天花乱坠，地涌弓足。妙演三乘教，精微万法全。
当日悟空与众等，喜喜好欢，在三星仙洞之前，盼望天气，急不能到晚。及傍晚时，却与众寝息，假合眼，定息存神。山中又没打更传箭，不知时分，只自家将鼻孔中出入之气调定。约到子时前后，悄悄的起来，穿了衣服，偷开前门，躲离大众，走出外，昂首旁观。恰是那：
郁郁含烟贯四时，凌云直上秀贞姿。
你看他从旧途径至后门外，只见那门儿半开半掩。悟空喜道：“教员父公然重视与我传道，故此开着门也。”即曳步近前，侧身进得门里，只走到祖师寝榻之下。见祖师蜷局身躯，朝里睡着了。悟空不敢轰动，即跪在榻前。那祖师未几时觉来，舒开两足，口中自吟道：
慢摇麈尾喷珠玉，响振雷霆动九天。
好猴王，将身一纵，跳起去，一起筋斗，直至北下旁观，见一座高山，真是非常险要。好山：
悟空按下云头，直至花果山。找路而走，忽听得鹤唳猿啼，鹤唳声冲霄汉外，猿啼悲切甚伤情。即开口叫道：“孩儿们，我来了也！”那崖下石坎边，花草中，树木里，若大若小之猴，跳出千千万万，把个美猴王围在当中，叩首叫道：“大王，你好宽解！如何一去好久？把我们俱闪在这里，望你诚如饥渴！迩来被一妖魔在此欺虐，强要占我们水帘洞府，是我等舍死忘生，与他争斗。这些时，被那厮抢了我们家火，捉了很多子侄，教我们日夜无眠，看管家业。幸得大王来了！大王若再年载不来，我等连山洞尽属别人矣！”悟空闻说，心中大怒道：“是甚么妖魔，辄敢无状！你且细细说来，待我寻他报仇。”众猴叩首：“告上大王，那厮自称混世魔王，住居在直北下。”悟空道：“其间到他那边，有多少路程？”众猴道：“他来时云，去时雾，或风或雨，或雷或电，我等不知有多少路。”悟空道：“既如此，你们休怕，且自玩耍，等我寻他去来！”
笔峰矗立，曲涧深沉。笔峰矗立透空霄，曲涧深沉通地户。两崖花木争奇，几处松篁斗翠。左边龙，熟熟驯驯；右边虎，平平伏伏。每见铁牛耕，常有款项种。幽禽□睆声，丹凤朝阳立。石磷磷，波净净，古怪跷蹊真恶狞。世上名山无数多，花着花谢繁还众。争如此景永长存，八节四时浑不动。诚为三界坎源山，滋养五行水脏洞！
猴王喝道：“这泼魔这般眼大，看不见老孙！”魔王见了，笑道：“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，如何大胆放肆，要寻我见甚么高低？”悟空骂道：“你这泼魔，本来没眼！你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手勾着天涯月哩！你不要怕，只吃老孙一拳！”纵一纵，跳上去，劈脸就打。那魔王伸手架住道：“你这般矬矮，我这般高长，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，也吃人笑，待我放下刀，与你使路拳看。”悟空道：“说得是。豪杰子！走来！”那魔王丢开架子便打，这悟空钻出来相撞相迎。他两个拳捶脚踢，一冲一撞。本来长拳空大，短簇坚牢。那魔王被悟空掏短肋，撞了裆，几下筋节，把他打重了。他闪过，拿起那板大的钢刀，望悟空劈脸就砍。悟空急撤身，他砍了一个空。悟空见他凶悍，即便身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空中喷去，叫一声“变！”，即变做三二百个小猴，四周攒簇。
都来老是精气神，谨固牢藏休漏泄。
头戴乌金盔，映日光亮；身挂皂罗袍，顶风飘零。下穿戴黑铁甲，紧勒皮条；足踏着花褶靴，雄如大将。腰广十围，身高三丈，手执一口刀，锋刃多敞亮。称为混世魔，磊落凶模样。