这行者观不尽那异景非常，径直按云头，到竹林之下。早有诸天驱逐道：“菩萨前者对众言大圣归善，甚是鼓吹。今保唐僧，如何得暇到此？”行者道：“因保唐僧，路逢一事，特见菩萨，烦为通报。”诸天遂来洞口报知。菩萨唤入，行者守法而行，珍宝莲台下拜了。菩萨问曰：“你来何干？”行者道：“我师父路遇你的禅院，你受了人间香火，容一个黑熊精在那边邻住，着他偷了我师父法衣，多次取讨不与，今特来问你要的。”菩萨道：“这猴子说话，这等无状！既是熊精偷了你的法衣，你怎来问我取讨？都是你这个孽猴大胆，将宝贝矫饰，拿与小人瞥见，你却又行凶，唤风生机，烧了我的留云下院，反来我处放刁！”行者见菩萨说出这话，知他晓得畴昔将来之事，仓猝礼拜道：“菩萨，乞恕弟子之罪，果是这般这等。但恨那怪物不肯与我法衣，师父又要念那话儿咒语，老孙忍不得头疼，故此来拜烦菩萨。望菩萨慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西进也。”菩萨道：“那怪物有很多神通，却也不亚于你。也罢，我看唐僧面上，和你去走一遭。”行者闻言，谢恩再拜。即请菩萨出门，遂同驾祥云，早到黑风山，坠落云头，依路找洞。
这盘儿前面刻的四个字，说凌虚子制，便是我们与那妖魔的勾头。菩萨若要依得我时，我好替你作个计算，也就不须动得兵戈，也不须劳得交战，妖魔眼下遭瘟，佛衣眼下呈现；菩萨要不依我时，菩萨往西，我悟空往东，佛衣只当相送，唐三藏只当落空。”菩萨笑道：“这猴熟嘴！”行者道：“不敢，倒是一个计算。”
行者道：“莫忙！既有下落，管情拿住这厮，还你原物。放心，放心！”
“刚才差了小的去下简帖请他，这时候还未到那边哩，如何他就来得这等敏捷？想是小的未曾撞着他，断是孙行者呼他来讨法衣的。管事的，可把佛衣藏了，莫教他瞥见。”行者进了前门，但见那天井中，松篁交翠，桃李争妍，丛丛花发，簇簇兰香，却也是个洞天之处。又见那二门上有一联对子，写着：“静隐深山无俗虑，幽居仙洞乐天真。”行者暗道：“这厮也是个脱垢离尘、知命的怪物。”入门里，往前又进，到于三层门里，都是些画栋雕梁，明窗彩户。只见那黑男人，穿的是黑绿纻丝袢袄，罩一领鸦青花绫披风，戴一顶乌角软巾，穿一双麂皮皂靴，见行者出去，清算衣巾，降阶驱逐道：“金池老友，连日欠亲。请坐，请坐。”行者以礼相见，见毕而坐，坐定而茶。茶罢，妖精欠身道：“适有小简奉启，后日一叙，何老友本日就下顾也？”行者道：“正来进拜，不期路遇华翰，见有佛衣雅会，故此吃紧奔来，愿求见见。”那怪笑道：“老友差矣。这法衣本是唐僧的，他在你处住札，你岂未曾瞥见，反来就我看看？”行者道：“贫僧借来，因夜晚还未曾展看，不期被大王取来，又被火烧了荒山，失落了家私。那唐僧的门徒，又有些勇猛，乱忙中，四下里都寻觅不见。本来是大王的洪福收来，故特来一见。”
又见他手里没有法衣，又惧。问道：“如何这番还未曾有法衣来？”行者袖中取出个简帖儿来，递与三藏道：“师父，那怪物与这死的老剥皮，原是朋友。他着一个小妖送此帖来，还请他去赴佛衣会。是老孙就把那小妖打死，变做那老衲人，进他洞去，骗了一钟茶吃，欲问他讨法衣看看，他不肯拿出。正坐间，忽被一个甚么巡山的，走了风信，他就与我打将起来。只斗到这迟早，不分高低。他见天晚，闪回洞去，紧闭石门。老孙无法，也暂返来。”三藏道：“你手腕比他何如？”行者道：“我也硬未几儿，只战个手平。”三藏才看了简帖，又递与那院主道：“你师父敢莫也是妖精么？”那院主仓猝跪下道：“老爷，我师父是人。只因那黑大王修成人道，常来寺里与我师父讲经，他传了我师父些养神佩服之术，故以朋友相称。”行者道：“这伙和尚没甚妖气，他一个个头圆顶天，足方履地，但比老孙肥胖长大些儿，非妖精也。你看那帖儿上写着侍生熊罴，此物必然是个黑熊成精。”三藏道：“我闻得前人云，熊与猩猩相类，都是兽类，他却如何成精？”行者笑道：“老孙是兽类，见做了齐天大圣，与他何异？大略人间之物，凡有九窍者，皆能够修行成仙。”三藏又道：