曹操听到吕家厨房杀猪时的刀声和人语，狐疑吕家要侵犯于他，误杀了吕伯奢百口。为了制止留下后患，在路上又杀死了买酒返来的吕伯奢。陈宫指责曹操不该“明知而故杀”。曹操却嘲笑道：“宁教我负天下人，休教天下人负我。”
董卓获得吕布，如虎添翼，更加横行无忌。越骑校尉伍孚身怀利刃，诡计刺死董卓，成果行刺未成，反遭殛毙。董卓强行废掉并毒死少帝刘辩，逼死何太后，勒死皇妃；随即立九岁的陈留王刘协为帝（即献帝），并自封相国。
不久，十常侍号令各地太守派督邮下去查访，借机淘汰一批处所官吏。
第五集：三英战吕布
董卓发觉事有蹊跷，知是曹操行刺，便命各地画影图形，缉捕曹操。曹操欲回籍，路过中牟县，被县令陈宫认出。陈宫得知曹操要号令天下诸侯，发兵共讨董卓，被他的壮志打动，便弃了官职，跟随曹操。一天，他们借宿在曹操故交吕伯奢家中，吕伯奢往邻村买酒接待二人。
曹操派兵追袭张让、段珪，寻觅少帝。十常侍都在混战中丧命。
招兵布告张贴在涿县城门口。围观大众中，有一名红脸大汉，他叫关羽，是河东解县人，因在故乡杀了豪强，流落到涿县，以卖绿豆为生。人群中另有一人看了榜文，叹了一口气。一个黑脸大汉见了，向感喟的人说道：“大丈夫不为国度着力，反在此长叹，何为大丈夫？”阿谁感喟的青年名叫刘备，本是汉室宗亲，幼年丧父，跟母亲流落涿县，靠编席贩屦糊口。黑脸大汉名叫张飞，在本地开肉铺，专好交友天下豪杰。他常将卖不完的猪肉放在一口井里，盖上磨盘，谁能挪开此磨盘，能够任取井中肉。
袁绍派出八路诸侯前去虎牢关迎敌，曹操引军于两关之间策应。吕布出战英勇无敌，刺死方悦、穆顺，砍伤武安国，又败北公孙瓒。张飞按捺不住，挺矛出战，与吕布鏖战五十回合，不分胜负。关羽见了，把马一拍，舞八十二斤青龙偃月刀，来夹攻吕布。三匹马丁字儿厮杀，未能败北吕布。刘备举着双股剑，也来助战，兄弟三个围住吕布，四匹马就像走马灯一样厮杀在一起，吕布终究抵挡不住，败回虎牢关。
曹操行刺董卓未成，逃回陈留，尽散家财，募集乡勇。他联络袁绍，并向各州郡遍发讨董檄文，获得天下呼应。初平元年（公元190年）正月，十八路诸侯为匡扶汉室，歃血为盟，公推祁乡侯、渤海太守袁绍为盟主，共同起兵讨伐董卓。袁绍命其弟南阳太守袁术总督粮草，令长沙太守孙坚为前锋进兵汜水关，雄师不日启程，兵发洛阳。
华雄被斩，董卓便杀了袁绍的叔父太傅袁隗，起二十万雄师，兵分两路：一起由李傕、郭汜扼守汜水关；他本身则带领李儒、吕布等带十五万主力屯虎牢关。
有人到张飞的肉铺来买肉，伴计却拿不出肉，关羽走过来将磨盘挪开，尽取井中猪肉分于世人。张飞得知，想和关羽分个高低，两人打得难明难分之际，被一旁的刘备拉开。
陈宫不肯跟从如许不仁不义的人，弃操而去。
十八路人马进兵洛阳，董卓派勇将华雄迎战。袁术怕孙坚夺了头功，便用心不发粮草，导致孙坚大败。华雄又连斩鲍忠、祖茂、俞涉、潘凤几员武将，各路诸侯震惊。关羽自告奋勇出战，因职位低下，遭到袁绍、袁术轻视。曹操赞美关羽的勇气，命斟热酒一杯为关羽壮胆。关羽说：“酒且放下，我去去便来。”他出帐提刀，飞身上马而去。只听帐外鼓声大振，喊声大起，各路诸侯正惊奇不定，关羽已提着华雄的人头回帐，而那杯酒尚存余温。