董卓因感困乏，倒身而卧，当他面朝里翻过身去时，曹操仓猝拔出宝刀，刚要行刺，不料董卓从铜镜中瞥见曹操拔刀的身影，仓猝回身问操，此时吕布已经牵马来到小阁，曹操急中生智，当即捧刀跪下说：“操近得七宝刀一口，献上恩相。”董卓接过宝刀，非常爱好，便让操出阁去看马，曹操将马牵出相府，飞身上马，逃出洛阳。
何进借端将董太后遣回客籍河间，又派人毒死太后；并矫诏召外兵进京，想尽诛寺人。不料十常侍预谋在先，假传何太后懿旨，召何进入宫。何进不听陈琳、曹操劝止，伶仃进宫，在嘉德殿被张让杀死。袁绍、曹操带兵入宫，尽杀寺人，宫内火起，在混乱中，张让、段珪挟制少帝刘辩和陈留王刘协逃出皇宫。
曹操行刺董卓未成，逃回陈留，尽散家财，募集乡勇。他联络袁绍，并向各州郡遍发讨董檄文，获得天下呼应。初平元年（公元190年）正月，十八路诸侯为匡扶汉室，歃血为盟，公推祁乡侯、渤海太守袁绍为盟主，共同起兵讨伐董卓。袁绍命其弟南阳太守袁术总督粮草，令长沙太守孙坚为前锋进兵汜水关，雄师不日启程，兵发洛阳。
第二集：十常侍乱政
陈宫不肯跟从如许不仁不义的人，弃操而去。
曹操听到吕家厨房杀猪时的刀声和人语，狐疑吕家要侵犯于他，误杀了吕伯奢百口。为了制止留下后患，在路上又杀死了买酒返来的吕伯奢。陈宫指责曹操不该“明知而故杀”。曹操却嘲笑道：“宁教我负天下人，休教天下人负我。”
【本次公布房到版，支撑正版请至潇湘书院】
袁绍派出八路诸侯前去虎牢关迎敌，曹操引军于两关之间策应。吕布出战英勇无敌，刺死方悦、穆顺，砍伤武安国，又败北公孙瓒。张飞按捺不住，挺矛出战，与吕布鏖战五十回合，不分胜负。关羽见了，把马一拍，舞八十二斤青龙偃月刀，来夹攻吕布。三匹马丁字儿厮杀，未能败北吕布。刘备举着双股剑，也来助战，兄弟三个围住吕布，四匹马就像走马灯一样厮杀在一起，吕布终究抵挡不住，败回虎牢关。
十八路诸侯，各怀苦衷，相互猜忌。吕布新败，兵无战心，董卓服从李儒的话引兵回洛阳，迁帝于长安。曹操见董卓西去长安，要袁绍乘势追袭。袁绍以诸侯疲困，不成轻动为由，拒不出兵。曹操拂袖而去。
董卓进京后，废立天子，残害百姓，荒淫残暴，激起群臣共愤。一日，司徒王允假借庆寿，聘请几位旧臣到他府中叙谈。当他谈到：“社稷朝夕难保”时，情不自禁，掩面抽泣。骁骑校尉曹操自告奋勇，愿行刺董卓。他向王允借来七星宝刀，来到董卓相府，乘机行刺。董卓正在园中小阁歇息，他问曹操：“何故来迟？”曹操说因马太肥胖。董卓便命吕布为曹操遴选一匹好马，吕布出阁而去。
第四集：孟德献刀
华雄被斩，董卓便杀了袁绍的叔父太傅袁隗，起二十万雄师，兵分两路：一起由李傕、郭汜扼守汜水关；他本身则带领李儒、吕布等带十五万主力屯虎牢关。
黄巾叛逆兵主力被弹压以后，处所盘据权势敏捷生长，外戚和寺人的斗争日趋锋利。
一日，董卓在温明园宴请百官，提出废立之事，遭到荆州刺史丁原反对。董卓想杀丁原，因见丁原身后有个威风凛冽的大将，不敢脱手，这个大将是丁原的义子吕布。
少帝和陈留王藏于草丛当中，熬到天明才被司徒王允等文武大臣发明。刚要回朝，俄然远处奔来西凉刺史董卓，他早有野心，乘洛阳混乱之机带兵进京。
接着兄弟三人来到铁匠铺各自打了兵器：刘备使双股剑，关羽使青龙偃月刀，张飞使丈八长枪。