说一会道，讲一会禅，三家共同本如然。
悟空见没何如，只得拜辞，与众相别。祖师道：“你这去，定生不良。凭你如何肇事行凶，却不准说是我的门徒。你说出半个字来，我就知之，把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻身！”悟空道：“决不敢提起师父一字，只说是我自家会的便罢。”
毕竟不知怎天生果，居此界终始如何，且听下回分化。
口诀记来多无益，屏除邪欲得清冷。
月藏玉兔日藏乌，自有龟蛇相盘结。
祖师道：“‘道’字门中有三百六十傍门，傍门皆有正果。不知你学那一门哩？”悟空道：“凭尊师意义。弟子倾慕服从。”祖师道：“我教你个‘术’字门中之道，如何？”悟空道：“术门之道如何说？”祖师道：“术字门中，乃是些请仙扶鸾，问卜揲蓍，能知趋吉避凶之理。”悟空道：“似这般可得长生么？”祖师道：“不能！不能！”悟空道：“不学！不学！”
全无一点妖猴像，尽是经霜耐雪枝。大众见了，鼓掌呀呀大笑。都道：“好猴儿！好猴儿！”不觉的嚷闹，轰动了祖师。祖师急拽杖出门来问道：“是何人在此鼓噪？”大众闻呼，仓猝检束，整衣向前。悟空也现了秘闻，杂在丛中道：“启上尊师，我等在此会讲，更无外姓鼓噪。”祖师怒喝道：“你等大喊小叫，全不像个修行的体段！修行的人，口开神情散，舌动是非生。如安在此嚷笑？”大众道：“不敢瞒师父，刚才孙悟空演窜改耍子。教他变棵松树，公然是棵松树，弟子们俱称扬喝采，故大声惊冒尊师，望乞恕罪。”祖师道：“你等起去。”叫：“悟空，过来！我问你弄甚么精力，变甚么松树？这个工夫，可幸亏人前矫饰？假定你见别人有，不要求他？别人见你有，必定求你。你若畏祸，却要传他；若不传他，必定侵犯：你之性命又不成保。”悟空叩道：“只望师父恕罪！”祖师道：“我也不罪你，但只是你去吧。”悟空闻此言，满眼堕泪道：“师父教我往那边去？”祖师道：“你从那边来，便从那边去就是了。”悟空蓦地觉悟道：“我自东胜神洲傲来国花果山川帘洞来的。”祖师道：“你快归去，全你性命，若在其间，决然不成！”悟空领罪，“上告尊师，我也离家有二十年矣，虽是回顾昔日儿孙，但念师父厚恩未报，不敢去。”祖师道：“那边甚么恩德？你只是不肇事不牵带我就罢了！”
“显密圆通真妙诀，惜修生命无他说。
飞萤光散影，过雁字排云。朴重半夜候，应当访道真。
天花乱坠，地涌弓足。妙演三乘教，精微万法全。
美猴王正默看景色，只听得有人言语。独自下山寻觅，本来那陡崖之前，乃是那水脏洞。洞门外有几个小妖跳舞，见了悟空就走。悟空道：“休走！借你口中言，传我心内事。我乃正南边花果山川帘洞洞主。你家甚么混世鸟魔，多次欺我儿孙，我特寻来，要与他见个高低！”
环球无人肯发愤，发愤修玄玄自明。
悟空按下云头，直至花果山。找路而走，忽听得鹤唳猿啼，鹤唳声冲霄汉外，猿啼悲切甚伤情。即开口叫道：“孩儿们，我来了也！”那崖下石坎边，花草中，树木里，若大若小之猴，跳出千千万万，把个美猴王围在当中，叩首叫道：“大王，你好宽解！如何一去好久？把我们俱闪在这里，望你诚如饥渴！迩来被一妖魔在此欺虐，强要占我们水帘洞府，是我等舍死忘生，与他争斗。这些时，被那厮抢了我们家火，捉了很多子侄，教我们日夜无眠，看管家业。幸得大王来了！大王若再年载不来，我等连山洞尽属别人矣！”悟空闻说，心中大怒道：“是甚么妖魔，辄敢无状！你且细细说来，待我寻他报仇。”众猴叩首：“告上大王，那厮自称混世魔王，住居在直北下。”悟空道：“其间到他那边，有多少路程？”众猴道：“他来时云，去时雾，或风或雨，或雷或电，我等不知有多少路。”悟空道：“既如此，你们休怕，且自玩耍，等我寻他去来！”