秦琼深明大义，欲将瓦岗还给翟让，翟让惭愧本身小肚鸡肠，被秦琼打动，将瓦岗拱手相让，瓦岗与山东义兵合军。合法众报酬合军之事欢畅时，却忽听瓦岗寨山头一声巨响，陷下一个大洞。徐茂公掐指一算，点名要程咬金下地穴。程咬金下地穴，却见地穴中竟有龙袍大印，因而将其带出。世人商讨，推戴程咬金为大德天子、混世魔王。为贺合军、立国之喜，瓦岗寨摆下酒宴，高低欢娱。瓦岗败兵贺连章、李兴逃脱，却正遇已到山下的杨林雄师，二人痛斥秦琼为恶人，并要插手隋军，攻打瓦岗。秦琼见远处火光，方知杨林雄师已到瓦岗盗窟门口!瓦岗军中已醉倒一片，秦琼前去城楼前与杨林辩论朝廷之不体恤民情，杨广残暴阴狠，稳住杨林雄师。王伯当受徐茂公之命，前去隋营，单盈盈更助他一臂之力将隋营粮营烧着。杨林苦劝秦琼转头不得之际，却闻身后安营之处一片慌乱，只得撤回营中，却知营中粮草被悉数烧光，只得撤回潼关，弥补粮草。杨林刚到潼关，接到圣旨回朝，命魏文通不得煽动，离潼关而奔长安而去。魏文通建功心切，又想报被擒之辱，擅做主张，兵发瓦岗。
百国军人大会准期召开，各从属国均派出本国最刁悍之军人前来迎战。宇文成都技艺高强，连胜数场，大灭从属国之威风。各从属国碍于隋朝能力，无不昂首称臣，尊隋朝为天国，杨广借此建立起天朝轨制。正在大隋大扬国威之时，王朱紫又喜得龙子，杨广对劲之心开端收缩。秦琼、单雄信一行人等来到瓦岗寨，单雄信与瓦岗寨寨主翟让素有友情，前去商讨。然二寨主圆觉和尚、三寨主贺连章惊骇山东义兵抢占瓦岗，想先杀义兵首级，再将义兵编入瓦岗喽兵以内。因而，二人用心从中教唆，恶语出尽，又动起手来。数个回合，圆觉和尚借人多之利将单雄信几人绑下。秦琼见单雄信未回，与徐茂公商讨以后，便偕罗士信一同前去寨内刺探环境，却见单雄信几人正被绑在院中。秦琼问其起因，主动报歉，想要小事化了，圆觉和尚、贺连章却咬住不放，想要取秦琼性命，几言分歧，罗士信忍耐不得，率先脱手，圆觉和尚见机会已到，与秦琼叫板，欲杀秦琼！罗士信手提大枪与瓦岗喽兵战在一处，连杀郭明顺、郭清二兄弟，圆觉和尚见罗士信力大难敌，用心引他去今后院。罗士信追到后院，不料却掉入深水坑中，圆觉和尚命人去抬石灰，却听前院中打斗正酣，因而暂放罗士信，去往前院。玉郡主、单盈盈担忧秦琼、单雄信等人，前去找徐茂公，徐茂公派罗成、谢映登前去瓦岗寨。圆觉和尚骗秦琼罗士信已死，秦琼肉痛大怒，使出放手锏杀死圆觉。罗士信则从下水道钻出，与瓦岗寨喽兵厮杀起来。罗成等人赶到，救下单雄信也插手战役，瓦岗喽兵不堪一击，四周逃窜，翟让携亲眷从后山逃脱，却正遇程咬金，程咬金活捉翟让。
玉郡主担忧秦琼安危前去找寻。徕乎尔受命搜山，却正遇单盈盈和秦母，将二人抓获，罗士信受勒迫只得束手就擒。秦琼知母亲被抓，忧心忡忡，又担忧后有追兵，难逃生天。罗成、谢映登请命前去救援秦母等人，秦琼则率世人前去小孤山。徕乎尔将秦母、单盈盈、罗士信关入牢车，为防罗士信逃窜更是将他装入铁制樊笼。徕乎尔使坏，不给罗士信饭吃，罗士信肚饿要用饭，徕乎尔给他吃了一顿鞭子。半夜大雨，罗士信饿极再加身上伤口疼痛发作，一怒之下将铁链折断囚车掰开，拉着秦母、单盈盈逃脱。然徕乎尔发明后，率兵直追，罗士信将秦母二人停在林中，大战徕乎尔及兵士。罗成赶来将秦母二人接走，谢映登前去寻觅罗士信。徕乎尔败走，罗士信回到林中却发明秦母、单盈盈已不见踪迹，觉得二人被徕乎尔抓走，罗士信当下直往济南城跑去，直奔监军府。罗士信怒杀徕乎尔，唐璧闻讯而至，欲将罗士信拿下。罗士信手持大铁枪，将唐璧的兵士杀得落花流水，直往城外奔去。途中正遇谢映登，谢映登为其指路，要他前去小孤山方向与秦琼回合。罗成、秦母、单盈盈正在路中，罗成试吃野果假装中毒，害得单盈盈虚惊一场，一起上二人豪情日见加深！