这盘儿前面刻的四个字，说凌虚子制，便是我们与那妖魔的勾头。菩萨若要依得我时，我好替你作个计算，也就不须动得兵戈，也不须劳得交战，妖魔眼下遭瘟，佛衣眼下呈现；菩萨要不依我时，菩萨往西，我悟空往东，佛衣只当相送，唐三藏只当落空。”菩萨笑道：“这猴熟嘴！”行者道：“不敢，倒是一个计算。”
正讲处，只见有一个巡山的小妖来报导：“大王！祸事了！
这行者观不尽那异景非常，径直按云头，到竹林之下。早有诸天驱逐道：“菩萨前者对众言大圣归善，甚是鼓吹。今保唐僧，如何得暇到此？”行者道：“因保唐僧，路逢一事，特见菩萨，烦为通报。”诸天遂来洞口报知。菩萨唤入，行者守法而行，珍宝莲台下拜了。菩萨问曰：“你来何干？”行者道：“我师父路遇你的禅院，你受了人间香火，容一个黑熊精在那边邻住，着他偷了我师父法衣，多次取讨不与，今特来问你要的。”菩萨道：“这猴子说话，这等无状！既是熊精偷了你的法衣，你怎来问我取讨？都是你这个孽猴大胆，将宝贝矫饰，拿与小人瞥见，你却又行凶，唤风生机，烧了我的留云下院，反来我处放刁！”行者见菩萨说出这话，知他晓得畴昔将来之事，仓猝礼拜道：“菩萨，乞恕弟子之罪，果是这般这等。但恨那怪物不肯与我法衣，师父又要念那话儿咒语，老孙忍不得头疼，故此来拜烦菩萨。望菩萨慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西进也。”菩萨道：“那怪物有很多神通，却也不亚于你。也罢，我看唐僧面上，和你去走一遭。”行者闻言，谢恩再拜。即请菩萨出门，遂同驾祥云，早到黑风山，坠落云头，依路找洞。
是夜在禅堂歇宿。那三藏想着法衣，那边得稳睡？忽翻身见窗外透白，急起叫道：“悟空，天了然，快寻法衣去。”行者一骨鲁跳将起来，早见众僧侍立，供奉汤水，行者道：“你等用心伏侍我师父，老孙去也。”三藏下床扯住道：“你往那边去？”行者道“我想这桩事都是观音菩萨没理，他有这个禅院在此，受了这里人家香火，又容那妖精邻住。我去南海寻他，与他讲一讲，教他亲来问妖精讨法衣还我。”三藏道：“你这去，几时返来？”行者道：“时少只在饭罢，时多只在晌午就胜利了。那些和尚，可好伏侍，老孙去也。”说声去，早已无踪。斯须间，到了南海，停云旁观，但见那：汪洋海远，水势连天。祥光笼宇宙，瑞气照山川。千层雪浪吼青霄，万迭烟波滔白天。水飞四野，浪滚周遭。水飞四野振轰雷，浪滚周遭鸣轰隆。休言水势，且看中间。五色昏黄宝迭山，红黄紫皂绿和蓝。才见观音真胜境，试看南海落伽山。好去处！山岳矗立，顶透虚空。中间有千样奇花，各式瑞草。风摇宝树，日映弓足。观音殿瓦盖琉璃，潮音洞门铺玳瑁。绿杨影里语鹦哥，紫竹林中啼孔雀。罗纹石上，护法严肃；玛瑙滩前，木叉雄浑。
行者道：“深感菩萨远来，弟子还当回送回送。”菩萨道：“免送。”行者才捧着法衣，叩首而别。菩萨亦带了熊罴，径回大海。
降怪成真归大海，佛门复得锦法衣。
正说处，那上房院主，又整治素供，请孙老爷吃斋。行者却吃了些须，复驾祥云，又去找寻。正行间，只见一个小怪，左胁下夹着一个花梨木匣儿，从通衢而来。行者度他匣内必有甚么柬札，举起棒，劈脸一下，不幸不由打，就打得似个肉饼普通，却拖在路旁，揭开匣儿旁观，公然是一封请柬。帖上写着：“侍生熊罴顿首拜，启上大阐金池老上人丹房：屡承佳惠，感激渊深。夜观回禄之难，有失救护，谅仙机必无他害。生偶得佛衣一件，欲作雅会，谨具花酌，奉扳清赏。至期，千乞仙驾过临一叙。是荷。先二日具。”行者见了，呵呵大笑道：“阿谁老剥皮，死得他一毫儿也不亏！他本来与妖精结党！怪道他也活了二百七十岁。想是阿谁妖精，传他些甚么佩服的小法儿，故有此寿。老孙还记得他的模样，等我就变做那和尚，往他洞里逛逛，看我那法衣放在那边。倘使到手，即便拿回，却也省力。”