行者道：“师父，他这城池我已看了。虽是国王无道杀僧，却倒是个真天子，城头上有祥光喜气。城中的街道，我也认得，这里的乡谈，我也免得，会说。却才在饭店内借了这几件衣服头巾，我们且扮作俗人，进城去借了宿，至四更天就起来，教店家安排了斋吃；捱到五更时候，挨城门而去，奔通衢西行，就有人撞见扯住，也好折辨，只说是上邦钦差的，灭法王不敢停滞，放我们来的。”沙僧道：“师兄处的最当，且依他行。”端的长老无法，脱了褊衫，去了僧帽，穿了俗人的衣服，戴了头巾。沙僧也换了，八戒的头大，戴不得巾儿，被行者取了些针线，把头巾扯开，两顶缝做一顶，与他搭在头上，拣件广大的衣服，与他穿了，然后自家也换上一套道：“各位，这一去，把师父门徒四个字儿且收起。”八戒道：“除了此四字，怎的称呼？”行者道：“都要做弟兄称呼：师父叫做唐大官儿，你叫做朱三官儿，沙僧叫做沙四官儿，我叫做孙二官儿。但到店中，你们切休言语，只让我一个开口答话。等他问甚么买卖，只说是贩马的客人。把这白马做个模样，说我们是十弟兄，我四个先来赁店房卖马。那店家必定接待我们，我们受用了，临行时，等我拾块瓦查儿，变块银子谢他，却就走路。”长老无法，只得曲从。
却说唐长老在柜里抱怨行者道：“你这个猴头，害杀我也！若在外边，被人拿住，送与灭法国王，还好折辨；现在锁在柜里，被贼劫去，又被官军夺来，明日见了国王，现现成成的开刀请杀，却不凑了他一万之数？”行者道：“内里有人！翻开柜，拿出来不是捆着，便是吊着。且忍耐些儿，免了捆吊。明日见那昏君，老孙自有对答，管你一毫儿也不伤，且放心睡睡。”挨到半夜时分，行者弄个手腕，顺出棒来，吹口仙气，叫“变！”即变做三尖头的钻儿，挨柜脚两三钻，钻了一个眼子。收了钻，摇身一变，变做个蝼蚁儿，睮将出去，现原身，踏起云头，径入皇宫门外。那国王正在睡浓之际，他使个大兼顾普会神法，将左臂上毫毛都拔下来，吹口仙气，叫“变！”都变做小行者。右臂上毛，也都拔下来，吹口仙气，叫“变！”都变做打盹虫；念一声“唵”字真言，教当坊地盘，领众布散皇宫内院，五府六部，各衙门大小官员宅内，但有品职者，都与他一个打盹虫，大家稳睡，不准翻身。又将金箍棒取在手中，掂一掂，幌一幌，叫声“宝贝，变！”即变做千百口剃头刀儿，他拿一把，叮咛小行者各拿一把，都去皇宫内院、五府六部、各衙门里剃头。咦！这才是：法王灭法法无穷，法贯乾坤大道通。万法启事归一体，三乘妙相本来同。钻开玉柜明动静，布散金毫破蔽蒙。管取法王成正果，不生不灭去来空。这半夜剃削胜利，念动咒语，喝退地盘神祇，将身一抖，两臂上毫毛归伏，将剃头刀总捻成真，仍然认了赋性，还是一条金箍棒收来些小之形，藏于耳内。复翻身还做蝼蚁，钻入柜内！现了秘闻，与唐僧守困不题。
那大圣使个摄法，早已驾云出去，复翻身，径至路下坑坎边前。三藏见星光月皎，探身凝睇，见是行者，来至近前，即开口叫道：“门徒，可过得灭法国么？”行者上前放下衣物道：“师父，要过灭法国，和尚做不成。”八戒道：“哥，你勒掯阿谁哩？不做和尚也轻易，只消半年不剃头，就长出毛来也。”行者道：“那边等得半年！眼下就都要做俗人哩！”那白痴慌了道：“但你说话，通不察理。我们现在都是和尚，眼下要做俗人，却如何戴得头巾？就是边儿勒住，也充公顶绳处。”三藏喝道：“不要打花，且干闲事！端的何如？”