正商讨间，众僧摆上晚斋，请他师徒们吃了。三藏教掌灯，仍去前面禅堂安息。众僧都挨墙倚壁，苫搭窝棚，各各睡下，只把个火线丈让与那高低院主安身。此时夜静，但见：银河现影，玉宇无尘。满天星光辉，一水浪收痕。万籁声宁，千山鸟绝。溪边渔火息，塔上佛灯昏。昨夜阇黎钟鼓响，今宵一遍哭声闻。
那怪闻谈笑道：“你本来是那闹天宫的弼马温么？”行者最恼的是人叫他弼马温，闻声这一声，心中大怒，骂道：“你这贼怪！偷了法衣不还，倒伤老爷！不要走！看棍！”那黑汉侧身躲过，绰长枪，劈手来迎。两家这场好杀：快意棒，黑缨枪，二人洞口逞刚烈。用心劈脸刺，着臂照头伤。这个横丢阴棍手，阿谁直拈急三枪。白虎登山来探爪，黄龙卧道回身忙。喷彩雾，吐光芒，两个妖仙不成量：一个是修改齐天圣，一个是成精黑大王。这场山里相争处，只为法衣各不良。那怪与行者斗了十数回合，不分胜负。垂垂红日当午，那黑汉举枪架住铁棒道：“孙行者，我两个且出兵，等我进了膳来，再与你赌斗。”行者道：
行者道：“深感菩萨远来，弟子还当回送回送。”菩萨道：“免送。”行者才捧着法衣，叩首而别。菩萨亦带了熊罴，径回大海。
话说孙行者一筋斗跳将起去，唬得那观音院大小和尚并梵衲、幸童、道人等一个个朝天礼拜道：“爷爷呀！本来是腾云驾雾的崇高下界，怪道火不能伤！恨我阿谁不识人的老剥皮，使心用心，本日反害了本身！”三藏道：“各位请起，不须恨了。
“悟空，这教如何说？”行者道：“菩萨，我悟空有一句话儿，叫做将计就计，不知菩萨可肯依我？”菩萨道：“你说。”行者说道：“菩萨，你看这盘儿中是两粒灵药，便是我们与那妖魔的贽见；
这盘儿前面刻的四个字，说凌虚子制，便是我们与那妖魔的勾头。菩萨若要依得我时，我好替你作个计算，也就不须动得兵戈，也不须劳得交战，妖魔眼下遭瘟，佛衣眼下呈现；菩萨要不依我时，菩萨往西，我悟空往东，佛衣只当相送，唐三藏只当落空。”菩萨笑道：“这猴熟嘴！”行者道：“不敢，倒是一个计算。”
行者闻得佛衣之言，定觉得是他宝贝，他就忍不住肝火，跳出石崖，双手举起金箍棒，高叫道：“我把你这伙贼怪！你偷了我的法衣，要做甚么佛衣会！趁早儿将来还我！”喝一声“休走！”
又见他手里没有法衣，又惧。问道：“如何这番还未曾有法衣来？”行者袖中取出个简帖儿来，递与三藏道：“师父，那怪物与这死的老剥皮，原是朋友。他着一个小妖送此帖来，还请他去赴佛衣会。是老孙就把那小妖打死，变做那老衲人，进他洞去，骗了一钟茶吃，欲问他讨法衣看看，他不肯拿出。正坐间，忽被一个甚么巡山的，走了风信，他就与我打将起来。只斗到这迟早，不分高低。他见天晚，闪回洞去，紧闭石门。老孙无法，也暂返来。”三藏道：“你手腕比他何如？”行者道：“我也硬未几儿，只战个手平。”三藏才看了简帖，又递与那院主道：“你师父敢莫也是妖精么？”那院主仓猝跪下道：“老爷，我师父是人。只因那黑大王修成人道，常来寺里与我师父讲经，他传了我师父些养神佩服之术，故以朋友相称。”行者道：“这伙和尚没甚妖气，他一个个头圆顶天，足方履地，但比老孙肥胖长大些儿，非妖精也。你看那帖儿上写着侍生熊罴，此物必然是个黑熊成精。”三藏道：“我闻得前人云，熊与猩猩相类，都是兽类，他却如何成精？”行者笑道：“老孙是兽类，见做了齐天大圣，与他何异？大略人间之物，凡有九窍者，皆能够修行成仙。”三藏又道：