以劳累得大腿上没有肉，小腿上没有毛，用以扶养天下人的形体；愁劳心志去行仁义，苦操心血去制定礼节法度，但是还是不能窜改民气。因而，尧将讙兜放逐到崇山，把三苗放逐到三？，把共工放逐到幽都，如许也没法治好天下。实施仁义到了三代（夏商周），天下大受扰惊，下有夏桀盗跖，上有曾参史鱼，儒墨之辩论又纷起。因而乎喜怒相疑，愚智相互欺辱，善与不善相互非议，怪诞与诚信相互调侃，天下的民风今后衰颓了。大德歧裂，而天然赋性狼藉了。天下爱好智巧，百姓的纠葛就多了。因而，又用斧锯来制裁，用礼法来殛毙，用科罚来处决。
全文分为九个部分。第一部分至“其为品德之乡乎”，写山木无用却能保全和雁不能鸣因此被杀，申明很难找到一条万全的路，最好的体例也只能是役使外物而不被外物所役使，浮游于“万物之祖”和“品德之乡”。这一部分对于揭露篇文题旨最为首要。第二部分至“其孰能害之”，指出妄图权位必定引发争端，必定带来祸害，唯有“虚己”才气除患避祸。第三部分至“而况有大塗者乎”，通过赋敛以造钟的故事讽喻不该拘滞于物，真正需求的是顺任天然。第四部分至“而况人乎”，写孔子在陈、蔡之间被围，申明世途多艰，“削迹捐势”、“不为功名”才是处世之道。第五部分至“固不待物”，通过孔子和桑雽的对话，进一步提出缘形、率情的主张，即适应天然去行动，顺从赋性去纵情。第六部分至“此比干之见剖心征也夫”，写庄子的贫苦，启事却在于“今处昏上乱相之间”。第七部分至“贤人晏然体逝而终矣，”通过孔子被围时的态度，申明贤人身处窘境也能安然适应。第八部分至“吾以是不庭也”，借庄子一系列所见喻指大家间老是在不断地争斗中。余下为第九部分，通过一个风趣的小故事，申明失色的首要。
颜回说：“我冒昧地就教甚么叫做不受天然的侵害轻易。”孔子说：“饥饿、干渴、酷寒、盛暑，贫困的束缚令人事事不能通达，这是六合的运转，万物的变迁，说的是要跟着六合、万物一块儿窜改流逝。做臣子的，不敢违拗国君的旨意。做臣子的事理尚且如此，何况是用如许的体例来对待天然呢！”
如何晓得是如许的呢？弓弩、鸟网、弋箭、构造之类的智巧多了，那么鸟儿就只会在空中扰飞；钩饵、鱼网、鱼笼之类的智巧多了，那么鱼儿就只会在水里乱游；木栅、兽栏、兽网之类的智巧多了，那么野兽就只会在草泽里乱窜；伪骗讹诈、奸黠奸刁、言词诡曲、坚白之辩、同异之谈等等权变多了，那么世俗的人就只会被抵赖所利诱。以是天下昏昏大乱，罪恶就在于爱好智巧。以是天下人都只晓得寻求他所不晓得的，却不晓得摸索他所已经晓得的；都晓得驳诘他以是为不好的，却不晓得否定他所已经附和的，是以天下大乱。以是对上而言讳饰了日月的光辉，对下而言销解了山川的精华，居中而言损毁了四时的瓜代，就连附生地上爬动的小虫，飞在空中的蛾蝶，没有不丧失原有真性的。寻求智巧扰乱天下，竟然达到如此境地！自夏、商、周三代以来的环境就是如许啊，丢弃那浩繁浑厚的百姓，而爱好那追求狡猾的谄佞小人；废置那澹泊有为的天然民风，爱好那碟碟不休的说教。碟碟不休的说教已经搅散了天下啊！