瓦岗当中正为打退隋军而喜，并停止了昌大的建国大典。程咬金封赏诸位豪杰，立国号，拟圣旨，下发各处。杨广召见背景王，问及山东造反一事，宇文明及出恶计，欲诛二贤庄，更将此事交与山西通守李渊。宇文成都传闻秦琼造反之事，担忧玉郡主随他去往瓦岗，性命堪忧。罗艺知瓦岗一事，亲身来此强即将罗成带走，更是劝说秦琼及时改过，莫做大逆不道之事。罗艺刚走，宇文成都亦到城下，称杨林要带十五万雄师前来瓦岗，要带玉郡主分开。玉郡主与宇文成都言明跟从秦琼不渝之志，和宇文成都恩断义绝，宇文成都心碎而去。山西通守李渊受命查抄二贤庄，次子李世民知此中有诈，怕此行必会获咎绿林世人，又知二贤庄多为妇孺，起仁慈之心，因而劝父谨慎行事，一一盘问二贤庄之人可有造反之实，再做决计，李渊欣然允之。单面、单轴奉单雄信之命，赶往二贤庄将亲眷转移，然马一起狂泵暴毙，二人只得步行上路。二贤庄已被李渊父子查抄，押回通守府监狱之时，宇文明及刁滑打通极刑犯混入二贤庄亲眷当中，鼓励造反，与官兵产生抵触，待单面、单轴赶来之际，死伤非常惨痛，前来救援的金甲、童环二人更是惨死当场。单面为庇护亲眷，被乱箭射死。单轴搏命将单门一小女小雪救出，冲出包抄，直奔瓦岗。
秦琼深明大义，欲将瓦岗还给翟让，翟让惭愧本身小肚鸡肠，被秦琼打动，将瓦岗拱手相让，瓦岗与山东义兵合军。合法众报酬合军之事欢畅时，却忽听瓦岗寨山头一声巨响，陷下一个大洞。徐茂公掐指一算，点名要程咬金下地穴。程咬金下地穴，却见地穴中竟有龙袍大印，因而将其带出。世人商讨，推戴程咬金为大德天子、混世魔王。为贺合军、立国之喜，瓦岗寨摆下酒宴，高低欢娱。瓦岗败兵贺连章、李兴逃脱，却正遇已到山下的杨林雄师，二人痛斥秦琼为恶人，并要插手隋军，攻打瓦岗。秦琼见远处火光，方知杨林雄师已到瓦岗盗窟门口!瓦岗军中已醉倒一片，秦琼前去城楼前与杨林辩论朝廷之不体恤民情，杨广残暴阴狠，稳住杨林雄师。王伯当受徐茂公之命，前去隋营，单盈盈更助他一臂之力将隋营粮营烧着。杨林苦劝秦琼转头不得之际，却闻身后安营之处一片慌乱，只得撤回营中，却知营中粮草被悉数烧光，只得撤回潼关，弥补粮草。杨林刚到潼关，接到圣旨回朝，命魏文通不得煽动，离潼关而奔长安而去。魏文通建功心切，又想报被擒之辱，擅做主张，兵发瓦岗。