董卓发觉事有蹊跷，知是曹操行刺，便命各地画影图形，缉捕曹操。曹操欲回籍，路过中牟县，被县令陈宫认出。陈宫得知曹操要号令天下诸侯，发兵共讨董卓，被他的壮志打动，便弃了官职，跟随曹操。一天，他们借宿在曹操故交吕伯奢家中，吕伯奢往邻村买酒接待二人。
曹操听到吕家厨房杀猪时的刀声和人语，狐疑吕家要侵犯于他，误杀了吕伯奢百口。为了制止留下后患，在路上又杀死了买酒返来的吕伯奢。陈宫指责曹操不该“明知而故杀”。曹操却嘲笑道：“宁教我负天下人，休教天下人负我。”
董卓进京后，废立天子，残害百姓，荒淫残暴，激起群臣共愤。一日，司徒王允假借庆寿，聘请几位旧臣到他府中叙谈。当他谈到：“社稷朝夕难保”时，情不自禁，掩面抽泣。骁骑校尉曹操自告奋勇，愿行刺董卓。他向王允借来七星宝刀，来到董卓相府，乘机行刺。董卓正在园中小阁歇息，他问曹操：“何故来迟？”曹操说因马太肥胖。董卓便命吕布为曹操遴选一匹好马，吕布出阁而去。
董卓因感困乏，倒身而卧，当他面朝里翻过身去时，曹操仓猝拔出宝刀，刚要行刺，不料董卓从铜镜中瞥见曹操拔刀的身影，仓猝回身问操，此时吕布已经牵马来到小阁，曹操急中生智，当即捧刀跪下说：“操近得七宝刀一口，献上恩相。”董卓接过宝刀，非常爱好，便让操出阁去看马，曹操将马牵出相府，飞身上马，逃出洛阳。
华雄被斩，董卓便杀了袁绍的叔父太傅袁隗，起二十万雄师，兵分两路：一起由李傕、郭汜扼守汜水关；他本身则带领李儒、吕布等带十五万主力屯虎牢关。
第五集：三英战吕布
本郡督邮来到安喜县观察，对刘备傲慢无礼，还讨取贿赂。张飞得知大怒，将督邮捆绑起来用柳条鞭打。刘备闻讯赶来，见督邮告饶，令张飞停止。关羽以为：“波折丛中，非栖鸾凤之地，不如弃官归乡别图大计。”因而兄弟三人弃官而去。
接着兄弟三人来到铁匠铺各自打了兵器：刘备使双股剑，关羽使青龙偃月刀，张飞使丈八长枪。
少帝和陈留王藏于草丛当中，熬到天明才被司徒王允等文武大臣发明。刚要回朝，俄然远处奔来西凉刺史董卓，他早有野心，乘洛阳混乱之机带兵进京。
汉灵帝病危，环绕皇位的争夺，以张让为首的十位中常侍和国舅大将军何停顿开了一场狠恶的斗争。
为了扬威，他筹算把少帝刘辩废掉，另立新君。
董卓获得吕布，如虎添翼，更加横行无忌。越骑校尉伍孚身怀利刃，诡计刺死董卓，成果行刺未成，反遭殛毙。董卓强行废掉并毒死少帝刘辩，逼死何太后，勒死皇妃；随即立九岁的陈留王刘协为帝（即献帝），并自封相国。
有人到张飞的肉铺来买肉，伴计却拿不出肉，关羽走过来将磨盘挪开，尽取井中猪肉分于世人。张飞得知，想和关羽分个高低，两人打得难明难分之际，被一旁的刘备拉开。
一日，董卓在温明园宴请百官，提出废立之事，遭到荆州刺史丁原反对。董卓想杀丁原，因见丁原身后有个威风凛冽的大将，不敢脱手，这个大将是丁原的义子吕布。
华雄被斩，董卓便杀了袁绍的叔父太傅袁隗，起二十万雄师，兵分两路：一起由李傕、郭汜扼守汜水关；他本身则带领李儒、吕布等带十五万主力屯虎牢关。
至此寺人权势完整毁灭，但是一场更大的战乱却由此开端。
何进借端将董太后遣回客籍河间，又派人毒死太后；并矫诏召外兵进京，想尽诛寺人。不料十常侍预谋在先，假传何太后懿旨，召何进入宫。何进不听陈琳、曹操劝止，伶仃进宫，在嘉德殿被张让杀死。袁绍、曹操带兵入宫，尽杀寺人，宫内火起，在混乱中，张让、段珪挟制少帝刘辩和陈留王刘协逃出皇宫。