第五集：三英战吕布
十八路诸侯，各怀苦衷，相互猜忌。吕布新败，兵无战心，董卓服从李儒的话引兵回洛阳，迁帝于长安。曹操见董卓西去长安，要袁绍乘势追袭。袁绍以诸侯疲困，不成轻动为由，拒不出兵。曹操拂袖而去。
第五集：三英战吕布
董卓发觉事有蹊跷，知是曹操行刺，便命各地画影图形，缉捕曹操。曹操欲回籍，路过中牟县，被县令陈宫认出。陈宫得知曹操要号令天下诸侯，发兵共讨董卓，被他的壮志打动，便弃了官职，跟随曹操。一天，他们借宿在曹操故交吕伯奢家中，吕伯奢往邻村买酒接待二人。
本郡督邮来到安喜县观察，对刘备傲慢无礼，还讨取贿赂。张飞得知大怒，将督邮捆绑起来用柳条鞭打。刘备闻讯赶来，见督邮告饶，令张飞停止。关羽以为：“波折丛中，非栖鸾凤之地，不如弃官归乡别图大计。”因而兄弟三人弃官而去。
第二集：十常侍乱政
接着兄弟三人来到铁匠铺各自打了兵器：刘备使双股剑，关羽使青龙偃月刀，张飞使丈八长枪。
第四集：孟德献刀
董卓进京后，废立天子，残害百姓，荒淫残暴，激起群臣共愤。一日，司徒王允假借庆寿，聘请几位旧臣到他府中叙谈。当他谈到：“社稷朝夕难保”时，情不自禁，掩面抽泣。骁骑校尉曹操自告奋勇，愿行刺董卓。他向王允借来七星宝刀，来到董卓相府，乘机行刺。董卓正在园中小阁歇息，他问曹操：“何故来迟？”曹操说因马太肥胖。董卓便命吕布为曹操遴选一匹好马，吕布出阁而去。
在张飞家中，刘关张三人痛饮叙谈，他们志同道合，便在桃林中结拜为兄弟，发誓：“同心合力，救困扶危；上报国度，下安黎庶；不求同年同月同日生，只求同年同月同日死。”
第三集：董卓霸京师
董卓获得吕布，如虎添翼，更加横行无忌。越骑校尉伍孚身怀利刃，诡计刺死董卓，成果行刺未成，反遭殛毙。董卓强行废掉并毒死少帝刘辩，逼死何太后，勒死皇妃；随即立九岁的陈留王刘协为帝（即献帝），并自封相国。
不久，十常侍号令各地太守派督邮下去查访，借机淘汰一批处所官吏。
十八路诸侯，各怀苦衷，相互猜忌。吕布新败，兵无战心，董卓服从李儒的话引兵回洛阳，迁帝于长安。曹操见董卓西去长安，要袁绍乘势追袭。袁绍以诸侯疲困，不成轻动为由，拒不出兵。曹操拂袖而去。
陈宫不肯跟从如许不仁不义的人，弃操而去。
至此寺人权势完整毁灭，但是一场更大的战乱却由此开端。
陈宫不肯跟从如许不仁不义的人，弃操而去。
招兵布告张贴在涿县城门口。围观大众中，有一名红脸大汉，他叫关羽，是河东解县人，因在故乡杀了豪强，流落到涿县，以卖绿豆为生。人群中另有一人看了榜文，叹了一口气。一个黑脸大汉见了，向感喟的人说道：“大丈夫不为国度着力，反在此长叹，何为大丈夫？”阿谁感喟的青年名叫刘备，本是汉室宗亲，幼年丧父，跟母亲流落涿县，靠编席贩屦糊口。黑脸大汉名叫张飞，在本地开肉铺，专好交友天下豪杰。他常将卖不完的猪肉放在一口井里，盖上磨盘，谁能挪开此磨盘，能够任取井中肉。
少帝和陈留王藏于草丛当中，熬到天明才被司徒王允等文武大臣发明。刚要回朝，俄然远处奔来西凉刺史董卓，他早有野心，乘洛阳混乱之机带兵进京。
华雄被斩，董卓便杀了袁绍的叔父太傅袁隗，起二十万雄师，兵分两路：一起由李傕、郭汜扼守汜水关；他本身则带领李儒、吕布等带十五万主力屯虎牢关。